Group 1 - The company, Sichuan Hongda Co., Ltd., has raised a total of RMB 2,834,758,430.19 through the issuance of 609,600,000 shares at a price of RMB 4.68 per share, as approved by the China Securities Regulatory Commission [1] - The raised funds will be used to repay debts amounting to RMB 134,751.11 million and to supplement working capital with RMB 150,541.69 million [2] - The company has pre-invested RMB 96,541.50 million of its own funds to address debt issues before the raised funds were available, which it plans to replace with the raised funds [2][3] Group 2 - The total issuance costs amount to RMB 1,816.96 million, of which RMB 52.36 million has been paid using self-raised funds, and this amount will also be replaced with the raised funds [2] - The board of directors and the supervisory board have approved the use of raised funds to replace pre-invested self-raised funds, confirming compliance with relevant regulations [4] - The sponsor, CITIC Securities, has verified that the company’s actions comply with legal requirements and do not harm shareholder interests [4]

Core Viewpoint - Sichuan Hongda Co., Ltd. is undergoing a significant acquisition process led by Shudao Investment Group, which aims to increase its stake in the company and has received necessary approvals from relevant authorities [1][2][3]. Group 1: Acquisition Details - Shudao Group currently holds 31.31% of the voting rights in Hongda Co., consisting of 486,314,805 shares directly and additional shares through its subsidiaries [3]. - The acquisition involves issuing 609,600,000 new shares, and Shudao Group has committed not to transfer these shares for 36 months post-listing [3][4]. - The acquisition has been approved by the non-related shareholders at the company's second extraordinary general meeting in 2024, allowing Shudao Group to bypass the mandatory offer requirement [2][3]. Group 2: Financial Overview - Shudao Group's total assets reached approximately 150.03 billion yuan in 2024, with a net profit of about 590.63 million yuan [26]. - The financial performance of Shudao Group over the last three years shows a steady increase in total assets and net assets, indicating a robust financial position [26]. - Hongda Industrial, a subsidiary of Shudao Group, has faced financial difficulties, entering bankruptcy restructuring in 2023, but has since completed its restructuring plan [29][30]. Group 3: Corporate Structure - Shudao Group is a state-owned enterprise under the supervision of the Sichuan Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission, holding 100% of its shares [27]. - Hongda Industrial and Tianfu Chunxiao, both acting in concert with Shudao Group, are also under the control of the Sichuan Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission [27][30]. - Tianfu Chunxiao was established as a special purpose vehicle to mitigate risks associated with Sichuan Trust Co., Ltd. [30].

四川宏达股份有限公司 收购报告书 一、本报告书系收购人及一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购管理办 法》《格式准则第 16 号》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的规定，本报告 书已全面披露了收购人在宏达股份拥有权益的情况；截至本报告书签署之日，除 本报告书披露的信息外，收购人及一致行动人没有通过其他任何方式在宏达股份 拥有权益。 三、收购人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦 不违反收购人及一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，"有下列情形之一 的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准， 投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公 司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股 东大会同意投资者免于发出要约……"。 上市公司名称：四川宏达股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：宏达股份 股票代码：600331 收购人名称：蜀道投资集团有限责任公司 住所： ...

四川宏达股份有限公司 收购报告书摘要 （修订稿） 上市公司名称：四川宏达股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：宏达股份 股票代码：600331 收购人名称：蜀道投资集团有限责任公司 住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 通讯地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 一致行动人一名称：四川宏达实业有限公司 住所：什邡市师古镇成林村 通讯地址：成都市武侯区天府一街 535 号两江国际 一致行动人二名称：四川天府春晓企业管理有限公司 住所：成都市青羊区福庆路 131 号附 48 号 通讯地址：成都市青羊区福庆路 131 号附 48 号 签署日期：二〇二五年七月 收购人及一致行动人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 一、本报告书摘要系收购人及一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购管 理办法》《格式准则第 16 号》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的规定，本报告 书摘要已全面披露了收购人在宏达股份拥有权益的情况；截至本报告书摘要签署 ...

四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的 提示性公告 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文 件。 特此公告。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-061 四川宏达股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（简称"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）发行总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办理本 次发行新增股份的登记托管手续。 2025 年 7 月 5 日 1 ...

股票代码：600331 股票简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年七月 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 乔胜俊 黄建军 罗艳辉 帅巍 四川宏达股份有限公司 年 月 日 1 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 四川宏达股份有限公司 年 月 日 2 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 ...

北京中银律师事务所 关于 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 | | | | 释 义 1 | | --- | | 声 明 2 | | 正 文 4 | | 一、本次发行的批准和授权 4 | | （一）发行人内部决策程序 4 | | （二）上交所审核程序 5 | | （三）中国证监会注册程序 5 | | 二、本次发行的发行过程和发行结果 5 | | （一）本次发行的基本情况 6 | | （二）本次发行的相关协议 7 | | （三）本次发行的缴款及验资 7 | | 三、本次发行的认购对象 8 | | （一）发行对象基本情况 8 | | （二）发行对象与发行人的关联关系 8 | | （三）发行对象履行私募投资基金备案的核查 9 | | （四）发行对象认购资金的来源 9 | | 四、结论 9 | 法律意见书 在本《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 宏达股份、发行人、公 | 指 | 四川宏达股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次发行、 | 指 | 发行人本次发行人民币普通股 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F,Emperor Group Centre,No.12D,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 !"#$%&'()* +,-./0%123456789:;<= !"#$% !"#$%&2025'(0326) *+*,-./ | 释义 3 | | | --- | --- | | 引言 4 | | | 一、收购人及其一致行动人的主体资格 5 | | | （一）收购人及其一致行动人的基本情况 | 5 | | （二）收购人及其一致行动人的股权控制关系 | 8 | | （三）收购人及一致行动人从事的主要业务及最近三年的简要财务状况 | 8 | | （四）收购人及一致行动 ...

四川宏达股份有限公司 验资报告 川华信验（2025）第 0016 号 目录 1、验资报告 2、附件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些惨 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话: (028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:（028）85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@bxcpa.com.cn | 四川宏达股份有限公司 验资报告 验资报告 川华信验(2025)第 0016 号 四川宏达股份有限公司: 我们接受委托,审验了四川宏达股份有限公司(以下简称"贵公司"或"宏达股份")截 至 2025 年 6 月 27 日止的新增注册资本及股本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定 和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全 体股东和贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我 们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 ...

中信证券股份有限公司 关于四川宏达股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为四川宏 达股份有限公司（以下简称"宏达股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，对宏达股份使用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，现将核查情况 及核查意见说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川宏达股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1228 号）同意，公司向特定对象发行股 票 609,600,000 股，发行价格为人民币 4.68 元/股，共计募集资金人民币 2,852,928,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 18,169,569.81 元，募集资 金净额为人民币 2,834,758,430.19 元。上述募集资金到位情况已 ...