证券代码：600743 证券简称：华远地产 上市地：上海证券交易所 华远地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） | 交易对方 | 注册地址 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京市华远集团有限公司 | 北京市西城区南礼士路 | 36 | 号（华远大厦 | 层） 7 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 华远地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股 份，并于收到 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华远地产股份有限公司股票价格波动情况的核查意见 华远地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房地 产开发业务相关资产及负债转让给北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集 团"），即公司拟将持有的北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"）100% 股权，截至评估基准日（即 2024 年 4 月 30 日，下同）公司对华远置业及其子公 司的应收款项，截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等债务,转让给华远 集团（以下简称"本次交易"）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立 财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。按照相关法律 法规的要求，对上市公司股票价格在本次交易首次披露前 20 个交易日内剔除大 盘因素及同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下： 因筹划本次交易事项，上市公司于 2024 年 4 月 27 日披露《华远地产股份有 限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》。上市公司的股票自本 次交易首次披露前 20 个交易日内的累计涨跌幅情况以及相同时间区间内上证综 指（000001.SH）、证监会房地产（ ...

华远地产股份有限公司 拟置出资产专项审计报告 2022 年至 2024 年 4 月 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.jpz.cn）"进行登 华远地产股份有限公司 拟置出资产专项审计报告 (2022年1月1日至2024年4月30日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 拟置出资产专项模拟财务报表 | | | | 拟置出资产专项模拟合并资产负债表 | | 1-2 | | 拟置出资产专项模拟合并利润表 | | 3 | | 拟置出资产专项模拟财务报表附注 | 1-140 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 拟置出资产专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZB11114 号 华远地产股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称华远地产)拟置出 资产按模拟财务报表附注二 ...

| 序号 | 项目主体 | 项目名称 | 开发状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京新通致远房地产开发有限公司 | 铭悦园 | 完工 | 1 | 序号 | 项目主体 | 项目名称 | 开发状态 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 北京华和房地产开发有限公司 | 铭悦好天地 | 完工 | | 3 | 北京尚居置业有限公司 | 和墅 | 完工 | | 4 | 北京新都致远房地产开发有限公司 | 北京华中心 | 完工 | | 5 | 北京新润致远房地产开发有限公司 | 北京石景山项目 | 完工 | | 6 | 西安曲江唐瑞置业有限公司 | 海蓝城一、二期 | 完工 | | 7 | 西安唐明宫置业有限公司 | 海蓝城三至五期 | 完工 | | 8 | 西安骏华房地产开发有限公司 | 海蓝城六期 | 完工 | | 9 | 西安鸿华房地产开发有限公司 | 锦悦 | 完工 | | 10 | 西安泽华房地产开发有限公司 | 枫悦 | 完工 | | 11 | 长沙隆熙致远房地产开发有限公司 | 长沙华时代 | 完工 | | 12 | 长沙隆旺致远房地产开发 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易不构成重组上市的核查意见 华远地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房地 产开发业务相关资产及负债转让给北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集 团"），即公司拟将持有的北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"）100% 股权，截至评估基准日（即2024年4月30日，下同）公司对华远置业及其子公司 的应收款项，截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等债务,转让给华远集 团（以下简称"本次交易"）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财 务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问 就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行核查并发表 如下意见： 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发 生变化。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重 组上市情形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易不构成重组上市的 核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 陈奕彤 张芸维 吕 吉 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华远地产股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 华远地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房 地产开发业务相关资产及负债转让给北京市华远集团有限公司（以下简称"华远 集团"），即公司拟将持有的北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"） 100%股权，截至评估基准日（即 2024 年 4 月 30 日，下同）公司对华远置业及 其子公司的应收款项，截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等债务,转让 给华远集团（以下简称"本次交易"）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "本独立财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。本独 立财务顾问对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况进行了核查。 具体核查结果如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员会对本办法第十三条第一款规 定的重大资产重组 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：临 2024-042 华远地产股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易的一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将 持有的房地产开发业务相关资产及负债转让给北京市华远集团有限 公司（以下简称"华远集团"），即公司拟将持有的北京市华远置业有 限公司（以下简称"华远置业"）100%股权，截至评估基准日（即 2024 年 4 月 30 日，下同）公司对华远置业及其子公司的应收款项，截至 评估基准日公司的应付债券及应付款项等债务,转让给华远集团（以 下简称"本次交易"）。 2024 年 4 月 27 日，公司披露了《华远地产股份有限公司关于筹 划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临2024-019）。 董 事 会 2024 年 10 月 10 日 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，本次交易能否获得相关 的内外部批准或核准存在不确定性，最终获得批准或核准的时间也存 在不确定性，公司将及 ...

华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 华泰联合证券有限责任公司 关于华远地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受华远地产股份有限公司（以下简称"华远地产"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调 查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易 ...

华远地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房 地产开发业务相关资产及负债转让给北京市华远集团有限公司（以下简称"华远 集团"），即公司拟将持有的北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"） 100%股权，截至评估基准日（即 2024 年 4 月 30 日，下同）公司对华远置业及其 子公司的应收款项，截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等债务,转让给 华远集团（以下简称"本次交易"）。 公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息的知悉范围，具体情 况如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵守《公司章 程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严 格有效的保密制度。 华远地产股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 6、公司按照有关规定，编制了重大事项进程备忘录及内幕信息知情人的登 记，并及时报送上海证券交易所。 综上，公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证监会及上海证券 交易所的相关要求履行了保密义务，公司制定了严格且有效的保密制 ...

华远地产股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 华远地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房 地产开发业务相关资产及负债转让给北京市华远集团有限公司（以下简称"华远 集团"），即公司拟将持有的北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"） 100%股权，截至评估基准日（即 2024 年 4 月 30 日，下同）公司对华远置业及其 子公司的应收款项，截至评估基准日公司的应付债券及应付款项等债务,转让给 华远集团（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行 为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员会对本办法第十三条第一 款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产 属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证 监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产"。 本次交易前十二个月内，上市公司主要资产购买或出售情况 ...