北京市君泽君律师事务所 关于天风证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮政编码：100005 电话：（8610）66523388 传真：（8610）66523399 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, P.R.C. Tel：（8610）66523388 / Fax：（8610）66523399 签署稿 | 释义 | 1 | | --- | --- | | 引言 | 5 | | 正文 | 7 | | 一、 | 本次发行的授权和批准 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、 | 本次发行的实质性条件 10 | | 四、 | 发行人的设立 13 | | 五、 | 发行人的独立性 13 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 16 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 17 | | 八、 | 发行人的业务 18 | | 九、 | 关联交易和同业竞争 19 | | 十、 | 发行人的主要财产 22 | | 十一、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 天风证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 天风证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 天风证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 天风证券股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | TIANFENG SECURITIES CO., LTD. | | 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道 号天风证券大厦 层 446 20 | | 办公地址 | 湖北省武汉市武昌区中北路 号天风大厦 号楼 217 2 | | 成立时间 | 2000 年 3 月 29 日 | | 上市时间 | 2018 年 10 月 19 日 | | 注册资本 | 8,665,757,464 元 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 股票代码 | 601162 | | 股票简称 | 天风证券 | | 法定代表人 | 庞介民 | | 联系电话 | 027-87618867 | | 公司网址 | www ...

Group 1 - Tianfeng Securities has received acceptance from the Shanghai Stock Exchange for its private placement, targeting Hubei Hongtai Group, with a total fundraising amount not exceeding 4 billion yuan (including principal) [1] - The funds raised will be used to increase the company's capital, supplement working capital, and repay debts after deducting issuance costs [1] - The board meeting held on August 20, 2024, approved the revised proposal for the issuance of A-shares to specific targets for the year 2023 [1] Group 2 - In the current regulatory framework focused on net capital and liquidity, capital strength remains a key factor for securities companies to enhance their competitive advantage [1] - As a mid-sized securities firm, Tianfeng Securities aims to appropriately supplement its capital to promote comprehensive business development and improve business quality, which is essential for maintaining a competitive position in the future industry landscape [1] - The issuance of shares to specific targets is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and registration by the China Securities Regulatory Commission, introducing a degree of uncertainty regarding the approval process and timeline [1]

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-005号 天风证券股份有限公司 关于变更部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东武汉国有资本投 资运营集团有限公司来函，根据工作需要，推荐潘军先生、曹宇飞先生（简历附 后）担任公司董事，马全丽女士、邵博女士不再担任公司董事。 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与提名委员会对潘军先生、 曹宇飞先生进行了资格审查，确认其符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2025年3月10日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司第四 届董事会董事成员调整的议案》，同意将潘军先生、曹宇飞先生作为公司第四届 董事会董事候选人提交股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届 董事会任期到期之日止，在股东会选举通过之前，由马全丽女士、邵博女士继续 担任董事职务。本次董事人员变更完成后，马全丽女士、邵博女士将不在公司及 控股子公司担任任何职务。 附件： 人员简历（排名不分先后） 潘军先 ...

天风证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 资 料 关于选举非独立董事的议案 各位股东： 近日收到股东武汉国有资本投资运营集团有限公司来函，根 据工作需要，推荐潘军先生、曹宇飞先生（简历附后）担任公司 董事，马全丽女士、邵博女士不再担任公司董事。 二〇二五年三月二十七日 1 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 一、关于选举非独立董事的议案 ............................. 3 2 2025 年第一次临时股东会会议资料 曹宇飞先生，1987年生，研究生学历，理学硕士学位。曾就职 于东兴证券股份有限公司，历任武汉东湖创新科技投资有限公司 投资部投资总监、投资部部门经理，武汉创新投资集团有限公司 股权直投部部门经理、战略投资部部门经理，现任武汉产业投资 控股集团有限公司投资管理部副部长，兼任武汉国有资本投资运 营集团有限公司投资管理部副部长。 4 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与提名委员 会对潘军先生、曹宇飞先生进行了资格审查，确认其符合相关法 律、法规和规定要求的任职条件。2025 年 3 月 10 日，公司第四届 董事会第四十六次会议审议通过了《关 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-006 号 天风证券股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 3 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年3月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

