Core Viewpoint - The successful issuance of the "Xianyang City Development Group Co., Ltd. 2025 First Phase Medium-Term Notes" with a scale of 819 million yuan and a coupon rate of 3.69% reflects the effective collaboration between the issuer and the underwriting company, enhancing low-cost financing for the enterprise [1] Group 1 - The issuance scale of the medium-term notes is 819 million yuan with a maturity of 5 years and a coupon rate of 3.69% [1] - The underwriting company participated deeply in the entire project process, achieving an underwriting scale of 190 million yuan, which demonstrates its efficient execution and precise pricing capabilities [1] - The issuer, Xianyang City Development Group, is a state-owned enterprise approved by the Xianyang municipal government, focusing on urban infrastructure construction and public service enhancement [1] Group 2 - This collaboration is a significant outcome of the underwriting company's strategy of "deepening regional engagement and serving the real economy," with the raised funds aimed at injecting financial vitality into regional economic development [1] - The underwriting company plans to continue leveraging its comprehensive financial service advantages to provide customized financing solutions for local state-owned enterprises, supporting high-quality regional economic development [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2025年面向專業投資 者公開發行公司債券（第一期）票面利率公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月20日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 证券代码：524193 证券简称：25 申宏 01 证券代码：524194 证券简称：25 申宏 02 申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行 面值总额不超过人民币 102 亿元公司债券于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督管 理委员会注册（证监许可[2024]1245 号）。 申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）。 本期债券分为两个品种，品种一为 2 年期，品种二为 3 年期。本期债券设品种间 回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购 情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间 回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加 相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券 各品种总计发行规模不超过 18 亿元（含 18 亿元）。 2025 年 3 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，品种一 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《關於延長申萬宏源集團股份有限公司2025年面向 專業投資者公開發行公司債券（第一期）簿記建檔時間的公告》，僅供參閱。 承董事會命 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月20日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 关于延长申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资 因簿记建档日市场变化较为剧烈，经发行人和簿记管理人协商一致，现将簿 记建档结束时间由 2025 年 ...

关于延长申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行 面值总额不超过人民币 102 亿元公司债券于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督管 理委员会注册（证监许可[2024]1245 号）。 根据《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2025 年 3 月 20 日 15 点到 18 点以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档 结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 因簿记建档日市场变化较为剧烈，经发行人和簿记管理人协商一致，现将簿 记建档结束时间由 2025 年 3 月 20 日 18 点延长至 19 点。 特此公告。 （本页以下无正文） (本页无正文,为《关于延长申万宏源集团股份有限公司 2025年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告》之盖章页) 发行人:申万宏源集 2025 年 3 月 20 日 re 20 (本页无正文,为《关于延长申万宏 ...

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於公開發行公司債 券更名的公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 申万宏源集团股份有限公司 关于公开发行公司债券更名的公告 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 9 月 5 日获得中国 证券监督管理委员会《关于同意申万宏源集团股份有限公司向专业 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2025年面向專業投資 者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 股票简称：申万宏源 股票代码：000166 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2001 室） 申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2025年面向專業投資 者公開發行公司債券（第一期）信用評級報告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 ⭩нᇅⓆ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 2025 ᒪ䶘ੇщѐᣋ䍺㘻ޢᔶਇ㺂 ޢਮٰδㅢжᵕεؗ⭞䇺㓝ᣛ 㚊ਾɏ2025ɐ1406 ਭ 㚊ਾ䍺ؗ䇺զ㛗Գᴿ䲆ޢਮ䙐䗽ሯ⭩нᇅⓆ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2025年面向專業投資 者公開發行公司債券（第一期）發行公告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 申万宏源集团股份有限公司 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2001 室） （住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 ...

申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）信用评级报告 | | | www.lhratings.com 联合〔2025〕1406 号 联合资信评估股份有限公司通过对申万宏源集团股份有限公司 及其拟发行的 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 的信用状况进行综合分析和评估，确定申万宏源集团股份有限公司 主体长期信用等级为 AAA，申万宏源集团股份有限公司 2025 年面 向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的信用等级为 AAA，评 级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年三月七日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资 ...