海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为环旭电子 股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"）公开发行可转换公司债券持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对环旭电子2024年 度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集 资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应 增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3 ...

特此公告。 环旭电子股份有限公司董事会 小计 28,872 0.50% 5,766 26,681 0.45% | 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 | | | | | | | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 | | | | | | | | | 环旭电子股份有限公司 | | | | | | | | | 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 | | | | | | | | | 及 2025 年度日常关联交易预计的补充公告 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | | | | | | | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日披露了《关于 | | | | | | | | | 号：2025-022），现就2025年关联交易预计情况补充公告如下： | | | | | ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日披露了《关于 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编 号：2025-022），现就2025年关联交易预计情况补充公告如下： 关联交 易类别 关联人 2025 年 预计发 生金额 占同类 业务比 例 （%） 2025 年 1-2 月关 联人累计 已发生的 交易金额 2024 年 实际发 生金额 占同类 业务比 例 （%） 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 向关联 人提供 劳务 日月光投资控股股份 有限公司旗下子公司 2,470 1.89% 429 2,812 2.09% ...

Key Points - The company announced the results of the convertible bond conversion and stock option incentive plan for the first quarter of 2025, highlighting the conversion of a total of 33,000 yuan of "Huanxu Convertible Bonds" into 1,752 shares [1][4] - As of March 31, 2025, a total of 177,000 yuan of "Huanxu Convertible Bonds" has been converted into 9,130 shares, accounting for 0.0004% of the company's total shares before the conversion [1][4] - The remaining amount of unconverted "Huanxu Convertible Bonds" is 3,449,824,000 yuan, which represents 99.9949% of the total issuance [1][4] - The initial conversion price of the "Huanxu Convertible Bonds" was adjusted from 20.25 yuan to 18.83 yuan due to various corporate actions, including equity distributions and stock option exercises [2][4] - The stock option incentive plan saw a total of 11,683,419 shares exercised, representing 58.22% of the total available options as of March 31, 2025 [2][11] - For the 2023 stock option incentive plan, 3,822,162 shares were exercised, accounting for 27.56% of the total available options [2][11] - The company raised a total of 42,299,523 yuan from the stock option exercises in the first quarter of 2025 [11][14] - The total number of shares after the bond conversion and stock option exercises increased to 2,196,199,964 shares as of March 31, 2025 [15]

关于 2025 年第一季度可转债转股及 股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 可转债转股情况： 环旭电子股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"）2025 年第一季度共 有 33,000 元"环旭转债"换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,752 股； 截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 177,000 元"环旭转债"换为公司股票，累 计因转股形成的股份数量为 9,130 股，占"环旭转债"转股前（2021 年 12 月 9 日）公司已发行股份总额的 0.0004%。截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"环 旭转债"金额为 3,449,824,000 元，占可转债发行总额的 99.9949%。 股票期权激励计划行权结果： 2025 年第一季度公司股票期权激励计划共行权且完成股份过户登记 5,641,746 股。 2015 年股票期权激励计划行权结果： 2025 年第一季度共行权且完成股份过户登记 2,721,977 股。 ...

Core Viewpoint - The company reported stable revenue but a decline in net profit for the fiscal year 2024, highlighting challenges in the global supply chain and increased operational costs due to new factory constructions and acquisitions [1] Revenue Performance - The company achieved a revenue of 60.691 billion yuan, remaining flat compared to the previous year, while net profit decreased by 15.16% to 1.652 billion yuan [1] - Automotive and cloud storage products were the main drivers of revenue growth, with automotive electronics revenue increasing by 16.24% and cloud storage products by 13.35% [2] Product Segment Analysis - Revenue from communication, consumer electronics, and industrial products experienced varying degrees of decline, attributed to changes in industry demand and customer inventory adjustments [2][3] - The growth in automotive electronics was significantly influenced by the consolidation of Hesseman Automotive Communications, while cloud storage growth was driven by increased demand for AI-related server products [2] Global Operations and Expansion - The company operates 30 manufacturing service sites across Asia, Europe, the Americas, and Africa, and continues to expand its global footprint [4] - New factories in Poland and Mexico have commenced operations, and a partnership with TechMahindra aims to establish an engineering offshore development center in Bangalore, India [4] - The company emphasizes the importance of a diversified supplier system and aims to strengthen relationships with clients and partners amid supply chain restructuring in the consumer electronics sector [4]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1] Core Viewpoints - The company is a global leader in electronic design and manufacturing, particularly in the SiP module sector, with a strong global presence and diversified product offerings across various electronic categories [4][15] - The company has experienced a slowdown in revenue growth due to declining market conditions in communication and consumer electronics, but cloud and automotive electronics are expected to contribute to new growth momentum [4][32] - The SiP technology offers high extensibility, with continuous downstream application expansion providing significant growth opportunities [5][58] Summary by Relevant Sections Company Overview - The company, founded in 1976, has established itself as a leader in the electronic design and manufacturing industry, with a global footprint across Asia, Europe, America, and Africa [4][15] - The company reported revenues of 608 billion yuan and 607 billion yuan for 2023 and 2024, respectively, with a year-over-year decline of 11.3% and 0.2% [4][32] SiP Technology and Market Position - The company is recognized as the global leader in SiP module shipments, with a focus on miniaturization and integration of electronic systems [5][58] - The SiP market is primarily driven by the consumer electronics sector, which accounted for 190 billion USD in 2022, with a projected CAGR of 7% from 2022 to 2028 [5][50] Growth Opportunities - The company is well-positioned to benefit from the growth in wireless communication, consumer electronics, cloud and storage, and automotive electronics, with significant market expansions expected in these areas [6][8][9] - The automotive electronics segment is projected to grow significantly, supported by trends in electrification, intelligence, and connectivity [8][9] Financial Projections - The company is expected to achieve revenues of 606.9 billion yuan, 651.8 billion yuan, and 709.8 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 16.5 billion yuan, 20.9 billion yuan, and 26.4 billion yuan [9][10]

环旭电子股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 环旭电子股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并资产负债表 | 5 - 6 | | 母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并利润表 | 9 | | 母公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 母公司现金流量表 | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 - 14 | | 母公司股东权益变动表 | 15 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 134 | Deloitie. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P02415 号 (第1页,共4页) 环旭电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了环旭电子股份有限公司(以下简称"环旭电子")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

环旭电子股份有限公司 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第S00134号 (第1页,共2页) 环旭电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了环旭电子股份有限公司(以下简称"环旭电子")2024年 12月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是环旭电子董事 会的责任。 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 World Class 智启非凡 1 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(25)第S00134号 (第2页,共2页) 四、财务 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运 作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，客观、 公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作 用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年任职期间的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人中国籍，拥有香港地区的长期居留权，获南京大学经济法学学士学位， 清华大学工商管理硕士学位。曾任北京市国枫凯文律师事务所一级合伙人，现 任北京市中伦（上海）律师事务所一级合伙人。2024 年 4 月起担任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职， ...