浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二五年三月 特别提示 一、发行数量及价格 本次发行对象共有 14 家，均以现金参与认购。本次发行股票的对象所认购 的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向 发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份 亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执 行。 非经特别说明，本上市公告书中所用简称均与《浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》具有相同的含义。 1 | 第一节 | 本次发行的基本情况 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、本次新增股份发行情况 | 4 | | 第二节 | 本次新增股票上市情况 19 | | 一、新增股份上市批准情况 | 21 | | 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 21 | | | 三、新增股份的上市时间 | 21 | | 四、新增股份的限售安排 | 21 | | 第三节 | 股份变动情况及其影响 22 | | ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-031 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480 号）批准，公司本次向特定对象发 行 A 股股票共计 41,152,263 股。公司本次发行新增 41,152,263 股股份已于 2025 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。具体内 容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券 日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2025-030 号）。 本次发行新增 41,152,263 股股份登记完成后，公司增加 41,152,263 股有限售条 件流通股，公司总股本由 1,466,755,541 股变更至 1,507,907,804 股。本次公司向特 定对象发行股票事宜导致公司总股本发生变更，致使公司控股股东及实际控制人陈 保华先生 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与《浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》具有相同的含义。 1 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、发行人存在的主要风险 5 | | 三、本次发行情况 9 | | 四、本次证券发行上市的项目组成员情况 12 | | 五、保荐机构及关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情况..13 | | 六、保荐机构承诺事项 14 | | 七、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明 15 | | 八、保荐机构对本次证券发行上市是否符合上市条件的说明 17 | | 九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 20 | | 十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 21 | 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 二〇二五年三月 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"浙商 证券"）接受浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任发行 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-032 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 为 34.66 元/股。 关于因向特定对象发行股票调整"华海转债" 转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司向特定对象发行股票导致"华海转债"转股价格调整,本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110076 | 华海转债 | 可转债转股停 | 2025/3/27 | 全天 | 2025/3/27 | 2025/3/28 | | | | 牌 | | | | | 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 2 日公开 发行 1,842.60 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"或" ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2025-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本次向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）新增股份 41,152,263 股已于 2025 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手 续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，在其限售期届满的次一交易日起在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第一个交易）。本次发行新增股份自发行结束之日起六个 月内不得转让，限售期届满后的转让将按中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的发行 总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将根据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司于 2025 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票发 行情况报告书》及相关发行文件。 特此公告。 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-023 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 浙江华海药业股份有限公司 董事会 二零二五年三月二十日 1 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL Co., Ltd. （浙江省临海市汛桥） 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市五星路201号） 二〇二五年三月 浙江华海药业股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 | 任。 董事签名： | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 李 宏 | 陈保华 | 祝永华 | | | 郭斯嘉 | 单伟光 | 苏 严 | | | 李 刚 | 王学恭 | 辛金国 | | 监事签名： | | | | | | 王虎根 | 唐秀智 | 胡玲萍 | | 非董事高级管理人员签名： | | | | | | 陈其茂 | 徐 波 | 陈敦渊 | | | 张 美 | 林丽红 | 孟艳华 | | | 何 斌 | 岡 慧 | 徐 觅 | | | 孔晓芳 | | | | | | | 浙江 ...

目 录 | | | | 二、附件 …………………………………………………………… | 第 | 3—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | | 3 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… | 第 | 4—6 | 页 | | （三）银行回单复印件 …………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （四）银行询证函复印件 …………………………………… | 第 | 8—9 | 页 | | （五）本所营业执照复印件 ……………………………………… | | 第 10 | 页 | | （六）本所执业证书复印件 ……………………………………… | | 第 11 | 页 | | （七）本所从事证券服务业务备案证明材料 …………………… | | 第 12 | 页 | | （八）签字注册会计师执业证书复印件 …………………… | 第 | 13—14 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2025〕48 号 浙江华海药业股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 3 月 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2261号文）的核准，浙江华海药业 股份有限公司（以下简称"公司"）已公开发行1,842.60万张可转换公司债券，每 张面值100元。本次发行募集资金总额为184,260.00万元，扣除发行费用2,089.55 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为182,170 ...

| 三、附件 …………………………………………………………… | | 第 | 5—9 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 | ………………………………………第 | | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 | ………………………………………第 | | 6 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 | ………………第 | | 7 | 页 | | （四）签字注册会计师执业证书复印件 | …………………… | 第 | 8—9 | 页 | 关于浙江华海药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕736 号 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华海药 ...