Core Viewpoint - Jiadu Technology (600728.SH) aims to enhance its overall competitiveness and international brand image while accelerating its internationalization strategy and overseas business layout [1] Group 1 - The company is focused on improving its overseas financing capabilities [1] - The initiative is part of a broader effort to optimize the company's capital structure [1]

天 职 业 字 [2025]37614 号 录 目 佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告 - 募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告 佳都科技集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募 ： 募集资金置换专项鉴证报告 天职业字[2025]37614 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的佳都科技集团股份有限公司〈以下简称"佳都科技"）董事会 编制的《佳都科技集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的专项说明》(以下简称"专项说明")进行鉴证。 集资金等额置换的专项说明- -3 一、董事会的责任 佳都科技董事会的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指 引规定编制专项说明,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佳都科技董事会编制的专项说明发表鉴证意 见。 我们按照《中国注册会计 ...

广发证券股份有限公司 关于佳都科技集团股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为佳都 科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"）2022 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要 求，对佳都科技使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,82 ...

佳都科技集团股份有限公司章程（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 修改记录： 2025 年 9 月 2 日，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司 拟申请境外上市的实际情况修订部分条款。 2025 年 6 月 13 日，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及 公司实际情况修订条款。 2024 年 4 月 7 日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回 购规则修订说明》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》及公司实际情况修订其他条款。 2023 年 7 月 12 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司股本总额， 同时根据上市公司章程指引、上交所股票上市规则及公司实际情况修订其他条 款。 2019 年 12 月 30 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司股本总额。 2019 年 7 月 2 日，根据上市公司章程指引及公司实际情况修订。 2022 年 9 月 15 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司股本总额。 2021 年 8 月 31 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司股本总额， 修 ...

（H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《佳都科技集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 佳都科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定公司高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的在本公司支取薪酬的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至四名董事组成，独立董事委员应当过半数。 本细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 ...

佳都科技集团股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （2025年9月制定） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范佳都科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的国家秘密和档案管理 工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以 下简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案法》（以下简称"《档案法》"）、 《中华人民共和国国家安全法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保 密和档案管理工作的规定》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件的有关规定、公司股票上市地证券监管规则和《佳都科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"是指公司在中华人民共和国大 陆地区以外的国家和地区发行证券并上市。本制度适用于公司境外发行证券与上 市的全过程，包括申请阶段、审核阶段、备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其合并财务报表范围内的境内下属公司或合伙 ...

佳都科技集团股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司 利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、部门规章文件和《佳都科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独 立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立 ...

（H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月制定） 第一章总则 第一条 为切实防范佳都科技集团股份有限公司（及其下属子公司，统称"公 司"或"本公司"）董事、监事（如适用）、高级管理人员与公司之间的利益冲 突，促进公司业务的规范发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定制定本制度。 佳都科技集团股份有限公司 利益冲突管理制度（草案） （二）与公司形成任何形式的业务往来，或促成任何关联（连）人与公司形 成任何形式的业务往来。包括但不限于购买或销售商品、其他资产、提供或接受 劳务、代理、租赁资产或设备、提供资金（含实物形式）、共同研究与开发项目、 签署许可协议、赠与或达成任何非货币交易，促使董事、监事（如适用）、高级 管理人员或其关联（连）人成为公司的客户、代理商、经销商、供应商或达成其 他任何交易关系。 与公司竞争方之间存在聘任关系或活动： 第二章 适用范围及定义 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的董事、监事（如适用）、高级管 理人员。 第三条 本制度所称利益冲突指当公司董事、监事（如适用） ...

佳都科技集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程 序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）、《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《佳都科技集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略、重大投资项目决策以及公司的环境、社会和治理工作进行研究并提出建议， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

佳都科技集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本规则。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 如临时股东会是因应公司股票上市地证券监管规则的规定而召开，临时股东会的实际召开 日期可根据公司股票上市地证券监管规则的规定而调整。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师出席股东会，对以下问题出具法律意见并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则及《公司章程》的规定； （二）出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性； （三）股东会的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规 ...