Core Viewpoint - Securities companies play an increasingly critical role in the strategic layout of regional economies, particularly under the expectations of state-owned and local government shareholders [1][2]. Group 1: Performance Expectations from Major Shareholders - Major shareholders, including state-owned enterprises, are assessing the performance of securities companies and setting new targets for the upcoming year, emphasizing the need for these firms to integrate their development into the group's overall strategy [2]. - There is a strong focus on "operational efficiency," with multiple shareholders urging securities firms to control costs and improve quality and efficiency [3][11]. Group 2: Service to Local Economies - Local state-owned enterprises are exploring ways to enhance the role of provincial state-owned securities firms in supporting their members and implementing regional development strategies [5]. - For instance, Shaanxi Coal and Chemical Industry Group has set performance expectations for its subsidiary, Kaiyuan Securities, to align with the group's key objectives and enhance macroeconomic strategies and industry research [5]. Group 3: Strategic Development and Integration - The integration of securities firms into the broader strategic framework of their parent groups is emphasized, with a focus on high-quality development and effective service to state-owned enterprises [6][10]. - The recent merger of Guolian Minsheng Securities is highlighted as a significant step towards establishing a national-level securities platform, enhancing its competitive position in the market [7][8]. Group 4: Emphasis on "Industrial Investment Banking" - There is a growing trend among securities firms to adopt an "industrial investment banking" strategy, which involves integrating investment, research, and banking services to better serve regional and sectoral development [9][10]. - Major shareholders are pushing for a collaborative model that enhances the synergy between investment banking, asset management, and investment services [10]. Group 5: Cost Control and Efficiency Improvement - Cost control and efficiency improvement are recurring themes, with shareholders urging their securities firms to adopt innovative methods to enhance operational performance [11]. - Specific goals include optimizing governance structures, enhancing talent development, and implementing effective cost management strategies across departments [11].

中信证券排名第一，业务单数为2单；东兴证券、国元证券、华泰联合证券、平安证券、申港证券、申万宏源证券、天风证券、中国银河证券、中泰证券、中信建 投证券这10家券商各1单。 文/梧桐数据中心 随着1月27日海博思创（688411）、亚联机械（001395）两家公司成功上市，2025年1月A股合计新上市公司12家，其中沪市主板1家、科创板4家、深市主板2家、 创业板4家、北交所1家。相较去年同期的14家，同比下降14.29%。这12家新上市公司募资净额为62.70亿元，相较去年同期的106.99亿元，同比下降42.82%。 一、保荐机构业绩排名 2025年1月，共有11家保荐机构承担了这12家新上市公司的IPO上市业务。 | 1 | 本六世須 | TV | | --- | --- | --- | | 2 | 、国元証券TONWOOD TREE | | | 2 | 华泰联合证券 | 1 | | 2 | 平安证券 | 1 | | 2 | 申港证券 | 1 | | 2 | 申万宏源证券 | 1 | | 2 | 一天风证券 | | | 2 01 | 中国银河证券 | | | 2 | 中泰证券 | | | 2 | 中信建投 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-003号 天风证券股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提资产减值准备及预计负债 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024年第四季度计提资产减值准备 （一）公司计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年经营成果，公司及下属子公 司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评 估，2024 年第四季度计提各项资产减值准备共计 21,641.88 万元，占公司最近 一个会计年度经审计净利润绝对值的 10%以上，详见下表： | 项目 | | 2024 年第四季度计提资产减值备 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （单位：万元） | | | 融出资金 | | | 63.14 | | 买入返售金融资产 | | | 2,635.93 | | 应收款项 | ...