司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 华远地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房地 产开发业务相关资产及负债转让给北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集 团"），即公司拟将持有的北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"）100% 股权，截至评估基准日（即 2024 年 4 月 30 日，下同）公司对华远置业及其子公 司的应收款项，截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等债务,转让给华远 集团（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第六条所列的相关主体，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的 内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在因与重大资 产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事 责任的情形。本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重 ...

华远地产股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 华远地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房 地产开发业务相关资产及负债转让给北京市华远集团有限公司（以下简称"华远 集团"），即公司拟将持有的北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"） 100%股权，截至评估基准日（即 2024 年 4 月 30 日，下同）公司对华远置业及 其子公司的应收款项，截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等债务,转让 给华远集团（以下简称"本次交易"）。 （三）公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《华远地产股份 有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及法律法规、监管规则要求 的其他有关文件。 （四）公司召开董事会、监事会，审议通过了《华远地产股份有限公司重大 资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次交易相关的议案，独立 董事就本次交易发表了明确同意的审核意见。 综上，董事会认为，公司已按照相关法律、行政法规、规章及规范性文件和 《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等 法定程序完整、合法、有效。 二、关 ...

因此，上市公司股票价格在本次交易首次披露前 20 个交易日内剔除大盘因 素及同行业板块因素影响后累计涨跌幅均未超过 20%，未构成异常波动情况。 特此说明。 华远地产股份有限公司 董 事 会 2024年10月9日 按照相关法律法规的要求，公司董事会对股票价格在本次交易首次披露前 20 个交易日内剔除大盘因素及同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核 查，核查情况如下： 因筹划本次交易事项，上市公司于 2024 年 4 月 27 日披露《华远地产股份有 限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》。上市公司的股票自本 次交易首次披露前 20 个交易日内的累计涨跌幅情况以及相同时间区间内上证综 指（000001.SH）、证监会房地产（883028.WI）的累计涨跌幅如下： | 项目 | 本次交易首次披露前第 个交易日 21 | | | | | 1 | | | 涨跌幅 | 本次交易首次披露前第 个交易日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 华远地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房地 产开发业务相关资产及负债转让给北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集 团"），即公司拟将持有的北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"）100% 股权，截至评估基准日（即 2024 年 4 月 30 日，下同）公司对华远置业及其子公 司的应收款项，截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等债务,转让给华远 集团（以下简称"本次交易"）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立 财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾 问按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从 业风险防控的意见》（〔2018〕22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次 交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如 下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华远地产股份有限公司本次重大资产重组摊薄即期回报 情况及其填补措施之专项核查意见 华远地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房 地产开发业务相关资产及负债转让给北京市华远集团有限公司（以下简称"华远 集团"），即公司拟将持有的北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"） 100%股权，截至评估基准日（即 2024 年 4 月 30 日，下同）公司对华远置业及 其子公司的应收款项，截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等债务,转让 给华远集团（以下简称"本次交易"）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "本独立财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定的相关要求， 为保障中小投资者的权益，上市公司就本次交易对普通股股东即期回报摊薄的影 响进行了认真分析，并制定了填补回报的相关措施，华泰联合证券就本次交易完 成后是否摊薄上市公司即期回报及上市公司拟 ...

北京中天 责任公司 t the contribution 华远地产股份有限公司指定资产组市场价值资产评估报告 景 目 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 华远地产股份有限公司拟进行重大资产出售 暨关联交易所涉及华远地产股份有限公司 指定资产组市场价值 半估报告 中天华资评报字[2024]第10806号 (共一册,第一册) | 声 | 明 | | --- | --- | | 摘 | 英 · | | | 一、委托人暨产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | | | 4 | | | 二、 评估目的 | | | 三、 评估对象和评估范围 … | | | 四、 价值类型 | | | 五、 评估基准日 . | | | 六、 评估依据 | | | 七、 评估方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | | 八、 评估程序 . | | | 九、 评估假设……………………………………… ...

华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 华泰联合证券有限责任公司 关于华远地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受华远地产股份有限公司（以下简称"华远地产"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调 查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 华远地产股份有限公司 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 声明与承诺 华远地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房地 产开发业务相关资产及负债转让给北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集 团"），即公司拟将持有的北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"）100% 股权，截至评估基准日（即 2024 年 4 月 30 日，下同）公司对华远置业及其子公 司的应收款项，截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等债务,转让给华远 集团（以下简称"本次交易"）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立 财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系依据中国证监会《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 相关规定及要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具， 以供中国证监会、证券交易所、广大投资者及有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华远地产股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 华远地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房 地产开发业务相关资产及负债转让给北京市华远集团有限公司（以下简称"华远 集团"），即公司拟将持有的北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"） 100%股权，截至评估基准日（即 2024 年 4 月 30 日，下同）公司对华远置业及 其子公司的应收款项，截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等债务,转让 给华远集团（以下简称"本次交易"）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "本独立财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。本独 立财务顾问对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况进行了核查。 具体核查结果如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员会对本办法第十三条第一款规 定的重大资产重组 ...

关于华远地产股份有限公司重 大资产重组前发生业绩异常或 重组存在拟置出资产情形相关 事项之专项核查意见 会计师主务师(宗宗浩 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN' 关于华远地产股份有限公司重大资产重组前发生业绩异常 或重组存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见 信会师报字[2024]第 ZB11190 号 . . 上海证券交易所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"或"本所")接受 华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产"或"公司")委托,根据中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 上市类第 1 号》之"1-11 上市公司重 组前业绩异常或拟置出资产的核查要求"的相关要求,对华远地产相关事项进行 专项核查并发表核查意见,具体如下: 一、最近三年的规范运作情况,是否存在违规资金占用、违规对外担保等情 形 公司自查意见: 最近三年,华远地产不存在违反法律法规及公司章程的违规资金占用、违规 对外担保的情形。 会计师核查意见: 我们对华远地产 2021 年度、2022年度及 2023年度的财务报表进行审计, 并出具了 2021 年度、2022 ...