股票简称：博威合金 股票代码：601137 宁波博威合金材料股份有限公司 Ningbo Boway Alloy Material Company Limited （宁波市鄞州区云龙镇太平桥） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深 圳 市红 岭 中路 1012号国 信 证券 大 厦 十六 至 二十 六 层） 二零 二 三年 十 二月 宁波博威合金材料股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 宁波博威合金材料股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因 ...

二〇二二年十二月七日 6-10-1 联合〔2022〕8975 号 联合资信评估股份有限公司通过对宁波博威合金材料股份 有限公司及其拟公开发行的可转换公司债券的信用状况进行综 合分析和评估，确定宁波博威合金材料股份有限公司主体长期信 用等级为 AA，宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 公司债券信用评级报告 宁波博威合金材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券信用评级报告 评级结果： | 主体长期信用等级：AA | | --- | | 本次债券信用等级：AA | | 评级展望：稳定 | | 债项概况： | | 本次债券发行规模：不超过 17.00 亿元 | | （含） | | 本次债券期限：5 年 | | 转股期限：自发行结束之日起满 6 个月 | | 后的第一个交易日起至可转债到期日止 | | 偿还方式：按年付息，到期一次还本 | | 募集资金用途：3 万吨特殊合金电子材 | | 料带材扩产项目、2 万吨特殊合金电子 | | 材料线材扩产项目、1GW 电池片扩产项 | | 目 | 评级时间：2022 年 12 月 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-090 宁波博威合金材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别提示 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"或"保荐人（主承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发 行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令〔第 206 号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（上证发〔2023〕34 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券 交易所证券发行与承销业务指南第 2 号—上市公司证券发行与上市业务办理》（上 1 本次发行基本信息 可转债代码 113069 可转债简称 博 23 转债 原股东配售代码 764137 原股东配售简称 博 23 配债 ...

一、 本次股份质押的基本情况 博威亚太于2023年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记 业务，将其持有的公司股份35,000,000股质押给China Merchants Bank Co.,Ltd.，本次股份 质押情况具体如下： | | 是否 | | 是否为 限售股 | 是否 | | | | 占其 | 占公 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | （如是， | 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 所持 | 司总 | | | 名称 | 股股 | 数（股） | | | 始日 | 期日 | | 股份 | 股本 | 资金 | | | | | 注明限 | 质押 | | | | | | | | | 东 | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | 售类型） | | | | | | | | 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-087 宁波博威合金材料股份有限公司 关于控股股东之一致 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-086 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 重要内容提示： 之预留股票期权授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，宁波博威合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了《宁波博威合金材料 股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"、"本激励计划"）的预留股票期权授予登记工作，有关具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 律师事务所出具了《关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。2023 年 4 月 21 日，公司召开了第 五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）>及其 ...

向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-085 宁波博威合金材料股份有限公司关于 委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事 项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波博威合金材料股份有限公司 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

中国证券监督管理委员会 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上诲证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2023〕2509 号 关于同意宁波博威合金材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 宁波博威合金材料股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-084 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 截至本公告日，不含本次，公司为贝肯霍夫合金提供担保的总额为 1,100 万美元（按 照 2023 年 11 月 3 日美元兑人民币汇率 1:7.1796 折算，人民币金额为 7,897.56 万元）。 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资子公司贝肯霍夫 合金日常经营的实际需要以及原担保合同已到期，本次为贝肯霍夫合金提供的担保金额 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司（以下简称"贝肯霍夫合金"），为公司全资子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为全资子公司贝肯霍夫合金提供的担保金额为1,000万美元（按照2023年11月3日 美元兑人民币汇率1:7.1796折算，人民币金额为7,179.60万元），本次担保为原担保合同到 期后的 ...

Financial Performance - The weighted average return on equity for the reporting period is 5.08%, an increase from 2.59% in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders for the year-to-date is ¥87.64 million, primarily driven by improved profitability in the new energy sector[13] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date is ¥98.07 million, also attributed to the new energy sector's performance[13] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥4,779,985,527.30, an increase of 53.54% year-over-year[33] - Net profit attributable to shareholders was ¥331,104,633.56, reflecting a 129.71% increase compared to the same period last year[33] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥316,026,922.92, up 122.87% year-over-year[33] - Basic earnings per share were ¥0.42, representing a 130.79% increase from the previous year[33] - Operating profit for the period was ¥934,417,093.10, compared to ¥480,312,385.53 in the same quarter last year[21] - Total profit amounted to ¥929,635,009.17, an increase from ¥482,662,840.67 year-over-year[21] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥790,687,347.12, up 87.6% from ¥421,384,150.62 in the previous year[48] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amount to ¥15,776,531,265.50, reflecting an 8.93% increase from ¥14,483,438,423.59 at the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders of the listed company is ¥6,707,875,490.57, which is an 11.49% increase from ¥6,016,421,062.25 at the end of the previous year[4] - The company reported a total asset value of ¥14,483,438,423.59, slightly down from ¥14,489,392,680.04[28] - Non-current liabilities totaled ¥2,397,583,571.01, unchanged from the previous period[28] - Current liabilities totaled approximately RMB 6.73 billion, compared to RMB 5.75 billion in the previous period, indicating a significant increase[44] - Total liabilities increased to ¥9,068,655,774.93, compared to ¥8,467,017,361.34 in the previous year, reflecting a rise of 7.1%[48] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date is -¥41.59 million, mainly due to a decrease in contract liabilities[13] - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥343,974,958.82, down 41.59% compared to the previous year[33] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥343,974,958.82, down from ¥588,904,954.84 in the previous year[50] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 14,563,247,818.21, an increase of 28.5% compared to CNY 11,349,196,567.01 in the same period of 2022[57] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 29,611[13] - Basic and diluted earnings per share for the year-to-date stand at ¥88.01, reflecting the same growth factors[13] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both ¥1.00, compared to ¥0.53 in the previous year[56] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥307,738,150.45, up from ¥260,785,885.59 in the previous year[21] Inventory and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, total ¥1,613,778,483.24, up from ¥1,481,395,246.11 at the end of the previous year[17] - Inventory as of September 30, 2023, is ¥5,590,378,341.52, an increase from ¥4,781,657,555.01 at the end of the previous year[17] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,252,946,728.71, slightly down from ¥1,282,720,684.67 at the end of the previous year[50]

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-082 宁波博威合金材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议 案》，具体情况如下： 宁波博威合金材料股份有限公司 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董 事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意调整第五届董事会审计委员会委员，鉴于 公司董事兼副总裁谢朝春先生不再符合审计委员会委员的任职资格要求，选举董事张宪 军先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。本次调整后，谢朝春先生仍担任公司第五届董 ...