青岛港国际股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在不得参与 任何上市公司重大资产重组情形的说明 - 2 - 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有 的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限 公司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联 合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限 公司 51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 （本页无正文，为《青岛港国际股份有限公司董事会关于本次交 易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的 说明》之盖章页） 根据法律、法规的有关规定，公司董事会就本次交易相关主 体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说 明： 本次重组涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第六条所列的相关主体，均不 存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查 的情况，最近 36 个月不存在因公司重大资产重组相关的内幕交 易而被中国证券监 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-032 青岛港国际股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次权益变动前后公司股东持股情况 本次权益变动前，青岛港集团直接及间接持有公司 3,522,179,000 股 A 股股 份、97,924,000 股 H 股股份，对应合计持有公司 55.77%股权；本次权益变动后， 在不考虑募集配套资金的情况下，青岛港集团持有公司股份的比例将下降至 50.36%，烟台港集团持有公司 9.70%股份。本次权益变动完成前后，公司的主要 股东股权结构情况如下表所示： | 股东名称 | 本次交易前 | | 发行股份购买资产后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 青岛港集团 | 3,620,103,000 | 55.77% | 3,620,103,000 | 50.36% | | 其中：青岛港集 ...

（一）关于定价基准日的调整 调整前： 青岛港国际股份有限公司董事会 关于本次重组方案调整构成重大调整的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"青岛港"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东港口 日照港集团有限公司（以下简称"日照港集团"）持有的日照港 油品码头有限公司（以下简称"油品公司"）100%股权、日照 实华原油码头有限公司（以下简称"日照实华"）50.00%股权和 山东港口烟台港集团有限公司（以下简称"烟台港集团"）持有 的山东联合能源管道输送有限公司（以下简称"联合管道"） 53.88%股权、山东港源管道物流有限公司（以下简称"港源管 道"）51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2024 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》《关 于<青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等有 关议案，对本次交易方案进行了调整，具体情况如下： 一、本次交易方案调整的具体情况 - 1 ...

一、本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资产情况 （一）上市公司剥离青岛港财务有限责任公司控股权 上市公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议并于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，同意对控股子公司青岛港财务有 限责任公司进行资产重组整合。山东港口青岛港集团有限公司将青岛港财务有限 责任公司 30%股权以人民币 53,905.44 万元的价格转让给山东省港口集团有限公 司（以下简称"山东省港口集团"），青岛港财务有限责任公司吸收合并日照港集 团财务有限公司，山东省港口集团及其下属子公司山东港口投资控股有限公司对 青岛港财务有限责任公司增资人民币 92,223.00 万元。2022 年 12 月 2 日，青岛 1 中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产之核查意见 青岛港国际股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限 公司持有的山东联合能源 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 资产所涉及的日照实华原油码头有限公司股东全部 权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1705 号 共 3 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月二十八日 | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 11 | | 三、评估对象和评估范围 11 | | 四、价值类型 13 | | 五、评估基准日 13 | | 六、评估依据 14 | | 七、评估方法 20 | | 八、评估程序实施过程和情况 34 | | 九、评估假设 36 | | 十、评估结论 38 | | 十一、特别事项说明 40 | | 十二、评估报告使用限制说明 43 | | 十三、评估报告日 45 | | 附件 47 | 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的日照实华原油码头有限公司股东全部权益 价值评估项目 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产所涉及的日照港油品码头有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1704 号 共 3 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月二十八日 | 1 | 声 明 | | --- | --- | | 3 | 要 摘 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | | 25 | 二、评估目的 | | 25 | 三、评估对象和评估范围 | | 28 | 四、价值类型 | | 28 | 五、评估基准日 | | 28 | 六、评估依据 | | 34 | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 53 | | | 55 | 九、评估假设 | | 57 | 十、评估结论 | | 59 | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 64 | | | 65 | 十三、评估报告日 | | 67 | 附件 | 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的日照港油品码头有限公司 股东全部权益价值评估项目 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发 ...

日照实华原油码头有限公司 2022年度、2023年度、2024年 1-3 月 审计报告 | 索引 | | 项码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | - 资产负债表 | | 1-2 | | - | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | 财务报表附注 | | 8-64 | 审计报告 XYZH/2024JNAA6B0249 日照实华原油码头有限公司 青岛港国际股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了日照实华原油码头有限公司（以下简称"日照实华公司"）财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-3 月、2023 年度、2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 日照实华公司 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-033 青岛港国际股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报及其填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码 头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟台 港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源 管道物流有限公司 51.00%股权（以下合称"标的资产"，上述涉及公司合称"标 的公司"）；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"或"本次重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛港国际股份有限公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的核查意见 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码 头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟台 港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源 管道物流有限公司 51.00%股权（以下合称"标的资产"，上述涉及公司合称"标 的公司"）；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"） 接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。 中信证券作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制 度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 为了维护投资者利益，避免对上市公司股价造成重大影响，经上市公司申请， 上市公司股票于 2023 年 6 月 28 日开市起首次停牌，并在指定媒体发布了停牌公 告。本次交易因重组方案发生重大调整， ...

音岛 2023 年 H 备考审阅报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 财务报表附注 | 4-170 | 备考审阅报告 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述备考合并财务报表没有按照 备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制，未能在所有重大方面公允反映青岛港公司 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的备考合并财务状况以及 2024 年 1-3 月、2023 年度 的备考合并经营成果。 本备考审阅报告仅供青岛港公司为本次发行股份及支付现金购买股权申报材料事宜使用， 不得用于其他方面，本段内容不影响已发表的审阅意见。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： XYZH/2024JNAA6B250 青岛港国际股份有限公司 青岛港国际股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的青岛港国际股份有限公司（以下简称青岛港公司）按照备考合并财务 报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 3 月 31 ...