证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023-062 说明：氟橡胶由于原料F142b产能释放，供应充足，导致产品价格大幅下降。橡 胶密封制品系产品销售结构影响，价格同比增长较多。 | 主要原料 | 2023 年 1-9 | 月平均价 | 2022 年 1-9 | 月平均价 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/吨） | （元/吨） | | （%） | | 氢氟酸 | | 8,191.87 | | 9,060.09 | -9.58% | | 三氯甲烷 | | 2,372.29 | | 3,902.64 | -39.21% | | 生胶 | | 31,609.40 | | 35,048.84 | -9.81% | | 烟片胶 | | 14,596.39 | | 16,949.21 | -13.88% | | 聚醚多元醇 | | 10,401.03 | | 11,785.01 | -11.74% | | MDI | | 15,152.76 | | 17,718.41 | -14.48% | | TDI | | 17,16 ...

昊华化工科技集团股份有限公司投资管理规定 2023 年 10 月 第一章 总 则 第一条 为规范和加强昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华 科技"或"公司"）投资管理工作，增强投资决策的科学性和投资管理的有效 性，防范投资风险，保证投资效益，根据国家有关法律法规和文件以及公司章 程等，结合昊华科技实际，制定本规定。 第二条 本规定所称投资包括固定资产投资与股权产权投资： （六）优先支持拥有自主知识产权的产业化项目和解决技术创新的项目， 提高企业核心竞争力。 （一）固定资产投资是指通过投入资金进行固定资产建造和购置的投资活 动，主要包括工程建设项目（新建、改建、扩建、技术改造等形成新增产能或 产品的生产型建设项目，以及为满足生产经营发展需要而开展的办公楼、员工 公寓、中试装置、研发中心及其他配套设施等非生产型建设项目）和经营性固 定资产支出（与生产经营相关的固定资产零星购置、大额维修、安全、环保、 节能减排等方面的资本性投入）； （二）股权产权投资是指通过支付货币、非货币性资产或无偿划转，以投 资新设、收购、参与增资扩股等方式，获取被投资企业全部或部分股权、资产 或其他权益的投资活动，主要包括并购项目（ ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－061 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、关于审议《昊华科技规章制度与权责手册管理规定》的议案 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《公司 2023 年第三季度报告》的议案 董事会同意《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《昊华科技 2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 31 日上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》。 二、关于审议修订《昊华科技投资管理规定》的议案 董事会同意对《昊华科技投资管理规定》部分条款进行修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023-063 昊华化工科技集团股份有限公司 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 投资者可于 2023 年 11 月 21 日（星期二）至 11 月 27 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hhkj@sinochem.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行充分交流。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上 ...

公司及相关中介机构将按照《问询函》的要求及时对相关问题逐项核查落实， 在规定期限内披露对《问询函》的回复，并向上交所报送相关文件。 本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可 正式实施，能否获得前述核准或注册，以及最终获得相关核准或注册的时间均存在 不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。公司将根据本次交 易事项的进展情况及时履行信息披露义务。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023-060 昊华化工科技集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于昊华化工科技集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重 组）〔2023〕57 号）（以下简称"《问询函》"），上交所依法对公司提交的 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕57 号 关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函 昊华化工科技集团股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》（以下简称《重组办法》）《上海证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》（以下简称《重组审核规则》）等 法律、法规及本所有关规定，本所审核机构对昊华化工科技 集团股份有限公司（以下简称上市公司或公司）发行股份购 买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了问询 问题。 一、关于标的资产业绩承诺及估值 1.关于业绩承诺 1 ─────────────── 1.1 重组报告书披露，（1）本次交易拟收购中化蓝天 100% 股权。2021 年和 2022 年，中化蓝天归属于母公司股东的净 利润（扣非前后孰低）分别为 51,701.26 万元、78,421.72 万 元；（2）本次交易作价以中化蓝天收益法评估结果作为定价 依据，确定为 724,386.34 万元；（3）本次交易设置业绩承诺 及补偿，业绩承诺资产范围为中化蓝天中用收益法评估并评 价的控股公司、合营 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕57 号 关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函 昊华化工科技集团股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》（以下简称《重组办法》）《上海证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》（以下简称《重组审核规则》）等 法律、法规及本所有关规定，本所审核机构对昊华化工科技 集团股份有限公司（以下简称上市公司或公司）发行股份购 买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了问询 问题。 一、关于标的资产业绩承诺及估值 1.关于业绩承诺 1 ─────────────── 2.关于标的资产评估 2.1 重组报告书披露，（1）截至评估基准日 2022 年 12 月 31 日，中化蓝天（合并口径）净资产为 435,491.96 万元， 收益法估值为 855,996.21 万元，扣除永续债后估值为 825,956.34 万元，增值率为 103.71%；（2）中化蓝天的评估 增值主要来自于长期股权投资。其中评估增值较大的长投单 位包括浙江省天正设计工程有限公司、中化蓝天霍尼韦尔新 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 钜融资产、民生加银等 昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年 9 月机构投资者调研记录 1. 调研时间：2023 年 9 月 1 日-9 月 28 日 | --- | --- | |----------|------------------------------------------------------------| | | | | 机构名称 | ：诚旸投资、中信建投证券、招商证券、中邮证券、中 | | | 金公司、兴银基金、中信建投基金、中欧基金、中信资管、圆信 | | | 永丰基金、华夏基金、兴全基金、前海人寿基金、招商基金、鹏 | | | 华基金、睿远基金、人保养老、浙商资管、财通基金、银华基金、 | | | 路博迈基金、北信瑞峰基金、华商基金、大成基金、博时基金、 | | | 长江证券、创金合信基金、南方基金、平安养老、富国基金、华 | | | 创证券、开源证券、华夏久盈基金、天弘基金、海富通基金、长 | | | | 江养老、国盛证券、贝莱德基金、中信证券、中庚基金、中海外 3. 公司接待人员：公司副董事长兼总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023-059 昊华化工科技集团股份有限公司 公司于 2023 年 9 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2023〕53 号）。上交所依据相关规定对 公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项 申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可正式实施，能否获得前述核准或注册，以及最终获得相关核准或注册的时间均 存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。公司将根据 本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 关于发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工 ...

北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 二〇二三年九月 | 第一节 引言 7 | | --- | | 第二节 正文 9 | | 一、本次重大资产重组方案 9 | | 二、本次重大资产重组相关各方的主体资格 24 | | 三、本次重大资产重组的相关协议 33 | | 四、本次重大资产重组的批准和授权 34 | | 五、本次重大资产重组的交易标的情况 34 | | 六、本次重大资产重组涉及的债权债务处理及职工安置 69 | | 七、关联交易与同业竞争 70 | | 八、信息披露 75 | | 九、关于股票买卖情况的自查 78 | | 十、本次重大资产重组的实质性条件 81 | | 十一、参与本次交易的证券服务机构的资质 87 | | 十二、结论意见 87 | | 附件一：中化蓝天及其境内子公司主要业务资质清单 90 | | 附件二：中化蓝天境内子公司清单 108 | | 附件三：中化蓝天及其境内子公司主要自有不动产清单 115 | | 附件四：中化蓝天及其境内子公司租赁不动产清单 143 | | 附件五：中化蓝天及其境内子公司境内授权专利清单 ...