中航证券有限公司 关于 四川宏达股份有限公司 要约收购报告书 之 财务顾问报告 二〇二四年十月 财务顾问声明 中航证券有限公司受蜀道投资集团有限责任公司的委托，担任本次收购四川 宏达股份有限公司的财务顾问，并就本次收购出具本财务顾问报告。 本财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》等法律、法规 的有关规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的 原则，经过审慎调查后出具。 作为本次收购的财务顾问，中航证券提出的财务顾问意见是在假设本次收购 的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。 本财务顾问特作如下声明： 1、本财务顾问报告所依据的文件、资料及其他相关材料由收购人提供，收 购人已保证其所提供的出具本财务顾问报告所依据的所有书面材料、文件或口头 证言的真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并 对其真实性、准确性、完整性、及时性和合法性承担全部责任。 2、本财务顾问报告不构成对四川宏达股份有限公司的任何投资建议，投资 者根据本财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不 承担任何责任。 3、本财务顾问基于诚实 ...

北京市中伦律师事务所 关于 《四川宏达股份有限公司要约收购报告书》的 法律意见书 二〇二四年十月 | | | | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 正 文 | 4 | | 一、收购人及其一致行动人的基本情况 | 4 | | 二、本次要约收购的目的 | 30 | | 三、本次要约收购的方案 | 31 | | 四、本次要约收购的资金来源 | 38 | | 五、本次要约收购完成后的后续计划 | 38 | | 六、本次要约收购对上市公司的影响 | 40 | | 七、收购人及其一致行动人与上市公司之间的重大交易 | 42 | | 八、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股份的情况 | 43 | | 九、《要约收购报告书》的格式与内容 | 45 | | 十、本次要约收购的专业机构 | 46 | | 十一、结论意见 | 46 | 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 致：蜀道投资集团有限责任公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受蜀道投资集团有限责任公 司（以下简称"蜀道集团"或"收购人"）的委托，担任蜀道集团以全面要约方 式收购四川宏达股份有限公 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-072 四川宏达股份有限公司 关于收到要约收购报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川宏达股份有限公司（以下简称"宏达股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2024 年 10 月 30 日收到蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团" 或"收购人"）发来的《四川宏达股份有限公司要约收购报告书》（以下简称"《要 约收购报告书》"），现将具体情况公告如下： 1、本次要约收购的收购人为蜀道集团，一致行动人为四川宏达实业有限公 司（以下简称"宏达实业"）、四川天府春晓企业管理有限公司（以下简称"天府 春晓"）。本次要约收购系天府春晓受让四川信托有限公司—四川信托—蓉城 51 号集合资金信托计划（以下简称"蓉城 51 号集合资金信托计划"）等 10 个信托 计划合计共 93.15%的信托受益权，进而间接控制四川信托有限公司－四川信托 －名嘉百货流动资金贷款集合资金信托计划（以下简称"名嘉百货信托计划"） 所持有的上市公司 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-070 四川宏达股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第十三号——化工》的相关要求， 现将公司 2024 年第三季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 三、其他说明 1 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2024 年 7-9 月 产量（吨） 2024 年 7-9 月 销量（吨） 2024 年 7-9 月 营业收入（万元） 磷酸盐系列产品 65,738.40 45,796.68 16,004.81 复合肥 33,054.27 38,908.13 10,112.75 单位：元/吨 主要产品 2024 年 7-9 月平均售价 2023 年 7-9 月 平均售价 2024 年 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：2024-071 四川宏达股份有限公司 关于蜀道投资集团有限责任公司要约收购公司股份的申报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现就蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"收购人"或"蜀道集团"）要 约收购四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）的有关事项 公告如下： 一、本次要约收购申报的有关事项 （一）要约收购的提示 预受要约申报代码：706094 申报简称：宏达收购 要约收购支付方式：现金 要约收购价格：4.55 元/股 要约收购数量：全面要约，拟收购股份数量为 1,395,762,595 股，占宏达 股份已发行股份的比例为 68.69%。 要约收购有效期：2024 年 11 月 4 日至 2024 年 12 月 3 日。 要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。 投资者如欲了解本次要约收购详情，请查阅公司同日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《四川宏达股份有限公司要约收购报告 书》（以下简称"《 ...

