Core Viewpoint - The independent directors of Xinjiang Baodi Mining Co., Ltd. have reviewed and approved the company's plan to issue shares and pay cash for asset acquisition, which aligns with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: Compliance and Legal Framework - The transaction complies with the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations, indicating a reasonable and operable plan [1] - The draft report for the transaction adheres to legal requirements, ensuring proper disclosure and compliance [2] - The agreements related to the transaction meet the necessary legal standards and regulations [2][3] Group 2: Transaction Details and Implications - The transaction is expected to enhance the company's asset quality and scale, improving market competitiveness and sustainable operation capabilities [3] - The controlling shareholder's participation in the fundraising reflects confidence in the company's long-term development [3] - The assessment agency involved in the transaction is independent, and the valuation methods used are deemed reasonable and fair [3] Group 3: Investor Protection and Disclosure - The company has established measures to protect the immediate returns of investors, complying with government guidelines on investor rights [3] - Adequate confidentiality measures have been implemented to protect sensitive information related to the transaction [4][5] - The company has fulfilled all necessary legal procedures and disclosure obligations regarding the transaction [5]

Core Viewpoint - The company has approved a proposal for issuing shares and cash to acquire assets and raise matching funds, which complies with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: Meeting Details - The fourth board meeting was held on June 19, 2025, with all nine directors present, and the meeting was deemed legal and effective [1] - The independent directors and relevant committees have reviewed and approved the proposals [2][3] Group 2: Asset Acquisition Proposal - The company plans to acquire 82% of Xinjiang Congling Energy Co., Ltd. from Congling Industrial Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment [2][3] - The total cash payment for the acquisition is set at 64,575 million yuan, with additional cash payments to JAAN [7] Group 3: Fundraising Details - The company intends to raise up to 56,000 million yuan through the issuance of shares to no more than 35 specific investors, including Xinjiang Geological Mining Investment Group [12][14] - The funds will be used for cash payments, project construction, and to supplement working capital [14][15] Group 4: Share Issuance and Pricing - The issuance price is set at 5.1125 yuan per share, which is not lower than 80% of the average stock price over the past 120 trading days [5][6] - The total number of shares to be issued is approximately 116,528,117 shares [8] Group 5: Lock-up Period and Profit Sharing - Shares acquired by Congling Industrial will be subject to a 12-month lock-up period, with an additional voluntary lock-up of 24 months for 10% of the shares [9][10] - The retained earnings before the transaction will be shared among new and old shareholders based on their shareholding ratios after the transaction [11][15] Group 6: Regulatory Compliance - The transaction does not constitute a major asset restructuring as defined by regulations, as the financial metrics do not exceed the specified thresholds [18][19] - The company has engaged independent auditors and evaluators to ensure compliance with relevant regulations [20][21]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-045 新疆宝地矿业股份有限公司 关于提请股东会同意免于发出要约的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 二、关于符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约情形的说明 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定，经上市 公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该 公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次 向其发行的新股，且上市公司股东会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免 于发出要约。 本次交易中，新矿集团已承诺因本次认购募集配套资金而获得的公司股份， 自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让，符合《上市公司收购管理办法》 第六十三条第一款第（三）项规定的可以提请股东会同意免于发出要约的条件。 因此，公司董事会拟提请公司股东会批准新矿集团免于向全体股东发出要约。 三、风险提示 截至本公告披露日，本次交易尚需按照法律法规及交易规则的要求取得相关 监管机构 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-046 新疆宝地矿业股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司82%股权、拟通过支付 现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿 投资（集团）有限责任公司在内的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其 摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年6月20日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。 根据本次交易总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东会审议本次交 易相关事项，后续择机召开股东会。根据《上市公司重大资产重组管 ...

1 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-043 新疆宝地矿业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式向克州葱岭实业有限公司（以下简称"葱岭实业"）购买新疆葱岭能源有限 公司（以下简称"葱岭能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限 责任公司（以下简称"新矿集团"）在内的不超过35名符合中国证监会条件的特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现将本次交易涉及的公 司股东权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买葱岭能源87%的股权并募集配套资 金，具体内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的《 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新疆宝地矿业股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：宝地矿业 股票代码：601121 信息披露义务人：克州葱岭实业有限公司 住所：新疆克州阿图什工业园区轻工业园区创业大道以西、创七路以北、创六 路以南 通讯地址：新疆喀什地区喀什市迎宾大道288号 权益变动性质：增加（以资产认购上市公司股份） 签署日期：二〇二五年六月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益 变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新疆宝地矿业股份 有限公司（以下简称"宝地矿业"）中拥有权益的股份变动情 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 审 阅 报 告 大信阅字[2025]第 12-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审阅报告 大信阅字[2025]第 12-00001 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"）按备考财务报表 附注三所述的编制基础编制的备考财务报表，包括 2024年 12月 31 日的备考合并资产负债表、 202 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 | 七、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, | | --- | | 以及受到行政处罚或者刑事处罚情况…………………………………………………………………………………… 115 | | 八、标的公司主营业务发展情况…………………………………………………………………………………………………………………… 116 | | 九、主要财务数据情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 136 | | 十、标的公司报告期内会计政策及相关会计处理…………………………………………………………………………………… 137 | | 十一、最近三年资产评估情况说明 | | 十二、合并范围子公司情况 | | 十三、其他事项……………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司本次交易 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 的相关规定的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"独立财务顾问"、"申万 宏源承销保荐")作为新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"上市公司")本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问,按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见 》(证监会公告[2018]22 号)的规定,就本独立财 务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"） 的行为进行核查并发表如下意见: 一、独立财务顾问聘请第三方的核查 1 6、上市公司聘请北京荣大科技股份有限公司为本次交易提供材料制作等服 务。 除上述聘请行为外,上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方机构或个人的行为。上述聘请行为合法合规,符合《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 本次交易中,本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 ...

北京德恒律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次交易的方案 | 7 | | 二、本次交易相关方的主体资格 | 14 | | 三、本次交易的批准与授权 | 21 | | 四、本次交易的相关协议 | 24 | | 五、本次交易的实质条件 | 24 | | 六、本次交易拟购买的标的资产 | 31 | | 七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争 | 62 | | 八、本次交易涉及的债权债务安排及员工安置 | 64 | | 九、本次交易的信息披露和报告义务 | 65 | | 十、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 | 67 | | 十一、与本次交易有关的证券服务机构及其资格 | 68 | | 十二、结论性意见 | 70 | | 附件一：葱岭能源已取得权属证书的土地使用权、房屋所有权 | 74 | | 附件二：葱岭能源自有专利 | 77 | 北京 ...