安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易 之标的资产过户情况的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心 5 层 邮编：230022 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 1 安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之标的资产过户情况的 法律意见书 （2024）承义法字第00098-28号 致：安徽安孚电池科技股份有限公司 安徽承义律师事务所接受安徽安孚电池科技股份有限公司的委托，指派司 慧、张亘、陈家伟律师（以下简称"本所律师"）担任安孚科技本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办 法》《重组审核规则》《股票上市规则》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、部门 规章和规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的有关 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-062 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、 袁莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企 业（有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）31.00% 的股权（以下简称"标的资产"），同时，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 公司于 2025 年 8 月 15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1709 号），具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交 ...

Group 1: Macroeconomic Overview - National general public budget revenue increased by 0.1% year-on-year in the first seven months of 2025, with a notable increase of 2.6% in July, marking the highest monthly growth of the year [3] - National general public budget expenditure grew by 3.4% year-on-year in the same period, with significant contributions from health and social security sectors [3] - Government fund budget revenue decreased by 0.7% year-on-year, indicating ongoing impacts from the real estate market adjustments [4] Group 2: Anfu Technology - Anfu Technology is expected to acquire a 43% stake in Nanfu Battery by 2026, significantly enhancing its earnings [8] - The restructuring strategy aims to deepen control over Nanfu Battery, with projected net profit of no less than 914 million yuan for 2025 [9] - The alkaline battery market is projected to grow, driven by trends such as smart home adoption and outdoor activities, with global retail sales expected to exceed $12 billion by 2025 [9][10] Group 3: Lenovo Group - Lenovo Group reported a strong start to FY2026, with total revenue reaching $18.8 billion, a 22% year-on-year increase [11] - The company’s three main business segments showed robust growth, with the IDG segment achieving $13.5 billion in revenue, up 18% [12] - Lenovo's AI strategy is advancing, with significant developments in both personal and enterprise AI solutions [12][13] Group 4: Ruoyuchen - Ruoyuchen's revenue for H1 2025 exceeded expectations, driven by a 242% year-on-year increase in self-owned brand sales [14] - The company is expected to maintain high growth rates, with EPS projections of 0.81, 1.20, and 1.62 yuan for 2025-2027 [15] - The self-owned brand "Zhanjia" has shown strong performance, contributing significantly to overall revenue growth [16] Group 5: Nuo Pin - Nuo Pin is positioned as a leader in high-end blueberry production, with a target EPS of 0.86, 1.26, and 1.56 yuan for 2025-2027 [18] - The company benefits from high barriers to entry in blueberry cultivation, leveraging unique climatic conditions in Yunnan [19] - Nuo Pin's sales channels are expanding, with a significant increase in fresh food revenue from 1 billion to 2.14 billion yuan from 2021 to 2024 [20]

Core Viewpoint - Anfu Technology is solidifying its leading position in the battery industry through the acquisition of a 31% stake in Anfu Energy for 1.152 billion yuan, enhancing control over core assets and furthering its industrial layout [1][2][3]. Group 1: Acquisition Details - Anfu Technology plans to acquire a 31% stake in Anfu Energy from several stakeholders, with the transaction valued at 1.152 billion yuan [1][2]. - Following the acquisition, Anfu Technology's ownership in Anfu Energy will increase from 62.25% to 93.26% [2]. - This acquisition is part of a broader strategy to deepen the company's industrial layout, following previous steps to restructure and expand its business focus [2][3]. Group 2: Business Performance - Anfu Technology has shown a strong performance in the battery sector, with its subsidiary, Nanfu Battery, leading the domestic market for 32 consecutive years [1]. - The company reported a revenue of 2.428 billion yuan in the first half of 2025, a year-on-year increase of 4.98%, and a net profit of 107 million yuan, up 14.38% [1][4]. - After facing losses in 2020 and 2021, the company turned profitable in 2022, achieving a net profit of 81 million yuan, with continued growth in subsequent years [4]. Group 3: R&D and Market Expansion - Anfu Technology has been increasing its investment in R&D, with expenditures rising from 106 million yuan in 2022 to 136 million yuan in 2024, totaling 365 million yuan over three years [5]. - The company is actively exploring and expanding into various battery markets, including alkaline, carbon, and lithium batteries, while also focusing on technology sectors such as computing, chips, and semiconductors [4][5].

Core Insights - The announcements highlight various companies' financial performances and strategic decisions, including profit growth, dividend proposals, and investment activities. Financial Performance - Jibite reported a 24.5% year-on-year increase in net profit for the first half of 2025, with revenue growth of 28.49% [4] - Keli Yuan achieved a net profit of 51.22 million yuan, marking a 187.23% increase year-on-year [3] - Yinlong Co. saw a 70.98% increase in net profit, reaching 17.2 million yuan [6] - Xianda Co. experienced a remarkable 2561.58% increase in net profit, totaling 13.6 million yuan [7] - Jinli Yongci reported a 154.81% increase in net profit, amounting to 305 million yuan [11] - Beisimei's net profit grew by 109.7% to 34.71 million yuan [12] - Zhongnan Culture's net profit surged by 524.45% to 60.99 million yuan [13] - Blue Ocean Huaten reported a net profit increase of 159.83%, reaching 41.12 million yuan [15] Dividend Proposals - Jibite plans to distribute a cash dividend of 66 yuan per 10 shares [4] - Huadong Pharmaceutical proposes a cash dividend of 3.5 yuan per 10 shares [8] - Jinli Yongci intends to distribute a cash dividend of 1.8 yuan per 10 shares [11] - Blue Ocean Huaten also plans to distribute a cash dividend of 1.8 yuan per 10 shares [15] Strategic Decisions - Anfu Technology intends to acquire a 31% stake in Anfu Energy for 1.152 billion yuan and raise matching funds [5] - Wanfu Biological decided to terminate a joint investment project with an affiliated company [10] - Dazhi clarified that it has not engaged in "cross-border payment" or related businesses, despite market speculation [2]

2025 年 8 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安 徽安孚电池科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2025〕1709 号）。 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-061 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团 有限公司、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） 持有的安徽安孚能源科技有限公司 31.00%的股权；同时，公司拟向不超过 35 名 特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 7 月 25 日披露了《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以 下简称" ...

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 | 交易类型 | | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 购买安徽安孚能源科技 | | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合 | | | | | 伙） | | | | | 袁莉 | | | | | 华芳集团有限公司 | | 金购买资产 | 有限公司 31.00%股权 | | 张萍 | | | | | 钱树良 | | | | | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 | | | | | （有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | | | 独立财务顾问 二〇二五年八月 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要 本公司控股股东、实际控制人 ...

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 | 交易类型 | | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | | 购买安徽安孚能源科技 | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合 | | | | | 伙） | | | | | 袁莉 | | | | | 华芳集团有限公司 | | 金购买资产 | 有限公司 | 31.00%股权 | 张萍 | | | | | 钱树良 | | | | | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 | | | | | （有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | | 独立财务顾问 二〇二五年八月 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年八月 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东 提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经 过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职 ...

华安证券股份有限公司 关于 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易 之 独立财务顾问报告 签署日期：二〇二五年八月 1 关于安孚科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"本独立财务顾问"）受 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"上市公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）之独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及交易各方提 供的董事会决议、审计报告、资产评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成 的有关记录等文件，按照行业公认的业务标准、道德规范， ...