（一）审议通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 14 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，会 议通知已于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先 生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 监事会同意公司使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的事项。 监事会认为：本次使用票据及自有资 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］830号）核准，宁波拓普集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"拓普集团"）公开发行了2,500万张可转换公 司债券，每张面值100元，本次发行募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元， 扣除发行费用11,027,358.47元后募集资金净额为人民币2,488,972,641.53元。 以上募集资金已于2022年7月20日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）对本次发行的募集资金到位情 ...

累计转股情况：拓普转债的转股起止日期为 2023 年 1 月 20 日至 2028 年 7 月 13 日。截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 234,000 元拓普 转债转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 3,291 股，占拓普转债转股 前公司已发行股份总额的比例约为 0.000299%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的拓普转债金额 为人民币 2,499,766,000 元，占拓普转债发行总量的比例约为 99.990640%。 本季度转股情况：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，拓普转债 累计转股金额为人民币 2000 元，累计转股股数为 34 股。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于不向下修正"拓普转债"转股价格的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波拓普集团股份有限公司 2024 年 9 月 26 日 "拓普转债" 转股价格将触发向下修正条款，公司决定不向下修正"拓 普转债"转股价格，且在未来三个月内，如再次触及相关修正条款亦不 提出向下修正方案。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日公开 发行了 25 亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"拓普转债"）。根据《拓 普集团公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会审议表决。截至 2024 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁波拓普 集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券、 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等法律法规的有关规定，对拓普集团对公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的情况进行审慎核查，核查的具体情况如下： 一、公司新增2024年度日常关联交易预计额度情况 根据实际生产经营需要，并结合经营计划及市场预测，公司新增 2024 年度 日常关联交易预计额度如下表，有效期自本次董事会审议通过之日至 2024 年 12 月 31 日。 招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 本次新增日常关联交易额度预计金额和类别如下： 注册资本：50 万元人民币 经营范围：塑料制品、 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | （二）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 9 月 26 日 15 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公 司董秘办已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬 建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于不向下修正"拓普转债"转股价格的议案》 截至2024年9月26日，"拓普转债"转股价格触发向下修正条款。公司 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案已经公司独立董事专门 会议提前审议，以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。董事 会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事邬建树先生、邬好年 先生、吴伟锋先生回避表决）的表决结果通过了上述议案。上述议案无需提交公 司股东大会审议。 （二）公司新增 2024 年度日常关联交易预计金额和类别 根据实际 ...

宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 一、 监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 9 月 26 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，会 议通知已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先 生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》 监事会经审议后认为：公司新增2024年度日常关联交易预计额度，是根据实 际生产经营需要增加的，是在公平、互利的基础上进行的，且已经过公司管理层 充分讨论研究，符 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2] Core Views - The company reported a significant revenue growth of 33.42% year-on-year, reaching 12.22 billion yuan in the first half of 2024, with a net profit of 1.456 billion yuan, also up by 33.11% year-on-year [5] - The company's performance is driven by a broad product line in the new energy vehicle sector, strong system R&D capabilities, and an innovative business model [5] - The international expansion strategy is progressing, with the first factory in the North American Mexico industrial park already in operation and further projects underway in Europe [5] Summary by Sections Financial Performance - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 6.534 billion yuan, representing a year-on-year increase of 39.25% and a quarter-on-quarter increase of 14.86% [5] - The gross margin for Q2 2024 was 20.40%, down by 2.88 percentage points year-on-year, while the net margin was 12.41%, showing a year-on-year decrease of 1.31 percentage points but a quarter-on-quarter increase of 1.06 percentage points [5] Product and Customer Structure - The company has optimized its customer and product structure, with significant growth in various product lines such as shock absorbers (up 18.03%), interior and exterior functional parts (up 24.30%), chassis systems (up 31.46%), automotive electronics (up 743.59%), and thermal management systems (up 18.35%) [5] - The Tier 0.5 innovative business model has been well-received by customers, increasing the number and value of vehicle component supplies [5] Future Earnings Forecast - The forecast for net profit from 2024 to 2026 is 2.953 billion yuan, 3.744 billion yuan, and 4.416 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 1.75 yuan, 2.22 yuan, and 2.62 yuan [6][9] - The company is expected to maintain a valuation premium due to its leading position in the platform-based component sector and the promising market for its new robotics-related products, with a projected PE ratio of 18-22 times for 2025 [5][8]

Investment Rating - The report assigns an "Increase" rating for the company [1] Core Views - The company has shown significant growth in its automotive electronics business, with international expansion progressing smoothly [4][6] - The company reported a revenue of 12.22 billion yuan for H1 2024, representing a year-on-year increase of 33.42%, and a net profit of 1.456 billion yuan, also up by 33.11% [5] - The company is expected to achieve revenues of 27.06 billion yuan, 33.78 billion yuan, and 42.16 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 2.88 billion yuan, 3.73 billion yuan, and 4.83 billion yuan [8] Financial Performance - For H1 2024, the company achieved a gross margin of 21.35%, a decrease of 1.23 percentage points year-on-year, attributed to rising raw material costs and new project impacts [5] - The company’s revenue from automotive electronics surged by 743.59% to 7.07 billion yuan, indicating strong demand and successful project launches [5] - The company’s operating cash flow for H1 2024 was 1.038 billion yuan, down 15.31% year-on-year [5] International Expansion - The company has established partnerships with innovative automotive companies in the U.S. and traditional automakers like Ford and GM in the electric vehicle sector [6] - The first factory of the company's Mexican industrial park has commenced production, with additional factories under installation [6] Valuation Metrics - The current price corresponds to a P/E ratio of 20.91 for 2024, with a projected valuation range of 34.2 to 42.8 yuan based on industry peers [8] - The report anticipates a steady increase in earnings per share (EPS) from 1.71 yuan in 2024 to 2.86 yuan in 2026 [9]