本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源集团股份有限公司董事会 公司所属申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行短期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行工作于 2024 年 9 月 6 日结束，本期债券发行规模为人民币 56 亿元，其中品种一 发行规模为人民币 18 亿元，期限 284 天，票面利率为 1.98%；品种 二发行规模为人民币 38 亿元，期限 313 天，票面利率为 1.99%。（相 关情况请详见公司于 2024 年 9 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告） 二〇二四年九月十三日 经深圳证券交易所审核，本期债券定于 2024 年 9 月 12 日起在深 圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，品种一债 券简称"24 申证 D1"，债券代码为"148902"；品种二债券简称"24 申证 D2"，债券代码为"148903"。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-54 特此公告。 申 ...

Financial Performance - Total revenue and other income for the first half of 2024 was RMB 15,899,662, a decrease of 8.89% compared to RMB 17,450,595 in the same period of 2023[17]. - Profit before tax decreased by 32.46% to RMB 3,359,549 from RMB 4,974,027 year-on-year[17]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 2,128,072, down 43.22% from RMB 3,747,734 in the previous year[17]. - Basic earnings per share decreased to RMB 0.08, down 46.67% from RMB 0.15 year-on-year[17]. - The weighted average return on net assets was 2.09%, a decrease of 1.76 percentage points compared to 3.85% in the previous year[17]. - Commission and fee income amounted to RMB 3,622 million, down RMB 791 million or 17.93% year-on-year, primarily due to declines in securities brokerage and asset management revenues[137]. - Interest income was RMB 4,512 million, a decrease of RMB 289 million or 6.01% year-on-year, mainly from reduced financing and margin trading interest income[137]. - Net investment income reached RMB 4,859 million, down RMB 1,154 million or 19.19% year-on-year, attributed to lower realized gains on financial instruments[137]. Assets and Liabilities - Total assets as of June 30, 2024, were RMB 607,386,031, a decrease of 4.41% compared to December 31, 2023[19]. - Total liabilities decreased by 5.81% to RMB 477,203,828 as of June 30, 2024[19]. - The total equity attributable to shareholders increased by 1.70% to RMB 101,850,883[19]. - Cash and cash equivalents as of June 30, 2024, were RMB 47,621 million, a decrease of RMB 9,016 million from RMB 56,637 million on June 30, 2023[142]. - The company's liquidity management policy focuses on enhancing self-owned capital management and ensuring the safety and efficiency of capital use, maintaining sufficient liquidity reserves[152]. Business Segments - The main business segments include corporate finance, personal finance, institutional services and trading, and investment management, with a focus on providing diversified financial products and services[31]. - The corporate finance segment encompasses investment banking and principal investment, offering services such as equity underwriting, bond underwriting, and financial advisory[32]. - The personal finance segment serves individual and non-professional institutional investors through a combination of online and offline services, including securities brokerage and margin financing[33]. - The institutional services segment provides services such as prime brokerage and research consulting to professional institutional clients, along with trading in FICC and equity-linked securities[34]. - The investment management segment includes asset management, public fund management, and private fund management services, with no significant changes in the business model during the reporting period[35]. Risk Management - The company faced significant risks including market risk, credit risk, liquidity risk, operational risk, policy risk, legal compliance risk, innovation business risk, reputation risk, and exchange rate risk[174]. - The company has implemented a unified internal rating system to manage credit risk, ensuring all business entities meet standardized entry criteria[179]. - Liquidity coverage ratio (LCR) and net stable funding ratio (NSFR) both meet regulatory standards, indicating sufficient liquidity reserves[180]. - The company has enhanced liquidity risk monitoring and established a liquidity risk early warning system to manage cash flow gaps[182]. - Operational risks have been identified due to personnel errors and system deficiencies, prompting the company to improve its operational risk management mechanisms[184]. Awards and Recognition - The company received multiple awards, including recognition for outstanding practices in investor relations and contributions to the bond market, highlighting its commitment to excellence in service[36]. - The company has been recognized as an excellent market maker in various financial instruments, including stock index options and government bond futures, reflecting its strong market presence[38]. - The company received the "Best A-share IPO Underwriter" award from WIND for 2023, highlighting its strong performance in the IPO market[42]. - The company has been recognized as a top 100 private equity investment institution in China for 2023-2024, indicating its competitive position in the private equity sector[42]. - The company has been rated as "A" for information disclosure by the Shenzhen Stock Exchange for eight consecutive years, reflecting its commitment to high-quality information transparency[199]. Strategic Focus - The company is focusing on building a first-class modern investment bank to enhance its core functions and profitability[27]. - The company continues to focus on sustainable development and enhancing service quality in alignment with national strategies, ensuring steady progress in high-quality development[30]. - The company aims to strengthen its integration of research, investment, and banking services to support national strategies and enhance supply chain security[74]. - The company plans to enhance its wealth management model by focusing on asset allocation and value-added services in the second half of 2024[80]. - The company aims to enhance its core competitiveness and ensure no major risks occur while adhering to financial supervision requirements in the second half of 2024[193]. Market Conditions - The domestic capital market saw a significant contraction in equity financing, with the number of new A-share listings dropping by 74.57% year-on-year in the first half of 2024[55]. - The offshore bond issuance for Chinese entities totaled approximately USD 53.1 billion in the first half of 2024, a year-on-year decrease of about 14.7%[56]. - The domestic futures market recorded a total trading volume of 3.46 billion contracts, a year-on-year decrease of 12.43%, while the total trading value increased by 7.40% to RMB 281.51 trillion[82]. - The company is leveraging development opportunities in traditional advantageous regions such as Shanghai and Xinjiang, aligning with national development strategies[45]. - The introduction of the new "National Nine Articles" policy has significantly impacted the market ecosystem, particularly enhancing regulations on ST stocks and delisting supervision[113].

