股票简称：申万宏源 股票代码：000166 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2001 室） 申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 发行人：申万宏源集团股份有限公司 牵头主承销商：申万宏源证券有限公司 联席主承销商、受托管理人：财信证券股份有限公司 发行金额：不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元） 增信措施情况：无增信措施 信用评级结果：主体评级 AAA/债项评级 AAA 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 牵头主承销商：申万宏源证券有限公司 （上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层） 联席主承销商、受托管理人：财信证券股份有限公司 （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 签署日期：2025 年 33 月 19 日 申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 1 申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监 ...

申万宏源集团股份有限公司 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2001 室） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层） 联席主承销商、债券受托管理人： （住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层） 签署日期：2025 年 3 月 19 日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1、申万宏源集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资 者公开发行面值总额不超过人民币 102 亿元公司债券（以下简称"本次债券"）于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024]1245 号）。 发行人本次债券采取分期发行的方式。申万宏源集团股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）为本次债 券的第二期发行。 2、本期债券发行规模为不超过 18 亿元（含 1 ...

申万宏源集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 9 月 5 日获得中国 证券监督管理委员会《关于同意申万宏源集团股份有限公司向专业投资者公开发行 公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1245 号），公司获准向专业投资者公开发行 面值总额不超过 102 亿元的公司债券。 本次债券申报时命名为"申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券"，因分期发行，按照命名规则，本期债券名称确定为"申万宏 源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）"。本期 债券分为两个品种，品种一债券全称为"申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）"，债券简称"25 申宏 01"；品 种二债券全称为"申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）（品种二）"，债券简称"25 申宏 02"。 本次债券分期发行及名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件 的效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律 文件包括但不限于《申万宏源集团股份有限公司（作为甲 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券有 限公司2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）在深圳證券交易所上市的公告》，僅 供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月18日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-13 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源 ...

经深圳证券交易所审核，本期债券品种一定于 2025 年 3 月 18 日 起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，债 券简称"25 申证 01"，债券代码为"524165"。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月十八日 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-13 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司所属申万宏源证券有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行工作于 2025 年 3 月 13 日结束，本期债券发行规模人民币 28 亿元，分两个品种，其 中品种一发行规模人民币 28 亿元，期限 2 年，票面利率 2.18%；品 种二未实际发行。（相关情况请详见公司于 2025 年 3 月 15 日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 中國，北京 2025年3月17日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先 生、徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 6806 董事會召開日期 申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2025年3月28日 （星期五）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年 度之全年業績及其發佈，考慮建議派發末期股息（如有），以及處理其他事項。 ...

董事長 劉健 中國，北京 2025年3月17日 申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2025年3月28日 （星期五）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年 度之全年業績及其發佈，考慮建議派發末期股息（如有），以及處理其他事項。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 6806 董事會召開日期 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先 生、徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2025 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司 向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕57 号），公司所属申万宏源证券有限公司获准向专业投资者公开发行面 值总额不超过人民币 200 亿元公司债券。（相关情况请详见公司于 2024 年 1 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告） 2025 年 3 月 13 日，申万宏源证券有限公司 202 ...

2025 年 3 月 13 日，申万宏源证券有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）完成发行 工作。本期债券发行规模人民币 28 亿元，分两个品种，其中品种一 发行规模人民币 28 亿元，期限 2 年，票面利率 2.18%；品种二未实 际发行。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。 特此公告。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-12 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2025 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司 向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕57 号），公司所属申万宏源证券有限公司获准向专业投资者公开发行面 值总额不超过人民币 200 亿元公司债券。（相关情况请详见公司于 2024 年 1 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网 www.cnin ...

Core Viewpoint - Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. has been recognized for its outstanding performance in sustainable development and ESG practices, receiving "AA" and "AA-" ratings from Huazheng and Zhongchengxin respectively, reflecting its commitment to ESG principles and sustainable development [1][2]. Group 1 - Shenwan Hongyuan has actively responded to national strategies, implementing the "dual carbon" strategy and related policies, and continuously improving its management system to enhance ESG performance [1]. - The Zhongchengxin ESG rating system evaluates over 9,000 A and H-share listed companies, categorizing them into seven levels from AAA to C, with adjustments using "+" and "-" [2]. - The Huazheng ESG rating, developed by Shanghai Huazheng Index Information Service Co., Ltd., combines international ESG practices with China's market characteristics for comprehensive evaluation [3]. Group 2 - In 2024, Shenwan Hongyuan was included in the "Excellent ESG Performance List for Non-Bank Financial Industry A-Share Listed Companies" and the "Top 10 ESG Performance in Financial Industry for Hong Kong Listed Companies" by Huazheng Index [3]. - The company aims to continue supporting the real economy and contribute to the development of a green ecosystem in the capital market, focusing on long-term sustainable development and promoting high-quality financial growth in China [4].