2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期） 簿记建档时间的公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2025〕818 号文同意注册。 根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债 券（第六期）发行公告》，发行人及簿记管理人原定于 2025 年 7 月 9 日 15:00- 18:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档 结果确定本期债券的最终票面利率。 关于延长广发证券股份有限公司 考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协 商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 7 月 9 日 18:00 延长至 2025 年 7 月 9 日 19:00。 特此公告。 （以下无正文） 1 开发行短期公司债券（第六期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日 2 （本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行短期公司债券（第六期）簿记建 ...

Core Viewpoint - The company has completed the investment project "Energy Internet Smart Application Demonstration Project in Susong" and is now proceeding to conclude the fundraising project [1][8][14] Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 936,142,790.49 through a private placement of 35,991,649 shares at a price of RMB 26.01 per share, with a net amount of RMB 914,618,047.89 after deducting underwriting fees [1][2] - The funds were managed in accordance with relevant laws and regulations, with a dedicated management system established to ensure proper usage [2][5] Fund Management and Usage - The company has established special accounts for the management of the raised funds, ensuring that the funds are used exclusively for their intended purposes [2][5] - The total investment amount for the "Energy Internet Smart Application Demonstration Project in Susong" was RMB 7,600.72 million, with a completion rate of 101% [8][11] Project Conclusion Reasons - The project has reached its intended operational status and met the criteria for conclusion, reflecting effective management and execution of the fundraising project [8][14] Impact of Project Conclusion - The conclusion of the project is seen as a rational decision that enhances the company's operational capacity without harming shareholder interests, contributing positively to the company's long-term development [8][14] Remaining Fund Usage Issues - The company has a remaining balance of RMB 161,522,730.81 in unused funds, which includes RMB 155 million in cash management and RMB 6,522,730.81 in special accounts [9][12] - There are ongoing legal issues regarding a portion of the funds that have been frozen due to a dispute with a bank, which the company is actively addressing [12][13] Future Fund Usage Plans - Once the legal issues are resolved, the company plans to use the remaining funds to supplement its working capital for operations related to its main business [13][14]

Group 1 - Major financial stocks, including securities, banks, and diversified financials, are experiencing a collective surge [1] - Dazhihui has achieved two consecutive trading limits, indicating strong market interest [1] - Yuexiu Capital has reached its daily limit, while Industrial and Commercial Bank of China and Postal Savings Bank have set new highs [1] Group 2 - First Capital and Yong'an Futures have increased by over 5%, reflecting positive market sentiment [1] - Other companies such as Nanhua Futures, Xiangcai Shares, and GF Securities are also seeing gains [1]

编号：CCXI-20252228D-01 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 （第六期）信用评级报告 广发证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行短期公司债券 （第六期）信用评级报告 声 明 ? 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次 评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ? 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚 信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实 性、完整性、准 确性不作任何保证。 ? 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、 公正的原则。 ? 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判 断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ? 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国 际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第六期）信用評級報告》。茲載列如下，僅供參 閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年7月8日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 ᒵਇ䇷㛗Գᴿ䲆ޢਮ 2025 ᒪ䶘ੇ щѐᣋ䍺㘻ޢ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第六期）募集說明書》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年7月8日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第六期）發行公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年7月8日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者 公开发行短 ...

广发证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行短期公司债券 （第六期）信用评级报告 编号：CCXI-20252228D-01 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 （第六期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 7 月 3 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期） 募集说明书 | 发行人： | 广发证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 华泰联合证券有限责任公司 | | 联席主承销商、簿记管理人： | 国泰海通证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 华泰联合证券有限责任公司 | | 发行金额： | 不超过人民币 30 亿元（含） | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | 主体评级：AAA；评级展望：稳定；债项评级：A-1 | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/债券受托管理人 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 联席主承销商/簿记管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 （深圳 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 牵头主承销商/债券受托管理人 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者 公开发行短期公司债券（第六期） 发行公告 发行人 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 联席主承销商/簿记管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 联席主承销商 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） （住所：深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号） 2025 年 月 债券简称：25 广发 D8 债券代码：【】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日 获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕818 号"文获批可面向专业投资者公开 发行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本期债券简称为"25 广发 D8"，债券代码为"52436 ...