（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （HK：03993 SH：603993） 公司章程 （于二零二四年六月七日以特别决议案方式通过修订并于同日生效） （本章程中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 7 | | 第三章 | 股份 8 | | 第一节 | 股份发行 8 | | 第二节 | 股份增减和回购 12 | | 第三节 | 股份转让 15 | | 第四章 | 股东和股东大会 17 | | 第一节 | 股东 17 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 22 | | 第三节 | 股东大会的召集 27 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 31 | | 第五节 | 股东大会的召开 35 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 41 | | 第五章 | 类别股东表决的特别程序 48 | | 第六章 | 董事会 53 | | 第一节 | 董事 53 | | 第二节 | 董事会 60 | | 第三节 | 董事会专门委员会 67 | | 第四节 | 独立董事专门会议 71 | | 第七章 | 总裁及其他高 ...

独立董事工作制度 （于二零二四年六月七日股东大会通过修订并于同日生效） 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 4 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 7 | | 第四章 | 职权 10 | | 第五章 | 附则 16 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称「公司」） 的治理结构，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会（以下简称「中 国证监会」）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称「联交所上市规则」）等有关规 定和《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公司章程》（以下简称「公司章程」）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—029 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第七届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发 出，会议于 2024 年 6 月 7 日以现场结合传阅方式召开，会议应参加 董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司全体监事、董事会秘书和董事会 办公室相关工作人员列席了本次会议。全体董事一致同意豁免会议通 知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章 程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先 生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案： 一、审议通过关于选举本公司第七届董事会董事长、副董事长的 议案。 董事会同意选举袁宏林先生为公司第七届董事会董事长，任期至 公司 2026 年年度股东大会之日止；董事会同意选举林久新先生、李 朝春先生为公司第七届董事会副董事长，任期至公司 2 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—027 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上 海证券交易所号召，落实"以投资者为本"的理念，推动上市公司持 续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量， 助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，是上市公司发展的 应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 积极思考提升上市公司投资价值的实现路径，建立提升投资价值的内 部长期机制。2024年公司将积极采取措施，开展"提质增效重回报" 专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，实现管理层与股东利益的共担共享。 一、聚焦主业，开拓增量，持续提升经营业绩 2023年以来，包括镍、锂、钴等新能源金属价格剧烈波动，加大 1 了各方市场参与者的风险，但这正是矿业经营的常态，凸显了资源 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 呈交日期: 2024年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03993 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,933,468,000 | RMB | 0.2 | RMB | | 786,693,600 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,933,468,000 | RMB | | 0.2 RMB | | 786,693,600 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company [2] Core Views - The company achieved a significant year-on-year increase in net profit of 36% in 2023, with total revenue reaching 186.27 billion yuan, up 7.7% from the previous year [6][8] - The company has successfully ramped up production across various mineral products, with copper production increasing by 51% to 419,500 tons and cobalt production soaring by 174% to 55,526 tons in 2023 [6][7] - The company is strategically positioned to enhance its production capacity, with plans to produce between 520,000 to 570,000 tons of copper and 60,000 to 70,000 tons of cobalt in 2024 [9][10] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported a net profit of 8.25 billion yuan, with a cash dividend of 1.5425 yuan per 10 shares [6] - The first quarter of 2024 saw revenue of 46.12 billion yuan, a 4.2% increase, and net profit of 2.07 billion yuan, a staggering 553.3% increase [6] Production Capacity - The company has a robust production capacity supported by its own mines, with 94% of raw material costs coming from self-owned mines [6] - The TFM copper-cobalt mine has a copper resource of 30.63 million tons and a cobalt resource of 3.34 million tons, with production capacity expected to reach 450,000 tons of copper and 37,000 tons of cobalt annually [6][9] Market Position and Strategy - The company has established a complete layout in new energy metals, including copper, cobalt, nickel, and lithium, through strategic partnerships and acquisitions [7] - The company’s subsidiary, IXM, is a leading global metal trading company, achieving a record net profit of 913 million yuan in 2023 [7] Earnings Forecast - The company is projected to maintain strong earnings growth, with expected EPS of 0.53, 0.62, and 0.72 yuan per share for 2024, 2025, and 2026 respectively [8][12] - The report anticipates a reasonable valuation range of 9.54 to 10.60 yuan based on a PE ratio of 18-20 times [7][8]

