Core Viewpoint - Hailanxin (300065.SZ) is advancing its asset restructuring to enhance the competitiveness of its marine electronics core business through the acquisition of 100% equity in Hainan Hailan Huanyu Marine Information Technology Co., Ltd. for a valuation of 1.051 billion yuan [1][3] Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves a total valuation of 1.051 billion yuan, with a premium rate of 438.88% [1][5] - Hailanxin plans to raise up to 700 million yuan in supporting funds, with 360 million yuan allocated for cash compensation and related expenses, and the remainder for key projects [3][5] - The acquisition is expected to add approximately 841 million yuan in goodwill, representing 22.73% of total assets and 35.65% of net assets post-transaction [5][6] Group 2: Financial Performance - Hailanxin has experienced significant fluctuations in performance, with net profits of -789 million yuan, -116 million yuan, and 8.21 million yuan from 2022 to 2024 [4] - In Q1 2025, Hailanxin reported a revenue of 346 million yuan, a year-on-year increase of 639.08%, with net profit and non-recurring net profit of 34.8 million yuan and 27.6 million yuan, respectively [4] - Hailan Huanyu's revenue from its top five clients increased to 57% in Q1 2025, indicating a rising customer concentration [2][7] Group 3: Performance Commitments - The transaction includes performance commitments, with Hailan Huanyu expected to achieve a net profit of no less than 310 million yuan from 2025 to 2028 [6] - The performance coverage rate for the compensation is only 39.12%, raising concerns about the adequacy of compensation if actual profits fall short [6][7] - Hailan Huanyu's performance shows seasonal characteristics, with significant revenue concentration in the fourth quarter [2][7]

图片来源：公司公告 根据公告，此次交易完成后，海兰寰宇将成为公司的全资子公司。 此外，海兰信拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过7亿元。除 支付重组交易的现金对价和相关机构费、税费外，资金将用于重点海域海面态势船载机动感知能力建设 项目和智慧海防垂直大模型研发项目，两个项目预计将分别使用募集资金金额2.37亿元和1.02亿元。 8月12日晚，海兰信发布公告称，公司第六届董事会第十四次会议审议通过议案，拟采取发行股份及支 付现金的方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权并募集配套资金，本次交易构成重大 资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 | 交易形式 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | | | --- | --- | --- | | | 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南省信息产业投资集 团有限公司、温州申合信创业投资合伙企业(有限合伙)、温州创海成 | | | | 信创业投资合伙企业(有限合伙)、上海瀚博源信息技术有限公司、温 | | | 交易方案简介 | 州寰曜共拓企业管理合伙企业(有限合伙)、清控银杏光谷创业投资基 | | | | ...

2025.08. 12 8月12日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者 参考。 恒信东方公告，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会 决定对公司立案。经公司自查，公司2022年年报存在会计差错，已采用追溯重述法调整。目前公司 各项经营活动均正常开展，该事项不会对公司经营产生重大影响。 海兰信：拟10.51亿元购买海兰寰宇100%股权 构成重大资产重组 海兰信公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等17名股 东持有的海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份 募集配套资金。海兰寰宇主营业务聚焦为涉海军地客户提供对海监测雷达产品、雷达组网综合监测系 统及雷达监测信息服务。本次交易构成重大资产重组。根据评估结果，确定标的公司100%股权的最 终交易价格为10.51亿元。其中，以发行股份形式向交易对方支付的交易对价为7.01亿元，发行价格 为6.74元/股。本次交易完成后，海兰寰宇将成为公司的全资子公司。 【品大事】 中国恒大：将于8月25日上午九时起取消上市地位 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式购买海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会对本次交易涉及的如下事项作出说明： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、 电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、 航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新 一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他 亟需加快整合、转型升级的产业"等重点支持推进兼并重组的行业或企业 本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》 和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的 "汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医 ...

上市公司本次交易符合创业板上市公司相关规定的核查意见 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称"标的公司"）100% 股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"）接受 上市公司委托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易是 否符合《上市公司证券发行注册管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定核查如 下： 国泰海通证券股份有限公司关于 （3） 现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最 近一年受到证券交易所公开谴责； 一、本次交易符合《发行注册管理办法》的规定 （4） 上市公司及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；控股股东、实际控制人最 近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为； （5） 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行 ...