四川宏达股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称：四川宏达股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：宏达股份 股票代码：600331 收购人名称：蜀道投资集团有限责任公司 住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 通讯地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 收购人一致行动人之一名称：四川宏达实业有限公司 住所：什邡市师古镇成林村 通讯地址：成都市武侯区天府一街 535 号两江国际 收购人一致行动人之二名称：四川天府春晓企业管理有限公司 住所：成都市青羊区福庆路 131 号附 48 号 通讯地址：成都市青羊区福庆路 131 号附 48 号 签署日期：二〇二四年十月 四川宏达股份有限公司 要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的涵义。 一、蓉城 51 号集合资金信托计划等 10 个信托计划持有名嘉百货信托计划 100.00%的信托受益权，名嘉百货信托计划持有上市公司 100,000,000 股股票，占 上市公司总股本的 4.92%。本次要约收购系蜀道集团参股公司天府春晓受让蓉城 51 号集合 ...

关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因经营发展需要，四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁 至新办公地址，为更好地维护投资者关系，做好管理工作，便于沟通交流，现将 变更后的办公地址公告如下： 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-069 四川宏达股份有限公司 公司网址：http://www.sichuanhongda.com/ 投资者联系电话：028-86141081 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 四川省成都市锦里东路2号 | 四川省成都市高新区交子大道 499 号 | | | 宏达国际广场 28 楼 | 中海国际中心 H 座 14 楼 | | 邮政编码 | 610041 | 610095 | 除上述办公地址变更外，公司注册地址、公司网址、投资者联系电话、电子 邮箱等其他联系方式均保持不变，具体为： 公司注册地址：四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村 电子邮箱：dshbgs@si ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-068 四川宏达股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记并换领营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）于 2024 年 9 月 27 日召开公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第十届董 事会董事长的议案》，选举乔胜俊先生为公司第十届董事会董事长，并将公司的 法定代表人依法变更为乔胜俊先生，董事会授权公司经营层办理公司法定代表人 变更的工商登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露的《第十届董 事会第九次会议决议公告》（临 2024-063）和《关于选举董事、选举新任董事长、 调整董事会专门委员会组成人员的公告》（临 2024-064）。 成立日期：1994 年 06 月 30 日 住所：四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村；备案经营场所：四川省什邡市 洛水镇南园村 经营范围：肥料生产；危险化学品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产； 危险废物经营 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-067 四川宏达股份有限公司 关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次要约收购的收购人为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道 集团"），收购人一致行动人为四川宏达实业有限公司（以下简称"宏达实业"）、 四川天府春晓企业管理有限公司（以下简称"天府春晓"）。本次要约收购系天 府春晓受让四川信托有限公司—四川信托—蓉城 51 号集合资金信托计划（以下 简称"蓉城 51 号集合资金信托计划"）等 10 个信托计划合计共 93.15%的信托受 益权，进而间接控制四川信托有限公司－四川信托－名嘉百货流动资金贷款集合 资金信托计划（以下简称"名嘉百货信托计划"）所持有的上市公司 4.92%股份 而触发；该事项完成前，蜀道集团已直接及间接通过宏达实业合计持有上市公司 26.39%的股份，该事项完成后，蜀道集团及其一致行动人将控制上市公司 31.31% 的股份，超过上市公司已发行股份的 30%，从而触 ...

中银（成都）律师事务所 关于四川宏达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 成都中银（2024）第 008-050 2024 年 10 月 | 总机:028-85219966 | | --- | | 传直. 028-85432116 邮 | www.zhongyinlawyer.com 北京中银（成都）律师事务所 关于四川宏达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川宏达股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"中银律师"）接受四川宏达股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师何锦、刘伟霞（以下简称 "中银律师"）出席并见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"或"本次会议"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法 律法规以及《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 中银律师为本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，中银律师审查了公司提供的本次股东大会 ...