股票代码：600863 上市地：上海证券交易所 股票简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北方联合电力有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 二〇二五年二月 1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证预案及其摘要内容的真 实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交 易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的 两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会 代向上海证券交易所（以 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-008 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 公司拟发行股份及支付现金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上 都正蓝旗新能源有限责任公司 60%股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51% 股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 2025 年 2 月 19 日，公司召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等相关议案。具体内容详见公司披露的相关公告。 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会决定暂不召集公司 股东大会审议本次交易相关事项。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后， 公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-007 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风 险提示暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,本公司的相关证券停复牌情况 如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易构 成关联交易，预计不构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。 经申请，公司股票已自 2025 年 2 月 11 日（星期二）开市起停牌，停牌时间不 超过 10 个交易日，具体内容详见公司 2025-002 号公告。停牌期间，公司按照相关 规定披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的停牌进展公告》（公告编号：临 2025-003）。 2025 年 2 月 19 日，本公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东、前十大 流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 截至 2025 年 2 月 10 日，本公司股本总数为 6,526,887,811.00 股，均为无限 售条件流通股，本公司前十大股东及前十大流通股股东数据一致，其持股情况 如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北方联合电力有限责任公司 | 3,332,081,486 | 51.05% | | 2 | 天津华人 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付 现金购买北方联合电力有限责任公司（以下简称"北方公司"）持有的北方上都 正蓝旗新能源有限责任公司（以下简称"正蓝旗风电"）60%股权与北方多伦新 能源有限责任公司（以下简称"北方多伦"，与正蓝旗风电合称"标的公司"） 75.51%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。现公司董事会就本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在12个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情 形下，可以认定为同一或者相关资产。" 2024年4月2日，公司召开第十一届董 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、书面方 式送达。 （三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于 2025 年 2 月 19 日形成决 议。 （四）公司监事 3 人，实到 3 人。 二、 监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于公司符合发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。 公司拟发行股份及支付现金购买北方联合电力 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、书面方 式送达。 （三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于 2025 年 2 月 19 日形成决 议。 （四）公司董事 9 人，实到 9 人。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金条件的议案》。 公司拟发行股份及支付现金购买北方联合电力有限责任公司（以下简称"北 方公司"） ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [5] Core Views - The company is planning to acquire wind power assets from its major shareholder, which is expected to enhance both profitability stability and wind power growth [5][7] - The acquisition involves purchasing 60% and 75.51% stakes in two wind power companies, with a total installed capacity of 1.6 GW, which is projected to yield high returns due to favorable electricity pricing [7] - The company has a strong pipeline of renewable energy projects, with a total of 2 GW of approved capacity, primarily in wind energy, which is expected to provide stable returns under the new national pricing mechanism [7] Financial Summary - The company's revenue for 2022 was 23,066 million RMB, with a projected decline to 22,525 million RMB in 2023, followed by a slight recovery in subsequent years [6] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to grow from 2,005 million RMB in 2023 to 3,008 million RMB by 2026, reflecting a compound annual growth rate of approximately 6.99% [6] - The earnings per share (EPS) is expected to increase from 0.31 RMB in 2023 to 0.46 RMB in 2026, indicating a positive growth trajectory [6] Market Performance - The company's closing price is reported at 4.13 RMB, with a market capitalization of approximately 26,956.05 million RMB [3] - The company's debt-to-asset ratio stands at 37.85%, indicating a moderate level of financial leverage [3] Profitability Metrics - The return on equity (ROE) is projected to improve from 10.94% in 2023 to 13.91% in 2026, showcasing enhanced profitability [6] - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 13.45 in 2023 to 8.96 by 2026, suggesting that the stock may become more attractive over time [6]

截至本公告披露之日，公司与相关方正在就交易事项进行进一步 沟通，各项工作正在有序推进。鉴于相关细节仍需充分协商敲定,为保 证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价出现异常波动， 根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-003 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 "内蒙华电"或"公 司"）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项（以下简称"本次交易"）。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证 券交易造成 ...

Core Viewpoint - Inner Mongolia Huadian (600863) is planning to acquire 60% equity in Northern Shangdu Zhenglanqi New Energy Co., Ltd. and 75.51% equity in Northern Duolun New Energy Co., Ltd. from Northern Company through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising matching funds through share issuance [1][2] Group 1: Transaction Details - The transaction is classified as a related party transaction and is not expected to constitute a major asset restructuring, with no change in the actual controller of the company [2] - The stock of Inner Mongolia Huadian will be suspended from trading starting February 11, 2025, for a period not exceeding 10 trading days [2] - Northern Shangdu Zhenglanqi New Energy was established on December 23, 2016, with a registered capital of 1.1 billion yuan, focusing on power generation, transmission, and distribution [2] - Northern Duolun was established on August 4, 2020, with a registered capital of 630 million yuan, also engaged in power generation, transmission, and distribution [2][4] Group 2: Financial and Operational Overview - As of June 30, 2024, Inner Mongolia Huadian has 19 operational power plants with a total installed capacity of 13.2469 million kilowatts, of which coal-fired capacity is 11.4 million kilowatts (86.06%) and renewable energy capacity is 1.8469 million kilowatts (13.94%) [9] - The company reported a total revenue of 16.583 billion yuan for the first three quarters of 2024, a decrease of 2.36% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 2.469 billion yuan, an increase of 13.08% [9] - In the third quarter of 2024, the company achieved a revenue of 5.814 billion yuan, a decrease of 1.22% year-on-year, with a net profit of 702 million yuan, an increase of 0.19% [9]