股票简称：东湖高新 股票代码：600133 股票上市地：上海证券交易所 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） （修订稿） | 交易对方 | 住所、通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 湖北建投投资有限责任公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道 | 38 号 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所 提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不 转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票 ...

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-113 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于《武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报 告书（草案）》及摘要修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以现金交 易方式向湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"）出售其所持湖北省路桥 集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）66%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交 易方案及相关议案已经上市公司第十届董事会第四次会议审议通过。 2023 年 11 月 10 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关 于对武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函》（上证公 函【2023】3367 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据重组问询函的要求，公司对《武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨 关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了补充和 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 中信证券股份有限公司关于武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根 据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任 何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务顾问报 告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独立财务顾问报 告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为 ...

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-111 武汉东湖高新集团股份有限公司对 上海证券交易所《关于对武汉东湖高新集团股份有限公司重大资 产出售暨关联交易草案的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 10 日收到上海证券交易所下发的《关于对武汉东湖高新集团股份有限公 司重大资产出售暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2023】3367 号）（以下 简称"《问询函》"），公司已会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "独立财务顾问"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"律师"）、中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、同致信德（北京）资产评 估有限公司（以下简称"评估师"）对《问询函》中有关问题进行了认真分析、 核查，现就相关事项回复如下： 问题一：关于本次重组的交易目的 草案披露，公司拟向湖北建投投资有限 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 补充法律意见书（一） 致：武汉东湖高新集团股份有限公司 | 第一部分 | 正文 3 | | --- | --- | | | 一、《问询函》问题一：1.关于本次重组的交易目的。 3 | | | 二、核查意见 16 | | 第二部分 | 签署页 17 | 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 武汉东湖高新集 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于武汉东湖高新集团股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"或"上市公司"） 拟向上市公司控股股东控制的湖北建投投资有限责任公司出售其持有的湖北省路 桥集团有限公司（以下简称"标的公司"或"湖北路桥"）66%股权（以下简称 "本次交易"）。国浩律师（杭州）事务所接受东湖高新的委托，担任东湖高新 本次交易的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重 组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律、法规及规范性文件， 对各方出具的本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查， 并出具《国浩律师（杭州）事务所关于武汉东湖高新集团股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》（以下简称"本核查 意见"）。 1 第一部分 引言 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-110 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于实施"东湖转债"赎回暨摘牌的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 24 日收市后，距离 11 月 30 日（"东湖转债"最后交易 日）仅剩 4 个交易日，11 月 30 日为"东湖转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2023 年 12 月 5 日 截至 2023 年 11 月 24 日收市后，距离 12 月 5 日（"东湖转债"最后转股日） 仅剩 7 个交易日，12 月 5 日为"东湖转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证 券交易所摘牌。 ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元 /股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 （即 100.652 元/张）被强制赎 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-109 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于实施"东湖转债"赎回暨摘牌的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 23 日收市后，距离 11 月 30 日（"东湖转债"最后交易 日）仅剩 5 个交易日，11 月 30 日为"东湖转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2023 年 12 月 5 日 截至 2023 年 11 月 23 日收市后，距离 12 月 5 日（"东湖转债"最后转股日） 仅剩 8 个交易日，12 月 5 日为"东湖转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证 券交易所摘牌。 ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元 /股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 （即 100.652 元/张）被强制赎 ...

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与兴业银行股 份有限公司上海分行（以下简称"兴业银行")签署了 10,000 万元《最高额保证合同》， 为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称"泰欣环境"）向兴业银行 申请最高限额为人民币 10,000 万元的授信提供担保。 ①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次对泰欣环境的担保金额为人民币 10,000 万元，自公司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境提供担保发生 额为人民币 30,000 万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为 人民币 32,384.29 万元。 ③本次是否有反担保：无 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-108 可转债代 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-107 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于实施"东湖转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 22 日收市后，距离 11 月 30 日（"东湖转债"最后交易 日）仅剩 6 个交易日，11 月 30 日为"东湖转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2023 年 12 月 5 日 截至 2023 年 11 月 22 日收市后，距离 12 月 5 日（"东湖转债"最后转股日） 仅剩 9 个交易日，12 月 5 日为"东湖转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证 券交易所摘牌。 ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元 /股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 （即 100.652 元/张）被强制赎 ...