关于北京海兰信数据科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型的核查意见 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等海南海 兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称"海兰寰宇"或"标的公司"）全体 17 名股东（以下简称"交易对方"）合计持有的海兰寰宇 100%股权（以下简称"标 的资产"），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"或"本次重组"）。 国泰海通证券股份有限公司 四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形 经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在 被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。 五、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他事项 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律法规的要求，国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立 财务顾问，对本次交易产业政策和交易类型进行了专项核查，现发表意见如下： 一、本次交易涉及的行业或 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 国泰海通证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有 限公司本次交易标的公司报告期内业绩真实性的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次北京海 兰信数据科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称"标的公司"）100%股 权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，对报告期内标的公司的业绩真实性进行了核查，现报告如下： 一、企业基本情况和业务介绍 标的公司的基本情况 公司名称 海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司 成立日期 2016 年 11 月 17 日 法定代表人 王一博 注册资本 12,196.492 万元人民币 标的公司自成立以来，紧紧围绕国家海洋强国战略需要，始终坚持"产品+ 数据服务"双轮驱动核心发展战略，专注于雷达监测产品研制及雷达监测信息服 务能力构建，致力于为涉海军地客户提供性能先进、智能化水平突出的雷达监测 产品及雷达监测信息服务。标的公司主营业务涵盖了对海监测雷达、雷达组 ...

Group 1 - The audit report indicates that the financial statements of Hainan Hailan Universe Marine Information Technology Co., Ltd. fairly reflect its financial position and performance as of December 31, 2023, December 31, 2024, and March 31, 2025 [2][3] - The company's main revenue sources include radar networking comprehensive monitoring systems, radar monitoring information services, and sales of sea surface monitoring radars, with revenues of RMB 189.30 million, RMB 260.29 million, and RMB 17.74 million for the years 2023, 2024, and the first quarter of 2025 respectively [3][4] - The company has a registered capital of RMB 121.96 million and was established on November 7, 2016, under the name Sanya Hailan Universe Marine Information Technology Co., Ltd. [13][14] Group 2 - As of December 31, 2023, the company's accounts receivable amounted to RMB 174.85 million, with a provision for bad debts of RMB 20.98 million, resulting in a net value of RMB 153.87 million [6][30] - The company employs a continuous operation basis for its financial statements, indicating no significant doubts regarding its ability to continue operations for the next 12 months [14][16] - The company has established specific accounting policies and estimates for various transactions, including revenue recognition, financial instrument impairment, and inventory valuation [14][31]

本次重组前，上市公司主营业务聚焦于智能航海、海洋观探测及海底数据中心三个方面。标的公司海兰 寰宇主营业务聚焦为涉海军地客户提供对海监测雷达产品、雷达组网综合监测系统及雷达监测信息服 务。本次重组完成后，上市公司通过取得标的公司控制权，拓宽上市公司的主营业务范围，优化上市公 司的业务布局，提升主营业务持续发展的能力。 智通财经APP讯，海兰信(300065.SZ)发布公告，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南省信 息产业投资集团有限公司、温州申合信创业投资合伙企业(有限合伙)、温州创海成信创业投资合伙企业 (有限合伙)、上海瀚博源信息技术有限公司、温州寰曜共拓企业管理合伙企业(有限合伙)、清控银杏光 谷创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)等17名交易对方购买海兰寰宇100%的股权，并募集配套资 金。此次交易价格10.51亿元。 ...

海兰信表示，本次交易构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市。标的公司海兰寰宇主营业 务聚焦为涉海军地客户提供对海监测雷达产品、雷达组网综合监测系统及雷达监测信息服务。本次重组 完成后，上市公司通过取得标的公司控制权，拓宽上市公司的主营业务范围，优化上市公司的业务布 局，提升主营业务持续发展的能力。 北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)8月12日晚间，海兰信（300065）发布重组草案显示，公司拟通过发行 股份及支付现金的方式购买海兰寰宇100%的股权，并募集配套资金。本次交易价格(不含募集配套资金 金额)为10.51亿元；募集配套资金金额为不超过7亿元。 ...