新华财经北京12月17日电（记者刘玉龙）中金公司与东兴证券、信达证券于17日晚间同步披露重大资产 重组预案，中金公司换股吸收合并两家公司迎来重大进展，并拟于12月18日复牌。 根据交易预案，本次交易定价以各方董事会决议公告日前20个交易日均价作为基准价格，吸收合并方中 金公司作为存续主体，换股价格为36.91元／股，被吸收合并方东兴证券换股价格为16.14元／股，信达 证券换股价格为19.15元／股。该交易方案充分体现了两家公司资产价值，并有利于平衡各方股东利 益。 根据上述价格，东兴证券、信达证券与中金公司A股的换股比例分别为1:0.4373与1:0.5188。东兴证券与 信达证券全部A股参与换股，以此计算，中金公司预计将新发行A股约30.96亿股。 凭借各方资源的有机结合，合并后公司的财务结构韧性有望增强，通过加强零售业务及资本金业务，使 自身具备更强的抗周期能力，提升经营业绩的稳健性。同时，伴随资本运用效率的提升，资本配置也从 传统的自营和融资类业务进一步拓展，从而优化整体盈利模式，实现更有竞争力的资本收益水平。 锚定政策导向，践行金融强国使命 自2023年中央金融工作会议明确提出"加快建设金融强国"的 ...

东兴证券股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）与中国国际金融股份有 限公司（以下简称中金公司）、信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）拟 由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简 称本次交易）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）的要 求，公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定的说明如下： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2、本次交易不会导致吸收合并后的中金公司（以下简称存续公司）不符合 股票上市条件。 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情 形。 4、本次交易所涉及的主要资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到 满足的情形下，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。 5、本次交易有利于存续公司增强持续经营能力，不存在可能导致存续公司 ...

东兴证券股份有限公司董事会 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上 市情形的说明 东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）与中国国际金融股份有 限公司（以下简称中金公司）、信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）拟 由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简 称本次交易）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）， 东兴证券董事会对于本次交易是否构成《重组管理办法》规定的重大资产重组和 重组上市出具说明如下： 注：上表中资产净额取最近一个会计年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易完成后，公司将终止上市并注销法人资格。 本次交易前36个月内，中金公司控制权未发生过变更。本次交易不会导致中 1 金公司控制权发生变更，中央汇金投资有限责任公司仍为中金公司的控股股东、 实际控制人。 一、本次交易构成重大资产重组 根据《重组管理办法》，基于公司、中金公司2024年审计报告， ...

东兴证券股份有限公司关于停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股东持股情况的公告 证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2025-071 注：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票 及权益数量合并计算。 二、公司前十大流通股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 1,454,600,484 | 45.00% | | 2 | 江苏省铁路集团有限公司 | 159,120,561 | 4.92% | | 3 | 山东高速股份有限公司 | 119,989,367 | 3.71% | | 4 | 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证 券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 55,426,318 | 1.71% | | 5 | 上海工业投资（集团）有限公司 | 48,100,000 | 1.49% | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 39,805,740 | 1.23% | | 7 | 中国建设银行股份有限公 ...

东兴证券股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 1 7、公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖相关股票。 综上，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取 了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的 知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）与中国国际金融股份有 限公司（以下简称中金公司）、信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）拟 由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简 称本次交易）。 根据上海证券交易所的相关要求，公司董事会对公司就本次交易采取的保密 措施及保密制度说明如下： 1、公司严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，参与方案筹划人员限 制在公司少数核心管理层及核心经办人员，将知悉信息的人员限定在最小范围之 内。 2、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方 ...

2、自本次交易交割日起，吸收合并后的中金公司（以下简称存续公司）承 继及承接东兴证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利 与义务；于交割日后，存续公司将办理注册资本等相关的工商变更登记手续，东 兴证券将注销法人资格。本次交易前，公司不存在出资不实或影响其合法存续的 情况，亦不存在其他限制、禁止本次交易的情形。 东兴证券股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）与中国国际金融股份有 限公司（以下简称中金公司）、信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）拟 由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简 称本次交易）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，公司董事会就本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定说明如下： 1、公司为主要从事证券业务的非 ...

东兴证券股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的说明 （三）2025 年 11 月 20 日，公司披露《东兴证券股份有限公司关于筹划重 大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-063），公司股票自 2025 年 11 月 20 日开市起停牌。 （四）2025 年 11 月 27 日、2025 年 12 月 4 日、2025 年 12 月 11 日，公司 分别披露《东兴证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公 告编号：2025-066、2025-067、2025-068）。 1 东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）与中国国际金融股份有 限公司（以下简称中金公司）、信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）拟 由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简 称本次交易）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《 ...

东兴证券股份有限公司 董事会 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）与中国国际金融股份有 限公司（以下简称中金公司）、信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）拟 由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简 称本次交易）。 公司于2025年12月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 <中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股 份有限公司预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公 司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性 ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2025-069 东兴证券股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）与中国国际金融股份有 限公司（以下简称中金公司）、信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）拟 由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简 称本次交易、本次换股吸收合并、本次吸收合并或本次合并）。 本议案需提交股东会审议。 1 二、逐项审议通过《关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证 券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案》 （一）本次交易的具体方案 1、换股吸收合并各方 表决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 东兴证券第六届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 12 日通过电子邮件方 式发出会议通知，2025 年 12 月 17 日在北京市西城区金融大街 ...

释放"1+1+1>3"协同效应，从"做大"到"做强"的关键一跃 通过本次重组，中金公司将与东兴证券、信达证券在战略层面深度协同，实现资源整合与资本实力的整 体跃升。合并后公司不仅资产规模、业务规模、营收规模将升至行业前列，更将形成一个覆盖"机构与 零售"、"国际与国内"、"标准化与特色化"的全方位服务体系，综合服务能力与抗周期波动能力均将大 幅增强。 智 通 财 经 APP 获 悉 ， 2025 年 12 月 17 日 晚 间 ， 中 金 公 司 （ 601995.SH 、 03908 ） 与 东 兴 证 券 （601198.SH）、信达证券（601059.SH）同步披露重大资产重组预案，中金公司换股吸收合并两家公 司迎来重大进展，并拟于12月18日复牌。 本次交易后，中金公司将实现跨越式发展，预计总资产规模超万亿元，营业收入跻身行业前列，资本实 力显著增强，综合竞争力与服务实体经济能力得以切实提升，在建设金融强国的国家战略指引下，加快 实现打造"具有国际竞争力的一流投资银行"的战略目标。 根据交易预案，本次交易定价以各方董事会决议公告日前20个交易日均价作为基准价格，吸收合并方中 金公司作为存续主体，换股价 ...