本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"博 23 转债"） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2509 号文同意注册。国信证券 股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"博 23 转债"，债券代码为"113069"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 1,118,316 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 567,002 | 14,682 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量（放弃 | | 14,682 | | 认购总数量） | | | | 发行数量合计 | | 1,700,000 | 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-096 宁波博威合金材 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行 公告》，本次发行的发行人宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合 金"）及本次发行的保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 25 日（T+1 日）主持了博威合金可转换公司债券（以下简称"博 23 转债"）网上 发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督 下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 95620，75620，55620，35620，15620，48071 | | 末"6"位数 | 331946，531946，731946，931946，131946，491807，991807 | | 末"7"位数 | 0572123 | | 末"8"位数 | 14130882，26630882，39130882，51630882，64130882，76630882， | | | 89130882，01630882 | | ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：2023-094 宁波博威合金材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 售比例（%） | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 100 | 1,118,316 | 1,118,316 | 1,118,316,000 | | 网上社会公众投资 | 0.00671801 | 8,658,573,443 | 581,684 | 581,684,000 | | 者 | | | | | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 8,659,691,759 | 1,700,000 | 1,700,000,000 | 特别提示 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行 170,000 万元可转换公司债券（以下简称"博 23 转债"， 债券代码"113069"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2509 号 文同意注册。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的《宁波博威合金材料股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公 告》"）已刊登在 2023 年 12 月 20 日（T-2 日）的《证券时报》上。投资者亦可 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《宁波博威合金材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）全文及本次发行的相关资料。 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-093 公司根据《中华人民共和国证券法》、《证券 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-092 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： Berkenhoff GmbH（以下简称"BK公司"），为公司全资子公司宁波博德高科股份 有限公司的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为全资子公司BK公司提供的担保金额为2,230万欧元（按照2023年12月20日欧元 兑人民币汇率1:7.7975折算，人民币金额为17,388.43万元）。 截至本公告日，不含本次，公司为 BK 公司提供担保的总额为 3,130 万欧元（按照 2023 年 12 月 20 日欧元兑人民币汇率 1:7.7975 折算，人民币金额为 24,406.18 万元）。 BK公司资产负债率虽超过70%，其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担 保风险可控。 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资子公 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-091 宁波博威合金材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可〔2023〕2509 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券发行公告已刊登 于 2023 年 12 月 20 日（T-2 日）的《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解博威合金本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行 ...

经审阅《关于明确向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》，我 们认为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券是公司董事会根据2022年第 二次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会及其授权人 士按照证券监管部门的要求，根据相关法律法规，结合公司的实际情况和市场状 况，对公司发行可转换公司债券具体方案做了进一步明确。本次发行方案符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定及要求，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。因此，我们同意本次向不特定对象发行可转换公司债券的 具体方案。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见 经审阅《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》，我们认 为：根据公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权， 公司董事会将在本次发行完成后，申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交 易所主板上市，同时授权公司管理层及其授权人士负责与本次发行相关的各项具 体 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-088 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2023年12月19日在博威大厦11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理 人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对 相关议案进行了充分讨论，以书面表决方式通过以下议案，形成决议如下： 一、逐项审议通过了《关于明确向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 公司已于 2023 年 11 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） （证监许可〔2023〕2509 号）的注册批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 的注册申请。根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会及其授权人士 ...

股票简称：博威合金 股票代码：601137 宁波博威合金材料股份有限公司 Ningbo Boway Alloy Material Company Limited （宁波市鄞州区云龙镇太平桥） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深 圳 市红 岭 中路 1012号国 信 证券 大 厦 十六 至 二十 六 层） 二零 二 三年 十 二月 宁波博威合金材料股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 宁波博威合金材料股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-089 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开第五届监事会第十七次会议，会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席 黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议 如下： 一、逐项审议通过了《关于明确向不特定对象发行可转换公司债券具体方案 的议案》 公司已于 2023 年 11 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）（证监许可〔2023〕2509 号）的注册批复，同意公司向不特定对象发行 可转换公司债券的注册申请。根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司 债券具体事宜的议案》及公司 202 ...