证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-066 山东钢铁股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会 议室 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 编号：2024-001 山东钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 动类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（现场 + 视频会议） | | | 参与人员姓名 | | 信达证券、广发证券、国泰君安、光大证券、浙商证券、 | | | | 银河证券、国海证券、国金证券、华福证券、东吴证券、 | | | | 海通资管、招银理财、宽远资产、宁银理财、鹏扬基金、 兴银基金、博时基金、东方红资管、华泰资管、兴业基 | | | | 金、中欧基金、交银理财、嘉实基金、富国基金、招商 | ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 9,562.05 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8937% | | 累计已回购金额 | 11,972.12 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.14 元/股~1.35 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥45.21 billion, a decrease of 3.73% compared to ¥46.97 billion in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥968.10 million, compared to -¥249.65 million in the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.0906, compared to -¥0.0233 in the same period last year[14]. - The net profit for the first half of 2024 was a loss of CNY 873.11 million, compared to a profit of CNY 313.92 million in the first half of 2023[78]. - The total profit for the first half of 2024 was a loss of CNY 869.59 million, compared to a profit of CNY 314.47 million in the same period of 2023[78]. - The company achieved a total profit reduction of 65.4% in Q2 compared to Q1, and a net profit reduction of 48.3% attributable to the parent company[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥1.50 billion, a significant improvement from -¥340.97 million in the same period last year[13]. - The company's cash and cash equivalents amounted to 6,220,153,662.06 RMB as of June 30, 2024, compared to 6,141,499,546.01 RMB at the end of 2023, indicating a slight increase in cash reserves[73]. - The net cash flow from financing activities was -1.498 billion RMB, a decrease of 1.765 billion RMB year-on-year, mainly due to an increase in cash received from borrowings and a significant increase in debt repayment[24]. - The company's cash flow from operating activities showed a positive trend, with significant improvements in working capital management reflected in the increase of prepayments and receivables[168]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥67.08 billion, an increase of 0.50% from ¥66.75 billion at the end of the previous year[13]. - The total liabilities increased, leading to a higher debt-to-equity ratio compared to the previous year[80]. - As of June 30, 2024, total liabilities amounted to ¥37,629,018,687.29, an increase from ¥36,130,326,552.61 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 4.14%[74]. - The company's total liabilities decreased to CNY 18.02 billion as of June 30, 2024, down from CNY 19.04 billion at the end of 2023, a reduction of 5.37%[76]. Research and Development - R&D expenses amounted to 988 million yuan, accounting for 2.18% of total operating revenue[22]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 987.91 million, slightly down from CNY 1.01 billion in the same period of 2023[77]. - The company holds a total of 1,983 valid patents, including 1,087 invention patents, ranking 7th in the industry for patent innovation index in 2023[19]. Market Conditions and Industry Outlook - The company faces risks from ongoing supply-demand imbalances in the steel industry and declining steel prices, with uncertainties in market conditions for the second half of the year[2]. - In 2024, global steel demand is expected to rebound by 1.7% to reach 1.793 billion tons, with a further growth of 1.2% to 1.815 billion tons in 2025[16]. - China's steel production capacity remains high, but demand is decreasing, leading to a situation of high supply and low demand, with steel prices remaining low[17]. - The steel industry in China is facing challenges with a declining demand structure, particularly in the construction sector, while manufacturing exports are expected to increase[16]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has implemented a three-year action plan (2024-2026) to maintain its environmental performance at grade A, focusing on enhancing energy efficiency and reducing emissions[19]. - The company is committed to green and low-carbon development as part of its strategic initiatives[31]. - The company achieved a 100% compliance rate for the operation of pollution control facilities, with zero major environmental pollution incidents and zero administrative penalties[39]. - The company is actively developing a series of green low-carbon products, including high-strength wheel steel and ultra-high-strength marine engineering steel plates[19]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions with Laiwu Steel Group amounted to 7,535.64 million for raw materials, indicating significant intercompany dealings[49]. - The company reported significant related party transactions, with a total amount of 24.12 million for travel services and 740.91 million for engineering services from Shandong Lantian Travel Vehicle Co., Ltd[51]. - The company has established significant financial ties with multiple subsidiaries, with total related party transactions exceeding 1 billion across various categories, reflecting a robust corporate structure[49][50]. Strategic Development and Future Plans - The company aims to transform towards "green steel, smart manufacturing, and high-end efficiency" as part of its strategic development plan[17]. - The company plans to enhance its product brand structure, focusing on high-end, international, and localized products to improve profitability[17]. - The company plans to optimize its financing structure by increasing short-term borrowings while reducing long-term debts[26]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[80].

山东钢铁股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年半年 度风险持续评估报告 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工 商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限公司及其所 属的 3 家成员单位和中国信达资产管理公司共同出资组建。现有 注册资金 30 亿元人民币，股东单位 3 家，其中，山东钢铁集团 有限公司以货币方式出资 203,947.54 万元（含 500 万美元）， 占注册资本的 67.9825%；山东钢铁股份有限公司以货币方式出 为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率及留存资金 收益，降低资金使用成本，山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）与山东钢铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司") 签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监会 山东监管局的监管要求以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，本公司审阅了财 务公司的最近一期财务报表及相关数据信息，并进行相关的风险 评估。同时对财务公司的《金融许可证》《企业法人营 ...

关于股份回购进展公告 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-059 山东钢铁股份有限公司 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 个 12 月 | | | 预计回购金额 | 20,000 万元 | 万元~40,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 9497.05 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8877% | | | 累计已回购金额 | 11887.72 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.14 元/股 | 元/股~1.35 | 一、 回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-058 — 1 — 山东钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展暨增持达 2% 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 1.增持计划主要内容：山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 14 日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划 的公告》，山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）计划自 2024 年 6 月 13 日起 12 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增 持金额上限为 10.00 亿元人民币，增持金额下限为 5.00 亿元人民币（含 2024 年 6 月 13 日已增持金额）。 4.本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计 划无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 2.增持计划进展情况：自 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 7 月 18 日，山 钢集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 213,97 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-057 重要内容提示： （一）业绩预告期间 — 1 — （一）归属于上市公司股东的净利润：-24,965 万元。归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-39,494 万元。 （二）每股收益：-0.0233 元。 缩小。 — 2 — | --- | --- | |----------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 | | | 承担个别及连带责任。 | | 一、本期业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-89,000 万元到-104,000 万元，与上年同 期相比减少 64,035 万元到 79,035 万元，同比降低 256.5%到 316.58%。 二、上年同期业绩情况 2024 年上半年钢铁行业强供给、弱需求、低价格、高成本 态势明显，持续压缩企业盈利空间，购销差 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-056 山东钢铁股份有限公司 关于与山东钢铁集团有限公司签订山东钢铁集 团国际贸易有限公司《股权托管协议》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟与控股股东山东钢铁集团有限公司签订《股权托管 协议》，受托管理山东钢铁集团有限公司持有的山东钢铁集团国 际贸易有限公司 100%股权。 ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审 议。 ●本次交易已经公司于 2024 年 7 月 9 日召开的第八届董事 会第一次会议审议通过，关联董事已回避表决。 一、关联交易概述 为实现山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"受托 — 1 — 方"）采购端一体化管理，系统降低采购成本，提升公司运营绩 效水平，公司拟与控股股东山东钢铁集团有限公司（以下简称"山 钢集团"或"委托方"）签署《股权托管协议》，由公司受托管 理山钢集团所持有的山东钢铁集团国际贸易有限公司（以下简称 ...