中航重机股份有限公司拟收购 山东宏山航空锻造有限责任公司 80%股权涉及的 山东宏山航空锻造有限责任公司模拟股东全部权益项目 资产评估说明 天兴评报字[2023]第 0132 号 (共一册,第一册) 半业资产评估有限公司 PPRAISAL CO 二三年七月十三日 | 第十一节 股东全部权益价值的计算 . | | --- | | 第七部分 浮估结论及分析 . | | 第一书 评估结论 ………………………………………………………………………………………………………… 113 | | 第二节 评估结论与账面价值比较变动情况及原因 . | | 附件. 关于进行资产评估有关事项的说明 | 北京天健兴业资产评估有限公司 目录 中航重机拟收购宏山锻造 80%股权涉及宏山锻造的模拟股东全部权益项目资产评估说明 第一部分 关于《评估说明》使用范围的声明 t a first and the state of the subject of the station of the status and | 目 录 | | --- | | 第一部分 关于《评估说明》使用范围的声明 … | | 第二部分 关于讲行资产评估有关事项的说明 … ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中航重机股份有限公司向特定对象发行股票 的审核问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0015543 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 7-2-1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中航重机股份有限公司向特定对象发行股票 的审核问询函中有关财务事项的说明 目录 页次 一、 关于中航重机股份有限公司向特定对象发行 股票的审核问询函中有关财务事项的说明 1-100 第2页 7-2-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 关 于 中航重机股份有限公司 向特定对象 发行股票的审核问询函中有关财务事项 的说明 大华核字[2023]0015543 号 上海证券交易所： 由中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"或"发行 人"）转来的《关于 ...

证券简称：中航重机 证券代码：600765 中航重机股份有限公司 （贵州省贵阳市双龙航空港经济区航空总部基地 1 号楼 5 层） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 中航重机向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中航重机向特定对象发 ...

中航重机向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 证券简称：中航重机 证券代码：600765 关于中航重机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 联合保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 中航重机向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于中航重机股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]653 号）（下称"审 核问询函"）已收悉。中航重机股份有限公司（下称"中航重机""发行人""公 司"）与联合保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）、中航 证券有限公司（以下简称"中航证券"）、北京市嘉源律师事务所（下称"发行 人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"申报会计师"）等相 关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真 讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《中航重机股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- ...

招商证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 联合保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） $${\Xi=0=\Xi\neq+\Xi}$$ 3-1-1 中航重机向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 保荐机构及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册办法》"）、及《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的 相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-058 2019年12月30日，公司召开了第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事 会第四次临时会议，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第一期） （草案）>及其摘要的议案》《关于中航重机A股限制性股票激励计划实施考核 管理办法的议案》《关于中航重机股权激励管理办法的议案》。监事会对激励对 象名单进行了核查；独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见；律师出具了 关于激励计划的法律意见书。 2020年3月25日，公司召开了第六届董事会第十三次临时会议、第六届监事 会第五次临时会议，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第 一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于中航重机A股限制性股票激励 ● 限制性股票回购数量：1,223,278股 ● 限制性股票回购价格：4.92元/股 ● 限制性股票回购涉及人数：16人 计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于中航重机股权激励管理办法 ...

中航重机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2023]0014981 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航重机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 6 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 中航重机股份有限公司前次募集资金使用情 况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0014981 号 第 1 页 大华核字[2023]0014981 号前次募集资金使用情况鉴证报告 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 ...

中航重机股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 10 日召开第 七届董事会第八次临时会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，在仔细审阅公司董事会 提交的相关议案，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础 上，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，谨就本次会议 审议的以下事项发表事前认可意见： 一、《关于为收购宏山锻造 80%股权项目新增借款的议案》的事前认可意 见 经审阅《关于为收购宏山锻造 80%股权项目新增借款的议案》，我们认为， 公司拟向实际控制人中国航空工业集团有限公司的控股子公司中航工业集团财 务有限责任公司或商业银行借款不超过 9.6 亿元，其中向中航工业集团财务有限 责任公司申请不超过 5.2 亿元的借款，构成关联交易。本次借款是为了收购宏山 锻造 80%的股权，满足公司业务发展的需要，具有必要性。本次交易借款利率定 价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东权益的情形。 曹斌 2023年1 ...

中航重机股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见 二、《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性 股票的议案》的独立意见 经核查，共有 16 名激励对象因退休、离职、解除劳动合同等原因未达到《中 航重机 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定的限制性股票 解锁条件。公司本次回购注销激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票符合 《中航重机 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》以及有关法律、 法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规。本次回购注销事项不影响限制 性股票激励计划（第一期）的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公 司及全体股东的利益。 我们同意公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象的限制性股票，并 同意将此项议案提交股东大会表决。 三、《关于为收购宏山锻造 80%股权项目新增借款的议案》的独立意见 经审阅《关于为收购宏山锻造 80%股权项目新增借款的议案》，我们认为， 公司拟向实际控制人中国航空工业集团有限公司的控股子公司中航工业集团财 务有限责任公司或商业银行借款不超过 9.6 亿元，其中向中航工业集团财务 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-062 中航重机股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，中航重机 股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使 用情况专项报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）2018 年非公开发行股份 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1851 号）文核准，于 2019 年 10 月 16 日采 取非公开发行 A 股的方式向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京 国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航 资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本 次实际非公开发行 A 股股票 155,600,640.00 股，每股价格人民币 8.53 元，共计 募集资金总额为人民币1, ...