江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 4,000.0000 万股。 其中初始战略配售数量为 400.0000 万股，占本次发行总数量的 10.00%。参与战 略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指 定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 108.8223 万股，占本次发行总数 量的 2.72%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 291.1777 万股回拨至 网下发行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下发行数量为 2,451.1777 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 62.99%；网上发行数量为 1,440.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 37.01%。最终网下、网 上发行合计数量为 3,891.1777 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确 定。 本次发行价格为 25.73 元/ ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"恒兴新材"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1518 号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 4,000.0000 万股。 其中初始战略配售数量为 400.0000 万股，占本次发行总数量的 10.00%。参与战 略配售的投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐人（主承销商）指定的 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称《管理办法》 " "）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开 发行证券网下投资 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809 1000 传真:(86-10) 5809 1100 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所主板 上市 参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见书 致：国泰君安证券股份有限公司 根据《实施细则》第四十条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括： （一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属 企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资 基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配 售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与科创板跟投的保荐人相 关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专 项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"公司"、"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）的委托，依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"恒兴新材"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1518 号文同意注册。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定 本次发行股份数量为 4,000.00 万股，全部为公开发行新股。本次发行将于 2023 年 9 月 14 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售的投资者核查的专项核查报告 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）申请已于 2023 年 6 月 8 日经上海证券交易所（以下简称"贵所"、"上交所"）上市审核委员会审议通过， 于 2023 年 7 月 7 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监 许可[2023]1518 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 组成。发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为国泰君安君享恒兴科 技 1 号战略配售集合资产管理 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证 券交易所上市审核委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕1518 号文同意注册。 1、网上路演时间：2023 年 9 月 13 日（T-1 日）14:00-17:00 2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关 1 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份 ...

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上 交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕1518 号文同意注册。《江苏恒兴新材料科技股份 有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址： www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上 交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众 查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发 ...

| | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2-1 | 财务报告及审计报告 | 29 | | 2-2 | 审阅报告 | 200 | | 3 | 内部控制鉴证报告 | 317 | | 4 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 335 | | 5 | 法律意见书 | 346 | | 6 | 律师工作报告 | 439 | | 7 | 发行人公司章程（草案） | 559 | | 8 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 619 | 国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录目录 之 发行保荐书 保荐机构 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年六月 1 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 上海证券交易所： 一、保荐机构名称 国泰君安证券股份有限公司。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受 江苏恒兴新材料科 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券 交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与 承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下 投 ...