公司报告 | 半年报点评 营收基本持平，高比例中期分红重视股东回报 营业收入大致稳定，高比例中期分红回馈投资者 24H1 公司实现收入 48.57 亿，同比-0.66%，归母净利润 1.60 亿，同比 -20.30%，扣非净利润 1.41 亿，同比-24.97%，其中 Q2 单季实现营收 30.33 亿，同比+4.08%，归母净利润为 0.96 亿，同比-29.95%，扣非净利润为 0.81 亿，同比-37.39%。Q2 单季利润承压主要由于毛利率下滑以及三费费用率 增加所致。24 年上半年现金分红为 0.83 亿（含税），分红比例为 51.65%。 考虑到地产下行压力较大，我们下调公司盈利预测，预计公司 24-26 年归 母净利润为 2.6、2.9、3.2 亿（前值为 3.3、3.7、4.2 亿），对应 PE 为 19.85、 17.85、15.94 倍，维持"买入"评级。 毛利率短暂下滑，静待智能产线带来进一步降本增效 分产品来看，多高层钢结构、轻钢结构、建材产品、服务业分别实现营收 30.20、11.94、1.32、4.32 亿元，分别同比-1.83%、-18.58%、+90.00%、+196.59%， ...

关于 2024 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-046 杭萧钢构股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第八 号-建筑》等相关规定，杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年半年度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。 | 业务类型 | | 2024 新签合 | 年 1-6 月 | 2023 新签合 | 年 1-6 月 新签合同金额 | 同比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 新签合同金额（元） | | | 化(%) | | | | 同数量 | | 同数量 | （元） | | | 钢结构制造和安装 | | 159 | 6,263,092,413.14 | 167 | 7,502,355,610.84 | -16.52 | | 其 | 多高层钢结构 | 64 | 3,505,801,534.89 | ...

杭萧钢构股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益，依据《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定 以及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-052 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 6 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

杭萧钢构股份有限公司 股东大会议事规则 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生日起 2 个 月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 5 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，杭萧钢 构股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以 及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，在相关法律法规和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 1 / 9 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的， ...

