本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会 议通知及材料于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 11 月 28 日以 通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-116 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟调增 2023 年年度日常关联交易预计额度的议案》； 根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计 不超过 14,600 万元，本次调整前 2023 年年度日常关联交易预计金额为不超过 585,192 万元，调整后公司同关联人发生的 2023 年年度日常关联交易金额预计不超 过 599,792 万元 ...

东湖高新第十届董事会第七次会议审议事项的独立意见 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号――交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,认真研究和核实了公司提供的 第十届董事会第七次会议的有关议案与相关资料后,经审慎思考,依据公开、公正、 客观原则,对相关事项发表如下意见: 关于拟调增 2023 年年度日常关联交易预计额度的独立意见 我们认为: 公司增加 2023 年日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，符合公司 发展需要,符合相关法律法规及制度的规定,上述关联交易遵循了公开、公平、公 正原则,交易事项定价公允。上述关联交易未损害公司及其他非关联股东的合法权 益，特别是中小股东的利益,不会对公司独立性产生影响。 本次调增日常关联交易额度审议时,关联董事回避了表决。本次调增日常关联 交易额度无需提交公司股东大会审议批准。 东湖高新第十届董事会第七次会议审 ...

关于调增 2023 年年度日常关联交易预计额度的公告 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-118 武汉东湖高新集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响： 本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本 公司及非关联股东利益。本次调整日常关联交易额度对公司的影响不大，公司不会 对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。 一、日常关联交易事项基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年 4 月 19 日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"东湖高新"）召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2023 年年度预计日常关联交易的议案》（预计金额 180,439 万元），关联董事回避表 决，非关联董事全部通过。该议案于 2023 年 5 月 26 日经公司 2022 年年度股东 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-114 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于实施"东湖转债"赎回暨摘牌的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 27 日收市后，距离 11 月 30 日（"东湖转债"最后交易 日）仅剩 3 个交易日，11 月 30 日为"东湖转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2023 年 12 月 5 日 截至 2023 年 11 月 27 日收市后，距离 12 月 5 日（"东湖转债"最后转股日） 仅剩 6 个交易日，12 月 5 日为"东湖转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证 券交易所摘牌。 ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元 /股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 （即 100.652 元/张）被强制赎 ...

同致信德(北京)资产评估有限公司 对上海证券交易所《关于对武汉东湖高新集团股份有限公司重 大资产出售暨关联交易草案的问询函》之核查意见 上海证券交易所: 由武汉东湖高新集团股份有限公司转来的贵所《关于对武汉东湖高新集团股 份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函》(上证公函[2023]3367 号, 以下简称问询函）奉悉。同致信德(北京)资产评估有限公司作为本次重大资产 出售的资产评估机构,对重组问询函中涉及资产评估的相关问询意见进行了审慎 核查,现对相关问询意见回复如下: 问题四:关于标的资产整体评估情况 草案披露,本次交易采用资产基础法和收益法进行评估,资产基础法的评估 结果为 35. 25 亿元,增值率 35. 93%,收益法的评估结果为 36. 17 亿元,增值率 39. 46%，本次交易选取收益法评估结果。根据收益法、湖北路桥 2019 年至 2022 年营业收入平均增长率为 14. 97%,且根据湖北路桥 2023 年上半年中标情况及在 手订单情况,预计湖北路桥 2023年 7-12 月营业收入为 45. 46 亿元, 2023 年全 年营业收入为 85. 76 亿元。结合上述情形,本次评估湖 ...

问题 2:关于标的资产的减值情况。 个 草案披露,2023年1-6月,湖北路桥计提信用减值损失 1.55 亿元,占归母净利润比例 为 262.71%;计提资产减值损失 0.48亿元,占归母净利润比例分别为 81.36%。请公司补充 披露:2023年上半年湖北路桥减值损失计提的具体情况,包括测算过程和具体参数等,说 明 2023 年上半年标的公司减值计提金额较大的原因及合理性,并分析是否存在通过减值做 低资产交易价格的情形。请财务顾问和会计师核查并发表意见。 关于对武汉东湖高新集团股份有限公司 资产出售暨关联交易草案的问询函相关问题的回复 众环专字(2023)0102007号 上海证券交易所: 我们作为审计武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")重大资产出售暨关 联交易事项审计报告的会计师,根据贵所上证公函【2023】3367号的《关于对武汉东湖高新 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的间询函》(以下简称" 问询函")有关要求, 我们对间询函中要求会计师发表明确意见的事项进行了专项核查,现对有关事项专项说明如 下: 1、2023年上半年,湖北路桥减值损失计提情况 单位: 万元 | 项目 | 20 ...

股票简称：东湖高新 股票代码：600133 股票上市地：上海证券交易所 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要 （修订稿） | 交易对方 | 住所、通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 湖北建投投资有限责任公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道 | 号 38 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的 价值或投资者收益的实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评 价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真 地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己 的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"或"上市公司"）拟向上 市公司控股股东控制的湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"）出售其 所持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"标的公司"或"湖北路桥"）66%股 权（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司关于 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为本 次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则 适用指引——上市类第 1 号》等法律法规的规定，对本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的自查期间为：上市公司就本次交易披露提示性公告前六个月至披露 《武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"《重组报告书》"）前一日，即 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 10 月 26 日 （以下简称"自 ...

中信证券股份有限公司 对上海证券交易所《关于对武汉东湖高新集团 股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的 问询函》 之核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十一月 | 问题一：关于本次重组的交易目的 2 | | --- | | 问题二：关于标的资产的减值情况 17 | | 问题三：关于标的资产的合同资产情况 27 | | 问题四：关于标的资产整体评估情况 35 | | 问题五：关于内幕消息 44 | 问题一：关于本次重组的交易目的 草案披露，公司拟向湖北建投投资有限责任公司（以下简称建投投资）出售 持有的控股子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称湖北路桥或标的公司）66% 股权。2022 年，标的公司的资产规模和营业收入分别占上市公司总资产和主营 收入的 61.55%和 76.41%。本次交易完成后，公司将剥离工程建设板块，并聚焦 环保科技、科技园区等业务，但短期内可能面临业绩下滑的压力。 请公司补充披露：（1）结合公司目前科技园区、环保科技业务的经营数据以 及本次资产出售前后公司盈利能力的变化，量化说明本次重大资产出售的目的和 合理性，是否符合《重大资产重组管理办法》第十一条关于增强上市公司持续经 营能力的相关 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-112 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于重大资产出售内幕信息知情人买卖 之专项自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"或"上市公司"）拟向 上市公司控股股东控制的湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"）出 售其所持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"标的公司"或"湖北路桥"） 66%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》等法律法规的规定，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票 情况的自查报告进行了自查，具体如下： 一、 本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕知情人的自查期间为：上市公司就本次交易披露提示性公告 前六个月至披露《武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售 ...