1 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二四年五月三十一日 附件： 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—026 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 鉴于洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会将于近日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》 《公司章程》及有关规定，公司于2024年5月31日召开职工代表大会， 会议选举黎宏伟先生为公司职工代表监事（简历详见附件），其任期 自公司职工代表大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之 日止。黎宏伟先生的任职符合《公司法》《公司章程》等有关监事任 职的资格和条件。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度 股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会。 公司诚挚欢迎黎宏伟先生履新！ 特此公告。 简 历 黎宏伟先生，1982 年出生，复旦大学法学博士。2008 年至 2015 年，任上海市闸北区人民检察院反贪局检察官；2015 至 2021 年， ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company for the first time [3]. Core Views - The company is a leading player in the non-ferrous metal mining industry, with significant growth potential driven by the ramp-up of its copper and cobalt projects [5][6]. - The company is expected to achieve net profits of 11.42 billion, 15.61 billion, and 19.00 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 16.2, 11.8, and 9.7 [5]. - The company has a diversified resource portfolio that supports stable revenue and potential growth in the new energy metals sector [7]. Summary by Sections 1. Global Mining Expansion and Business Model - The company has established a "mining + trading" model, expanding its operations both domestically and internationally [11]. - The introduction of strategic partnerships, such as with CATL, enhances growth prospects and demonstrates confidence through employee stock ownership plans [19][21]. 2. Copper and Cobalt Projects - The TFM and KFM copper-cobalt projects are expected to significantly contribute to revenue growth, with copper production reaching 419,500 tons and cobalt production at 55,500 tons in 2023 [6][32]. - The company has acquired high-quality mining resources in the Democratic Republic of Congo, which are anticipated to drive capacity and revenue growth [32]. 3. Diversified Business Contributions - The company has a diversified business structure, including molybdenum-tungsten, niobium-phosphate, and mineral trading, which provides stable income [7][15]. - The mineral trading segment contributed 168.08 billion yuan in revenue in 2023, a 14.10% increase from the previous year [25]. 4. Financial Performance and Forecast - The company’s revenue for 2023 is projected at 196.58 billion yuan, with a year-on-year growth of 5.5% [8]. - The gross profit margin is expected to improve, with a forecasted gross profit margin of 13.8% in 2024 [8][29]. 5. Market Dynamics - The copper market is characterized by a tight supply-demand structure, which is expected to support copper prices in the medium to long term [39][42]. - The cobalt market is also anticipated to see stable demand growth, driven by the new energy sector [55].

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—025 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：相关全资子公司 本次担保金额：洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司， 下同）为其他全资子公司合计提供总额预计不超过24.2亿元人民 币的担保。 序号 被担保方 与公司关系 计划担保 金额 担保 合同金额 实际担保 发生额 担保 期限 1 IXM SA 全资子公司 3 亿 美元 3 亿 美元 0 1 年 2 上海董禾商贸有限公司 全资子公司 2 亿元 人民币 2 亿元 人民币 1.25 亿 人民币 4 年 3 洛阳鼎鸿贸易有限公司 全资子公司 1 亿元 人民币 1 亿元 人民币 0 1 年 4 洛阳栾川钼业集团钨业 有限公司 全资子公司 5,000 万 元人民币 5,000 万 元人民币 0 1 年 截至本公告披露日，上述相关担保计划具体执行情况如下： 三、本次担保计划概述 本 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0240 号 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 22 日 2 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 财务概况 | 洛阳钼业（合并口径） | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.3/2024.1~3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计（亿元） | 1,374.50 | 1,650.19 | 1,729.75 | 1,775.95 | | 所有者权益合计（亿元） | 482.64 | 620.37 | 719.62 | 746.81 | | 负债合计（亿元） | 891.86 | 1,029.82 | 1,010.12 | 1,029.14 | | 总债务（亿元） | 541.69 | 554.08 | 548.14 | 557.61 ...