第一条 为了进一步规范杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据国家有关 法律、法规和本公司《章程》的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议，如有必要或根据国家有关法律法规、本公司章 程和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第三条 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 第二章 董事会会议的召集、通知及召开 第四条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和 三日，将由董事长签字或盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、 电子邮件或其他方式，提交全体董事、监事以及高级管理人员。非直接送达的， 还应当通过电话进行确认并做相应记录。 杭萧钢构股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-049 杭萧钢构股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主 持，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 《杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 《杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告全文》刊登于 2024 年 8 月 23 日的 上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-051 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次会议 于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审 议。《杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥4,856,537,502.94, a decrease of 0.66% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was ¥159,852,889.32, down 20.30% year-on-year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥141,147,249.74, reflecting a decline of 24.97% compared to the previous year[16]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.068, a decrease of 20.00% from ¥0.085 in the same period last year[17]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥16,218,262,806.23, down 1.22% from the end of the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥434,287,023.86, showing an improvement from -¥494,236,980.09 in the previous year[16]. - The company reported a significant reduction in cash flow from investment activities, decreasing by 75.88% to -¥175,323,945.98 from -¥726,840,010.05, due to decreased investment in new factory construction[35]. - The company's total revenue for the first half of 2024 was ¥1,651,912,413.23, a decrease of approximately 23.3% compared to ¥2,153,722,904.37 in the same period of 2023[97]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥293,387,705.02, down from ¥335,781,910.93 in the first half of 2023, representing a decline of about 12.6%[97]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 RMB per 10 shares, totaling approximately 82.56 million RMB (including tax) based on a total share base of 2,358,968,436 shares after deducting repurchased shares[4]. - The company has not proposed any capital reserve transfers to increase share capital or bonus shares distribution for this period[4]. - The company has a total share capital of 2,368,966,150 shares, with 9,997,714 shares in the repurchase account[4]. - The company repurchased a total of 9,997,714 shares for the employee stock ownership plan, which represents 0.17% of the current total share capital[52]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 72,794[86]. - The top shareholder, Dan Yinmu, holds 904,713,764 shares, accounting for 38.19% of the total shares[86]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the report, which investors should be aware of[6]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[6]. - The company faces risks related to the concentration of its main business in the steel structure sector, which is closely tied to macroeconomic conditions and government policies[44]. - Fluctuations in raw material prices, particularly steel, pose a cost risk, impacting profit levels; the company aims to mitigate this by locking in prices at contract signing[45]. - Labor shortages in the construction industry are affecting the company's ability to meet production targets, leading to increased labor costs[46]. - The company emphasizes the importance of enhancing contract risk management and project operation capabilities to navigate economic policy changes[44]. Innovation and Technology - The company is focusing on smart construction technologies, aligning with national policies to promote industrial modernization and digital transformation in the construction sector[21]. - The company has developed a third-generation steel structure residential construction technology system, which has been applied in significant projects such as Qianjiang Century City in Hangzhou and Dadu City residential group in Baotou[23]. - The company has filed 57 new patents in the first half of 2024, including 15 invention patents and 31 utility model patents, demonstrating its commitment to innovation[27]. - The company’s subsidiary, Handebang, has developed a new generation of prefabricated high-performance ultra-thin concrete floor slabs, significantly reducing construction time and costs[24]. - The company has implemented 16 intelligent production lines, enhancing production efficiency and reducing costs[34]. - The industrial internet platform has over 1,000 users, facilitating collaborative management of engineering projects and steel components[34]. Environmental Compliance - The company has no outstanding issues regarding environmental compliance, with all emissions reported within acceptable limits[55]. - The company has installed a total of 3 sets of air pollution control facilities in its painting areas, achieving a waste gas treatment efficiency of 85% or above[56]. - The company has established complete environmental impact assessment procedures and obtained discharge permits for its subsidiaries[57]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan and regularly invites third parties for environmental source testing[59]. - The company has a complete emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with local ecological environment authorities[58]. - The company strictly adheres to various environmental protection laws and regulations during its operations[62]. Legal Matters - The company is involved in a construction contract dispute with Xinjiang Tiansheng Industrial Co., Ltd., with a total claim amount of RMB 2,488.32 million, which has been declared bankrupt[69]. - The company has a pending claim of RMB 4,857.15 million against Guizhou Xingdong Health Industry Co., Ltd., with RMB 3,800 million already received in kind, and RMB 1,320 million still in execution[69]. - A lawsuit against Sichuan Gaobiao Construction Co., Ltd. for RMB 15,505.13 million is currently in execution, with interest of RMB 703.06 million claimed[71]. - The company has a claim of RMB 7,205.50 million against Jiangxi Hangxiao for a construction project, which is currently under retrial[71]. - The company has filed for bankruptcy liquidation against Yunnan Boxin Real Estate Development Co., Ltd., with a remaining claim of RMB 363.04 million[70]. - The company has received a first-instance judgment requiring payment of RMB 7,512.53 million from Chenggong District Dacheng Real Estate Co., Ltd., with ongoing execution proceedings[70]. Financial Position - The company's total assets included overseas assets amounting to ¥31,286,040.35, representing 0.19% of total assets[37]. - The total liabilities decreased to CNY 3,849,821,669.39 from CNY 4,255,692,121.53, a reduction of 9.52%[94]. - The total equity increased to CNY 5,247,394,454.30, up from CNY 5,071,235,264.10, representing a growth of 3.47%[94]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 767,224,099.47 RMB to 663,725,823.44 RMB, a decline of approximately 13.5%[90]. - The total current assets decreased from 11,085,340,834.18 RMB to 10,520,848,293.75 RMB, a decrease of about 5.1%[90]. - The total amount of raised funds received is 81,852,430 RMB, with a net amount after deducting issuance costs also at 81,852,430 RMB[82]. Corporate Governance - The board of directors has ensured that the semi-annual report is truthful, accurate, and complete, with no significant omissions[2]. - The financial report is signed and sealed by the company's responsible person and accounting personnel, ensuring its authenticity[8]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[3]. - The company held its first and second extraordinary general meetings in January and March 2024, respectively, to approve various financial proposals[48]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 23, 2024, ensuring compliance with regulatory requirements[110]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern and found no significant doubts regarding its operational viability[111].

杭萧钢构股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年8月修订） 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，未在公司领取薪酬的董 事不在本规则的考核范围内，高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作，主任 委员由董事会任命。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、总裁、1/2以上独立董事或者全体董 事1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《杭萧钢构股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定董事、高级管理 ...