一、评估机构的独立性 青岛港国际股份有限公司董事会关于 评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及 评估定价的公允性的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有 的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限 公司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联 合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限 公司 51.00%股权（以下合称"标的公司"）；同时，公司拟以询价 的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请了中联资产评估集团有限公司 （以下简称"中联评估"）作为评估机构，对本次发行股份及支 付现金购买的标的资产的价值进行评估。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文 件以及《青岛港国际股份有限公司章程》等有关规定，董事会对 本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的 ...

A 股股票代码：601298 证券简称：青岛港 上市地点：上海证券交易所 H 股股票代码：06198 证券简称：青岛港 上市地点：香港联合交易所 本公司及全体董事、监事和高级管理人员将及时提交本次重组所需的文件及 资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料 或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相 符。 青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 山东港口日照港集团有限公司 | | | 山东港口烟台港集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含 35 名）特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事和高级管理人员在本次重组过程中提供的有关信息 真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

山东联合 育限公司 2022 年度 2023 024 年 1-3 月 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 1 | | 母公司现金流量表 | 00 | | 合并所有者权益变动表 | 9-11 | | 母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-125 | 审计报告 XYZH/2024JNAA6B0246 山东联合能源管道输送有限公司 青岛港国际股份有限公司： 一、 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 联合能源管道公司 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024 年 1-3 月、2023 年度、2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-031 青岛港国际股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2024 年 7 月 12 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北 区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青 岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面方式 送达全体监事。本次会议应到监事 6 人，实际出席监事 6 人（其中，以通讯参会 方式出席 1 人），缺席监事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司监事会主席主持，公司董事会秘书、证券事务代表、有关部 门负责人及中介机构代表列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符 ...

北京市嘉源律师事务所 关于青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年七月 青岛港 · 法律意见书 嘉源律师事务所 目 录 | 释义 … | | --- | | 正文 | | 一、 本次重组的方案 . | | 二、 本次重组相关方的主体资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | =、 本次重组的相关协议 | | 四、 本次重组的授权和批准 . | | 五、 本次重组的标的资产 | | 六、 本次重组涉及的其他重要事项 | | 七、本次重组的实质条件 | | 关联交易与同业竞争 八、 | | 信息披露 . 九、 | | 十、 参与本次重组的证券服务机构及其资质 . | | 十一、 内幕信息知情人登记制度的执行情况 . | | 十二、结论意见 ……………………………………………………………………………………108 | l 青岛港 · 法律意见书 ...

日期等 2022 年度、 2024年1-3月 模拟审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 模拟审计报告 | | | 公司模拟财务报表 | | | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | 模拟母公司资产负债表 | 3-4 | | 模拟合并利润表 | 5 | | 模拟母公司利润表 | C | | 模拟合并现金流量表 | | | 模拟母公司现金流量表 | 8 | | 模拟合并所有者权益变动表 | 9-11 | | 模拟母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 模拟财务报表附注 | 15-142 | 模拟审计报告 XYZH/2024JNAA6B0248 日照港油品码头有限公司 青岛港国际股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了日照港油品码头有限公司（以下简称"油品公司"）模拟财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的模拟合并及母公司资产负债表，2024 年 1-3 月、2023 年度、2022 年度的模拟合并及母公司利润表、模拟合并及母公司现金流量 表、模拟合并及母公司所有者权益变动表和模拟财务报表附注。 我们 ...

A 股股票代码：601298 证券简称：青岛港 上市地点：上海证券交易所 H 股股票代码：06198 证券简称：青岛港 上市地点：香港联合交易所 青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 山东港口日照港集团有限公司 | | | 山东港口烟台港集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含 35 名）特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 声 明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包 括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网 站。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事和高级管理人员在本次重组过程中提供的有关信息 真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公 ...

青岛港国际股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的 日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公 司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联合 能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限公 司 51.00%股权；同时，公司拟以询价方式发行股份募集配套资 金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《青岛港国际股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经自 查论证，现就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性作如下说明： 一、关于本 ...

青岛港国际股份有限公司董事会关于 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市情形的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有 的日照港油品码头有限公司（以下简称"油品公司"）100%股权、 日照实华原油码头有限公司（以下简称"日照实华"）50.00%股 权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联合能源管道输 送有限公司（以下简称"联合管道"）53.88%股权、山东港源管 道物流有限公司（以下简称"港源管道"）51.00%股权（以下合 称"标的资产"）；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》 的有关规定并经审慎判断，认为本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，具体情况如 下： 一、关于重组上市的规定 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定： "上市公司自控制权发生变更之日起三十六个月内，向收购人及 其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的， 1 构成重大资产重组， ...

本报告依据中国资产评估准则编制 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 资产所涉及的山东港源管道物流有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1707 号 共 3 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月二十八日 | 1 | 声 明 | | --- | --- | | 3 | 摘 要 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | | 14 | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 14 | | | 21 | 四、价值类型 | | 21 | 五、评估基准日 | | 21 | 六、评估依据 | | 28 | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 45 | | | 47 | 九、评估假设 | | 49 | 十、评估结论 | | 52 | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 58 | | | 60 | 十三、评估报告日 | | 62 | 附件 | 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的山东港源管道物流有限公司 股东全部权益价值评估项目 声 明 一、本资产评估报告依据财政 ...