Core Viewpoint - Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Co., Ltd. plans to acquire 60% of the equity of Northern Shangdu Zhenglanqi New Energy Co., Ltd. and 75.51% of the equity of Northern Duolun New Energy Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, which will enhance the company's clean energy proportion and align with national carbon reduction goals [1][2]. Group 1 - The acquisition will increase the company's clean energy asset ratio, reducing reliance on traditional energy assets and diversifying the asset structure [2][3]. - The project involves a total installed capacity of 1.6 million kilowatts, with 1.1 million kilowatts from Zhenglanqi Wind Power and 500,000 kilowatts from Northern Duolun [1]. - The share issuance price will not be less than 3.32 yuan per share [1]. Group 2 - The acquisition aligns with the national "dual carbon" goals and the company's development strategy, promoting energy structure transformation [2]. - The company has been actively enhancing its clean energy capacity, with a current installed capacity of 1.8762 million kilowatts, accounting for 14.13% of its total capacity [3]. - The integration of high-quality renewable energy assets will allow the company to invest more in storage and smart grid sectors, enhancing competitiveness in the new energy industry [3].

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的 真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相 应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交 易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的 两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会 代向上海证券交易所（以下简称"上交所"）和中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"登记结算公司"）申请锁定；未在两个交易日内提交锁 定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和登记结算公司报送身份信息和账户 信息并申请锁定。董事会未向上交所和登记结算公司报送本承诺人或本单位的身 份信息和账户信息的，授权上交所和登记结 ...

三、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司 股票。 四、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录方案论证、 筹划、作出相关决议等阶段的内幕信息知情人，编制了《内幕信息知情人登记表》 及《重大事项进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。 综上所述，公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知 情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 特此说明。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司 60%股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，并向不超过 35 名特定投 资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公司董事会就本次交易 采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、公司已按照《上市公司重大资产重组管理 ...

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前20个交易 日内的累计涨跌幅未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重 大资产重组》的相关标准。 特此说明。 1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 | 项目 | 停牌前21个交易日 （2025年1月3日） | 停牌前1个交易日 （2025年2月10日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 收盘价 | | 收盘价 | | | 内蒙华电股票收盘价（元/股） | 4.23 | 4.13 | -2.36% | | 上证综合指数 | 3,211.43 | 3,322.17 | 3.45% | | 电力指数（万得） | 4,574.08 | 4,475.37 | -2.16% | | 剔除大盘因素（上证综合指数）影响涨跌幅 | | | -5.81% | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | -0.21% | 2025年1月3日，公司股票收盘价为4.23元/股；2025年2月10日，公司股票收 盘价为4.13元/股。停牌前20个交易日内，公司股票收盘价格累计涨跌幅为- 2.36%；剔除上证综合指数（代码：00 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司 特此说明。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司 60%股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，并向不超过 35 名特定投 资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公司董事会就本次交易 相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下： 就本次交易，经公司比照《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条与《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 6 号——重大资产重组》第三十条的规定逐项自查并审慎判断，本次交易相 关主体，包括公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东（交易对方）、 实际控制人，公司控股股东（交易对方）及实际控制人的董事、监事、高级管理 人员，为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员，以及参与本次交易的其他 主体均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者 ...

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司 （以下简称"正蓝旗风电"）60%股权与北方多伦新能源有限责任公司（以下简称 "北方多伦"）75.51%股权（以下简称"标的资产"），并向不超过 35 名特定投资 者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公司董事会就本次交易符 合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的说明如下： 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能 力，有利于公司避免同业竞争、增强独立性，不会新增显失公平的关联交易； （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具并经有权之国资 监管机构备案的评估报告的评估 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明 1 能集团。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，且本次交易不会导致 公司主营业务发生根本变化。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的重组上市。 特此说明。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。 本次交易的标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未最终确定。 根据标的公司未经审计的财务数 ...

（四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《内蒙古蒙电华 能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》及其摘要及本次交易需要提交的其他法律文件。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司 60%股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，并向不超过 35 名特定投 资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公司董事会就本次交易 履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项，经向上海证券交易所申请，于 2025 年 2 月 11 日开市起停牌，预计停牌时 间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 20 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买北方联合电力有限责任公司（以下简称"北方公司"）持有的北方上都正蓝 旗新能源有限责任公司（以下简称"正蓝旗风电"）60%股权与北方多伦新能源有 限责任公司（以下简称"北方多伦"）75.51%股权（以下简称"标的资产"），并向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公 司董事会就本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条规定说明如下： 一、本次交易的标的资产为正蓝旗风电 60%股权与北方多伦 75.51%股权， 不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交 易涉及的有关审批事项已在《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对本次交易可能 无法获得批准的风险作出了特别提示。 二、本次交易的交易对方北方公司合法拥有标的资产的完 ...

股票代码：600863 上市地：上海证券交易所 股票简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北方联合电力有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 二〇二五年二月 1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证预案及其摘要内容的真 实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交 易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的 两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会 代向上海证券交易所（以 ...