国投资本股份有限公司章程 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 - 2 - 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-059 国投资本股份有限公司 九届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届十九次董事会的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2024 年 11 月 27 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 4 日 以现场与通讯相结合方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交公司 股东大会审议。 （二）《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议 1 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年 12 月 4 日经独立董事专门会议 2024 年第 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-061 国投资本股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开九届十九次董事会审议通过《国投资本股份有限公司关于 修订公司章程的议案》，结合公司经营管理实际，对《公司章程》 相关条款进行修订。具体情况如下： 一、《公司章程》的修订原因 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和规范性文件有关规定，结合公司经营 管理实际，对公司章程相应条款进行调整。 二、《公司章程》的修订情况 5 拟对《公司章程》的具体修订情况如下： | | 现有条文 | 修改后条文 | | --- | --- | --- | | | | （修改或新加内容用下划线加粗表示） | | 第七条 | 公司营业期限为永 ...

国投资本股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护广大投 资者利益、增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司 股票价值的认可，国投资本股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 4 日召开九届十九次董事会会议，审议通过《国投资本股份有 限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟变更回购股份 用途，由原计划"用于公司发行的可转换公司债券转股"变更为"用 于注销并减少注册资本"，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过 后方可生效。具体情况如下： 一、回购股份基本情况 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-062 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-063 国投资本股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层 507 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-064 关于公开发行可续期公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 于 2024 年 12 月 4 日召开九届十九次董事会，审议通过了《关于 公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》 《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》。 本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审 议。现将发行可续期公司债券的具体方案和相关事宜公告如下： 一、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的 有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公 司符合现行可续期公司债券政策规定的条件与要求，具备一次或 分次向专业投资者公开发行可续期公司债券的条件。 二、发行可续期公司债券的具体方案 为拓宽融资渠道、优化债务结构、满足长期资金需求并增强 融资灵活性， ...

Group 1: Company Positioning and Strategy - Guotou Capital positions itself as an industrial financial management platform focused on providing financial services to the real economy, aiming to create a better future through investment [1][2] - The company integrates its development into the Guotou Group's industrial system, offering diversified financial services across sectors such as "energy industry," "digital/technology," and "people's health" [2] - Guotou Capital aims to enhance its ability to serve the real economy and continuously empower the establishment of a modern industrial system [2] Group 2: Service Integration and Collaboration - Guotou Securities has formed a comprehensive service system targeting Guotou Group's controlled investment enterprises and industry fund investment enterprises, gradually establishing a "1+1+N" service model [3] - The company has developed a one-stop comprehensive service model for entrepreneurs, actively linking with industry fund businesses [3] - Guotou Securities is providing financial advisory services and research support for acquisition projects related to Guotou Group enterprises [3] Group 3: Wealth Management Strategy - Guotou Securities has implemented a headquarters-level business collaboration mechanism to advance its wealth management strategy, focusing on "research-investment-advisory" [4] - The company is enhancing the professional capabilities of its branches by constructing an integrated asset allocation system [4] - Customized asset allocation service plans are being offered to different client groups, improving the company's competitiveness in wealth management [4] Group 4: Business Adaptation and Market Response - In response to tightening IPO and refinancing environments, Guotou Securities is building a large investment banking service ecosystem to enhance resource integration and collaboration [5] - The company is transitioning from a focus on IPOs to a diversified equity financing model, including mergers and acquisitions [5] - Guotou Securities is actively adjusting its organizational and business models to optimize client and product structures, aiming to enter more central state-owned enterprise client lists [5] Group 5: Investment Strategy and Performance - The "other equity investment" category experienced significant fluctuations, with amounts reported at CNY 5.40 billion at the end of last year, CNY 80 billion mid-year, and dropping to CNY 23 billion by the end of Q3 [6] - The fluctuations are primarily influenced by high dividend investment strategies, with Guotou Securities adopting proactive measures to focus on medium to long-term stable investment strategies [6] - The company aims to maintain a cautious yet optimistic approach towards market trends, adjusting equity exposure dynamically to maintain reasonable risk levels [6]

证券代码：600061 证券简称：国投资本 国投资本股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 投资者 | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 关系活动 | □ 现场参观 | | 类别 | 路演活动 √ 一对一沟通 | | | □ 其他____________ | | 时间 | 6 日-8 日 | | 地点 | 上海，现场交流（7 场） | | | | | 参与 单位名 | 富国基金、中欧基金、财通基金、华安基金、万家基金、国投 | | 称 | 瑞银基金、亘曦资产、民生证券、方正证券 | | 上市公 | 副总经理兼董事会秘书 于晓扬 | | 司 | | | 出席人 | 证券事务代表 林莉尔 | | 员 | 证券事务部相关人员 | | 投资者 | 、国投资本作为国投集团旗下的产业金融管理平台，在当前 | | --- | --- | |----------|-------------------- ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for Guotou Capital (600061) with a target price of 10.06 yuan, compared to the current price of 7.82 yuan [1] Core Views - Guotou Capital's Q3 2024 performance was driven by a significant increase in proprietary trading income, which rose by 53.2% YoY to 2.05 billion yuan, contributing to the recovery in net profit [1] - The proprietary trading yield for Q3 2024 was 0.72%, up 0.46 percentage points YoY, with an annualized yield of 2.31% for the first three quarters, an increase of 0.82 percentage points YoY [1] - The company's wealth management transformation is progressing, and its multi-license synergy advantages are becoming evident, supporting the "Recommend" rating [1] Financial Performance - In Q3 2024, Guotou Capital achieved operating revenue of 3.53 billion yuan, a YoY decrease of 19.8%, but a QoQ increase of 0.4% [1] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2024 was 830 million yuan, a YoY increase of 12.2%, but a QoQ decrease of 7.9% [1] - For the first three quarters of 2024, the company's total operating revenue was 10.25 billion yuan, a YoY decrease of 20.1%, while net profit attributable to shareholders was 2.08 billion yuan, a YoY decrease of 14.3% [1] Subsidiary Performance - Guotou Securities' equity underwriting scale for Q1-Q3 2024 was 1.277 billion yuan, a YoY decrease of 85%, with a market share of 0.63% [1] - Guotou Rui Fund's non-monetary fund management scale reached 158.9 billion yuan by the end of Q3 2024, a YoY increase of 17%, while equity and hybrid fund management scale was 40.1 billion yuan, a YoY decrease of 9% [1] Valuation and Forecast - The report forecasts EPS for 2024/2025/2026 to be 0.43/0.46/0.52 yuan, with BPS of 8.06/8.39/8.73 yuan, and PB ratios of 0.97/0.93/0.90 times [1] - ROE is expected to be 5.29%/5.46%/5.95% for 2024/2025/2026, respectively [1]