中化工装备 （香港）有限公司拟对其间接控股子公司 China National Chemical Equipment （Luxembourg）S.à. r.l. 进行债转股所涉及的该子公司全部普通股权益价值估值项目 估 值 报 告 中联评估字［2024］第 4292 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年十一月三十日 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 一、委托人、估值企业和其他估值报告使用人 5 | | | 二、估值目的 | 25 | | 三、估值对象和估值范围 | 26 | | 四、价值类型 | 28 | | 五、估值基准日 | 28 | | 六、估值依据 | 28 | | 七、估值方法 | 31 | | 八、估值程序实施过程和情况 | 39 | | 九、估值假设 | 41 | | 十、估值结论 | 43 | | 十一、特别事项说明 | 45 | | 十二、估值报告使用限制说明 | 48 | | 十三、估值报告日 | 49 | | 附 件 | 51 | 中化工装备 （香港）有限公司拟对其间接控股子公司 China National Chemical Equip ...

中联资产评估集团有限公司 关于克劳斯玛菲股份有限公司拟置出资产之专项核查 意见 中联资产评估集团有限公司 二零二四年十二月 本次估值分别采用收益法及市场法对拟置出的China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à. r.l.的全部普通股权益进行估值， 并以收益法作为最终的估值结论。本次拟置出资产在估值基准日2024年 7月31日的市场价值为4,863.00万欧元，相比全部普通股权益账面值 -31,681.81万欧元，增值36,544.81万欧元，增值率绝对值115.35%。本次 估值选取中国人民银行公告的2024年7月31日时点人民币基准汇率1欧 元兑人民币7.7439元折算，得出在估值基准日装备卢森堡全部普通股权 益价值为37,658.59万元人民币，相比全部普通股权益账面值-245,340.73 万元人民币，增值282,999.32万元人民币，增值率绝对值115.35%。 二、估值方法选择 执行企业价值估值业务，应当根据估值目的、估值对象、价值类型、 估值方法的适用条件、估值方法应用所依据数据的质量和数量等情况， 分析收益法、市场法和资产基础法三种基本方 ...

克劳斯玛菲股份有限公司董事会 关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资 产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司 变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析， 具体如下： （一）本次交易拟出售资产为标的公司的控制权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等 ...

中信建投证券股份有限公司 购买、出售资产情况的核查意见 司价值同等金额 1.7 亿欧元（简称"NETSTAL 出售"），按照股权购买协议约定 的调整机制进行调整后的金额。截至本核查意见签署之日，NETSTAL 出售已完 成交割。 二、核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：公司前述 NETSTAL 出售属于连续对相关资 产进行出售，NETSTAL 出售资产已纳入本次交易的累计计算范围。除上述情况 外，公司本次交易前 12 个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。 关于克劳斯玛菲股份有限公司本次重大资产出售前十二个月内 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资 产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司 变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-069 克劳斯玛菲股份有限公司 关于本次交易未摊薄即期回报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资 产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司 变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于克劳斯玛菲股份有限公司本次重大资产出售摊薄上市公司 即期回报情况及填补措施之专项核查意见 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资 产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司 变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%已发行股份，公司持有装备 卢森堡 9.24%已发行股份（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，中信建投证券股份 有限公司（以下简称"独 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 独立董事关于本次交易涉及的估值机构的独立性、估 值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性 以及估值定价的公允性的独立意见 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过由中化工装备（香港） 有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装备卢森 堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组；本 次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参股 子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权 （以下简称"本次交易"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《克劳斯玛菲 股份有限公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对关于本次交易涉及的 估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及 估 ...

关于克劳斯玛菲股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常 或存在拟置出资产情形的 专项核查意见 关于克劳斯玛菲股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或存在拟置出资产情形的 专项核查意见 信会师函字[2024]第ZA498号 上海证券交易所： 我们接受克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"克劳斯"）委托， 审计了克劳斯 2022 年度、2023 年度的财务报表，并分别于 2023 年 4 月 28 日、2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA12988 号、信会师报字[2024]第 ZA12397 号无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》中"1-11 上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查 要求"（以下简称"核查要求"），我们结合上述审计及其他相关工作， 对克劳斯有关事项进行了核查。现将核查工作报告如下： 一、最近三年规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外 担保等情形 核查程序 我们审计了克劳斯 2022 年度、2023 年度的财务报表，并分别出 具了无保留意见审计报告。我们对克劳斯 2022 年度、2023 年度非 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号 2024-062 克劳斯玛菲股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 中化财司为公司间接控股股东中国中化控股有限责任公司所属非银行金融 过去 12 个月内，本公司及本公司控股子公司在中化财司的日均存款额为折 人民币 72,999.25 万元，截至本公告披露日，公司在中化财司存款余额为折人民 币 95,674.18 万元。本公司及本公司控股子公司在过去 12 个月内与中化财司发 生借款关联交易 11 次，累计关联交易借款金额人民币 34,855.00 万元。截至本 公告披露日，与中化财司累计关联交易借款余额人民币 34,855.00 万元，均未超 过协议约定金额。 二、 关联方介绍 （一）关联关系介绍 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，本公司与中化财司受同一实际控制 人控 ...

中化工装备 （香港）有限公司拟以其对 China National Chemical Equipment （Luxembourg）S.à. r.l.及其下属 单位所持债权进行债转股所涉及的债权估值项目 估 值 报 告 中联评估字［2024］第 4293 号 中联资产评估集团有限公司 二Ｏ二四年十一月三十日 | 第一部分 | | 估值报告声明 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | | 估值技术思路 2 | | 一、 | | 委托人、债权人及债务人概况 2 | | 二、 | | 估值目的 6 | | 三、 | | 估值对象及估值范围 7 | | 四、 | | 价值类型及其定义 9 | | 五、 | | 估值基准日 9 | | 六、 | | 估值假设和限制条件 9 | | 七、 | | 估值程序实施过程和情况 10 | | 八、 | | 估值方法和过程 11 | | 第三部分 | | 估值结论及其分析 17 | | 一、 | | 估值结论 17 | | 二、 | | 特别事项说明 17 | | 附 | 件 | 21 | 中化工装备 （香港）有限公司拟以其对 China National ...