Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The conference call pertains to Zhongtai Securities, focusing on a non-public communication activity with signed clients [1] Core Points and Arguments - The content of the meeting is strictly confidential and unauthorized dissemination is prohibited, including video, audio, and text records [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The meeting emphasizes the importance of confidentiality and compliance with the terms set by Zhongtai Securities [1]

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-028 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁波旭升集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号） （以下简称"批复"），该批复内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 宁波旭升集团股份有限公司 关于向 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [23][9]. Core Views - The company is undergoing a transformation period in 2023, with significant overseas profit improvements and stable overall performance. In Q1 2024, the company faced sales pressure, but its operational performance remained relatively stable [6][10]. - The company has proactively entered the new energy vehicle parts sector, expanding its capabilities in die-casting, forging, and extrusion processes, which positions it well for the anticipated surge in demand for lightweight components in North America. The establishment of a factory in Mexico is expected to further enhance its global market share [6][9]. - The company aims to become a global aluminum platform enterprise, focusing on lightweight solutions and expanding its product matrix to maintain competitive advantages [9][10]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved revenue of 4.83 billion yuan, a year-on-year increase of 8.5%, and a net profit attributable to shareholders of 710 million yuan, up 1.8% year-on-year. However, in Q1 2024, revenue decreased by 2.9% year-on-year to 1.14 billion yuan, with net profit down 18.5% to 160 million yuan [6][10]. - The overall gross margin for 2023 was 24.0%, with domestic gross margin at 17.8% (down 1.0 percentage points) and overseas gross margin at 32.4% (up 3.1 percentage points) [8][10]. - The company expects net profits for 2024, 2025, and 2026 to be 810 million, 1.09 billion, and 1.39 billion yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 15.9X, 11.8X, and 9.2X [9][10].

索 引 号 bm56000001/2024-00005221 分 类 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 发布机构 发文日期 名 称 关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复 宁波旭升集团股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司向不特定对象发行可转换公司债券 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申 请文件，现批复如下： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2024年5月11日 ...

宁波旭升集团股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区沿山河南路 68 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 股票简称：旭升集团 股票代码：603305 （注册稿） 二〇二四年五月 旭升集团 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 旭升集团 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于本次发行的可转债的信用评级 针对本次可转债，公司聘请了中证鹏元资信评估股份有限公司进行资信评 级。根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的报告，公司主体信用级别为 AA-， 本次可转债信用级 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-027 宁波旭升集团股份有限公司 根据本次发行项目进展，本公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明 书（注册稿）等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年度，具体内 容详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁 波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册 稿》（2023 年度财务数据更新）等相关文件。 公司本次发行事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本 次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司 将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的进展情况，及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波旭升集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）等 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团 ...

上海国领律师事务所 关于 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） n 上海国领律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 二〇二四年五月 上海国 瓴 律 師 事 務 所 shanghai guoling law firm 补充法律意见书(三) 目录 | 释 | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 《审核问询函》之回复更新 | | 《审核问询函》之"1.关于本次募投项目必要性" … | | 《审核问询函》之"4.其他"…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 4.1 关于违规减持……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 4.2 关于和升铝瓶增资 . | | 第三节 补充披露期间的变化… | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、本次发行的主体资格… | | 三、本次发行的实质条件… ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨逸墨、俞康泽根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 7 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 7 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 9 | | 第二节 保荐人承诺事项 10 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 5 | | 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 7 | | 公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要 8 | | 公司 | 2023 | 年度利润分配方案 9 | | 公司 | 2023 | 年度财务决算报告 10 | | 关于确认公司 | | 年度董事薪酬的议案 2023 11 | | 关于确认公司 | | 2023 年度监事薪酬的议案 12 | | 关于续聘会计师事务所的议案 13 | | | | 关于 | 2024 | 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 16 | | 公司前次募集资金使用情况的报告 | | 17 | 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 采用上海证券交 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨逸墨、俞康泽已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 …………………………………………18 | | 七、保荐人关于发行人 ...