昊华化工科技集团股份有限公司 拟发行股份购买资产涉及的 加期资产评估报告 天兴评报字（2024）第 0107 号 二〇二四年一月二十二日 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 本报告依据中国资产评估准则编制 中化蓝天集团有限公司股东全部权益价值项目 （共一册，第一册） | 1111020141202400096 | 报告编码: | | | | --- | --- | --- | --- | | 3162024003 | 合同编号: | | | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | | 天兴评报字(2024)第0107号 | 报告文号: | | | | 昊华化工科技集团股份有限公司拟发行股份购买资 | | | | | 产涉及的中化蓝天集团有限公司股东全部权益价值 | 报告名称: | | | | 项目加期资产评估报告 | | | | | 评估结论: | 7.571.639,154.00元 | | | | 2024年01月22日 | 评估报告日: | | | | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 评估机构名称: | | | | 会员 ...

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司 不调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格之专项核查意见 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 中国中化集团有限公司（以下简称"中化集团"）发行股份购买其持有的中化蓝 天集团有限公司（以下简称"标的公司"或"中化蓝天"）52.81%股权，向中化 资产管理有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天 47.19%股权，并向包括中国 对外经济贸易信托有限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符 合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易方案已经公司第八届董事会第六次会议、2023 年第二次临时股东 大会审议通过。为应对市场及行业因素造成的公司股价波动对本次交易可能产生 的不利影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组 管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 15 号》"）等法律、法规及规范性文 件的有关规定，公司本次交易方案设置了发行价格调整机制。 2024 年 1 月 30 日，公司召 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－004 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟向 中国中化集团有限公司（以下简称"中化集团"）发行股份购买其持有的中化蓝 天集团有限公司（以下简称"中化蓝天"）52.81%股权，向中化资产管理有限公 司（以下简称"中化资产"）发行股份购买其持有的中化蓝天 47.19%股权；同 时，上市公司拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称"外贸信托"）、 中化资本创新投资有限公司（以下简称"中化资本创投"）在内的不超过 35 名 符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2023 年 8 月 15 日披露了《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"） 等相关文件。公司于 2 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | --- | --- | | 募集配套资金交易对方 | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | | 限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年一月 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 相关方 名称 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负相应的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告书 及本报告书摘要中财务 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司机构投资者调研记录 （2023 年 12 月 1 日-2024 年 1 月 18 日） 1. 调研时间：2023年12月1日-2024年1月18日 2. 机构名称：银华基金、长江证券、天弘基金、远信投资、路博迈 基金、中信建投证券、中泰证券、华泰证券、南方基金、海通证 券、汇添富基金、西南证券、建信基金、华宝基金、杭州弈宸私 募基金、海南善择私募基金、嘉越投资、开源证券、平安证券、 鸿运私募基金、华商基金、深圳明达资产、中庚基金、上海冰河 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－073 昊华化工科技集团股份有限公司 关于申报文件评估资料更新申请中止审核发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司 合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新 投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 2023 年 9 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2023〕53 号），上交所依据相关规定对 公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－074 昊华化工科技集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所中止审核通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司 合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新 投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2023 年 12 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）审 核通知：公司主板发行股份购买资产业务已中止审核。 一、本次中止审核的说明 公司本次交易申请文件中所引用的相关评估资料基准日为 2022 年 12 月 31 日，有效期至 2023 年 12 月 31 日。为保持审核期间评估资料的有效性，公司需 要对本次交易涉及的相关资产进行加期评估，并补充提交相关文件。因此，2023 年 12 月 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－072 昊华化工科技集团股份有限公司 关于全资子公司昊华气体有限公司设立项目公司 建设西南电子特种气体项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：昊华气体（自贡）有限公司西南电子特种气体项目 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 为进一步加快产业布局、推动企业产品升级，提高企业经济效益、抗风险能 力以及增强可持续发展能力，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司昊华气体有限公司（以下简称"昊华气体"）拟通过设立项目公司昊 华气体（自贡）有限公司（新设公司名称以工商登记机关最终确认情况为准）投 资建设西南电子特种气体项目，项目总投资为 114,572 万元。 （二）项目投资主体情况 名称：昊华气体有限公司 统一社会信用代码：91410300MA9FGM7H89 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王娟 投资项目金额：项目总投资为 114,572 万元 特别风险提示 ...

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 以 通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2023 年 12 月 25 日以电 子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会 议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－071 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 子特种气体项目的公告》（公告编号：临 2023－072）。 二、关于审议《昊华科技内部控制手册》的议案 董事会同意《昊华科技内部控制手册》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 一、关于审议全资子公司昊华气体有限公司设立项目公司建设西 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 名符合条件的特定投资者 | | | 限公司在内的不超过 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中 财务会计资料真实、准确、完整。 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调 ...