上海证券交易所： 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 贵所于 2023 年 5 月 4 日出具的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]289 号，以下 简称"问询函"）已收悉，浙江华海药业股份有限公司与浙商证券股份有限公 司、浙江天册律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题逐项进行了认真核查及落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江华海药业股 份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的释义相同。在本 回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所 致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | | 问题 | 1 ...

关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 贵所于 2023 年 8 月 22 日出具的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]606 号，以下简 称"核查函"）已收悉，浙江华海药业股份有限公司与浙商证券股份有限公司、 浙江天册律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，对核查函所列问题逐项进行了认真核查及落实，现回复如 下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江华海药业股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的释义相同。在本回复 中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | | --- | | 核查函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对核查函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 7-1-2 1、关于募投项目 保荐机构（主承销商） ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 补充法律意见书（五） 浙江天册律师事务所 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号：TCYJS2023H1692 号 致：浙江华海药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"） 根据上海证券交易所上市审 核中心"上证上审（再融资）〔2023〕289 号"《关于浙江华海药业股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"首次问询"） 的要求，已出具《浙江天册律师事务所关于浙江华海药业股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票的补充法律意见书（二）》；根据上海证券交易所上市审 核中心"上证上审（再融资）〔2023〕606 号"《关于浙江华海药业股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"二次问询"） 的要求，已出具《浙江天册律师事务所关于浙江华海药业股份有限公司向特定 对象发行 A ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,775,720 股。 本次股票上市流通总数为 1,775,720 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 27 日。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日召开 第八届董事会第十五次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，会议审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对公司本次激励计划首次授予 第二个限售期可解除限售的 1,036.65 万股限制性股票及预留授予第一个限售期可 解除限售的 177.572 万股限制性股票在相关限售期满后申请办理解除限售。 根据《浙江华海药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及《浙江华海药业股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 ...

浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 （四次修订稿） 二零二三年十一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员确认本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第八届董事会第三次临时会 议、第八届董事会第十次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议、第八届董 事会第十六次临时会议决、第八届董事会第二十次临时会议、第八届董事会第二 十一次临时会议、2022年第一次临时股东大会、2023 ...

目 录 | 一、关于经营情况 ………………………………………………………………第 1一22 页 | | --- | | 二、关于存货及应收账款… | | 三、关于财务性投资 ………………………………………………………第 34—50 页 | 7-2-1 关于浙江华海药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1357 号 上海证券交易所: 由浙商证券股份有限公司转来的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕289 号,以 下简称审核间询函)所提及的浙江华海药业股份有限公司(以下简称华海药业公 司或公司)财务事项进行了审慎核查,并出具了《关于浙江华海药业股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明》(天健函〔2023〕 672 号）。因华海药业公司补充了最近一期财务数据,我们为此作了追加核查, 现汇报如下。 一、关于经营情况 根据申报材料,1)报告期内发行人净利润为 60.682.50 万元、 99,459.85 万元、48,064.41 万元、80,438.75 万元, 波动 ...

股票代码：600521 股票简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （三次修订稿） 二零二三年十一月 1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 一、本次募集资金投资项目的背景和目的 4 | | | （一）本次发行的背景 4 | | | （二）本次发行的目的 5 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | | （一）本次发行证券的品种 6 | | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 6 | | | （二）本次发行对象数量的适当性 7 | | | （三）本次发行对象标准的适当性 7 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | | （一）本次发行定价的原则及依据 7 | | | （二）本次发行定价的方法和程序 8 | | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | | （二）本次发行程序合法合规 10 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 ...

浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 股票简称：华海药业 股票代码：600521 浙江华海药业股份有限公司 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL Co., Ltd. （浙江省临海市汛桥） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 1-1-1 二〇二三年十一月 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-130 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施 和相关主体承诺（四次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律法规的规定，为保障中小 投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，现就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及公司 采取的填补措施说明如下： 一、本次发行对主要财务指标的影响 （一）基本假设 以下假设仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响，不代表对公司2023年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资 者不应据此进行投资决策，投 ...

关于第八届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见 本次向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）是公司结合实际情况，综合考 虑了公司所处的行业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于优化公 司资本结构，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《浙江华海药业股份有限公司公司章程》等 有关规定，作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔 细审阅了公司第八届董事会第二十一次临时会议相关资料，经审慎分析，现发表独立 意见如下： 一、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，经认真核 查，我们认为公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额及募集资金拟投入投资 项目后的发行方案符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的有 关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第 ...