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-52 本期债券兑付日为2024年9月9日，摘牌日为2024年9月9日，申万 宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2021年公开发行公 司债券（面向专业投资者）（第七期）募集说明书》相关约定，完成 本期债券本息兑付并予以摘牌。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十日 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面 向专业投资者）（第七期）（品种一） 兑付兑息并摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司所属子公司申万宏源证券有限公司于 2021 年 9 月 9 日发行 申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者） （第七期）（品种一）（以下简称"本期债券"），发行规模人民币 48 亿元，票面利率 3.05%，期限 3 年，债券代码 149626，债券简称 21 申证 12。（相关情况请详见公司于 2021 年 9 月 11 日、2021 年 9 月 18 日在《中 ...

2024 年 9 月 9 日，申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意申万宏源集团股份有限公司向专业投资者公开发行公 司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1245 号），具体内容如下： 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-53 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得 中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生 重大事项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会、董 事会的授权，办理本次向专业投资者公开发行公司债券相关事宜，并 及时履行信息披露义务。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二○二四年九月十日 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 102 亿元公 司债券的注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说 明书进行。 三、本批复自同 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向 专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 236 号）同意，公司所属申万宏源证券有限公司获准面向专业投资者 公开发行面值余额不超过人民币 300 亿元短期公司债券。（相关情况 请详见公司于 2023 年 2 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告） 申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公 司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行工作于 2024 年 9 月 6 日结束，本期债券发行规模为人民币 56 亿元，其中品种一发行规 模为人民币 18 亿元，期限 284 天，票面利率为 1.98%；品种二发行 规模为人民币 38 亿元，期限 313 天，票面利率为 1.99%。本期债券 登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。 特此公告。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-51 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者 公开发行短期公司债券（第一期 ...

股票代码：000166 股票简称：申万宏源 公告编号：临 2024-50 债券代码：148449 债券简称：23 申宏 04 申万宏源集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）(品种二）2024年付息公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）(品种二）（债券简称：23 申宏 04，债券代码： 148449）将于 2024 年 9 月 5 日支付自 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日期间的利息 2.85 元（含税）/张。 2、本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 4 日，凡在 2024 年 9 月 4 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2024 年 9 月 4 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 由申万宏源集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 9 月 5 日发行的申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第二期）(品 ...

股票代码：000166 股票简称：申万宏源 公告编号：临 2024-49 债券代码：148448 债券简称：23 申宏 03 申万宏源集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)(品种一)2024年兑付兑息及摘牌的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：23 申宏 03，债券代码： 148448）将于 2024 年 9 月 5 日支付自 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日期间的利息及本期债券的本金。 2、本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 4 日，最后交易日为 2024 年 9 月 4 日，摘牌日为 2024 年 9 月 5 日，凡在 2024 年 9 月 4 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 9 月 4 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 由申万宏源集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 9 月 5 日发行的 ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 编号：2024-0902 | | | □分析师会议 | | | √业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 年半年度业绩说明会的分析师及投资者 | | 时 间 | 15:00-17:00 | | 地 点 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 黄昊，申万宏源集团股份有限公司副董事长、总经理、执委 武常岐，申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事 任全胜，申万宏源集团股份有限公司执委会成员、财务总监 徐亮，申万 ...

此事项已经董事会审计委员会审议同意。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-46 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十九次会议于 2024 年 8 月 30 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2024 年 8 月 16 日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议 由刘健董事长主持。会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中张宜刚董事、朱志龙董事、杨小雯独立董事（视频电话）、 武常岐独立董事（视频电话）、赵磊独立董事（视频电话）以通讯方 式参加表决。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会 议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决， 形成决议如下： 一、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要 ...