法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于《四川福蓉科技股份公司收购报告书》 的法律意见书 关于《四川福蓉科技股份公司收购报告书》的 闽理非诉字〔2025〕第 126-01 号 致：福建省工业控股集团有限公司 根据福建省工业控股集团有限公司（以下简称省工控集团或收购人）与福建 至理律师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接 受省工控集团的委托，指派蒋浩、谢婷律师（以下简称本所律师）担任省工控集 团的专项法律顾问，就福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称福建 省国资委）将其直接持有的福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称福建冶金） 的 80%股权全部无偿划转给省工控集团（以下简称本次无偿划转），从而使得省 工控集团间接拥有四川福蓉科技股份公司（股票代码：603327，以下简称福蓉科 技或上市公司）权益，并成为福蓉科技 ...

兴业证券股份有限公司 关于 四川福蓉科技股份公司 第一节 财务顾问声明 本声明所述词语或简称与本财务顾问报告"释义"所述词语或简称具有相同 的含义。 收购报告书 之 财务顾问报告 （福建省福州市湖东路268号） 签署日期：二〇二五年六月 | 第一节 财务顾问声明 2 | | --- | | 第二节 财务顾问承诺 4 | | 第三节 释义 5 | | 第四节 财务顾问核查意见 6 | | 一、对收购报告书内容的核查 6 | | 二、对本次收购的目的核查 6 | | 三、对收购人资格及能力的核查 6 | | 四、对收购人进行证券市场规范化运作的辅导情况 9 | | 五、对收购人股权及控制关系的核查 9 | | 六、收购人的收购资金来源及其合法性 9 | | 七、本次收购履行的必要授权和批准程序 9 | | 八、关于收购人的后续计划 10 | | 九、本次收购对上市公司经营独立性和持续发展的影响 12 | | 十、关于对在收购标的是否设定其他权利，是否在收购价款之外还作出其他补偿安排的 | | 核查 16 | | 十一、收购人与上市公司重大交易的核查 16 | | 十二、关于上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方 ...

Core Points - The stock price of Furong Technology (603327) increased by 2.93% to 9.14 yuan as of June 27, 2025, with a market capitalization of 9.117 billion yuan [1] - The company experienced a significant drop in net profit by 42.65% to 159.6791 million yuan for the fiscal year 2024, despite a revenue growth of 25.51% to 2.3958038 billion yuan [1][3] Shareholder Changes - Senior executive Xiao Xuedong reduced his holdings by a total of 170,000 shares on June 24 and June 25, representing 0.015% and 0.002% of the total share capital, respectively [1][3] - The stock price increased by 1.11% and 0.55% during the two days of share reduction, closing at 9.09 yuan and 9.14 yuan [1] Company Announcements - Furong Technology issued 6.4 million convertible bonds on July 18, 2023, with a total value of 640 million yuan, maturing in six years [1] - The first-year interest payment for the convertible bonds was made on July 18, 2024, amounting to 0.30 yuan per bond [1][3] - The company’s credit rating was assessed as "AA" with a stable outlook by Zhongjian Pengyuan Credit Rating Co., Ltd. [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 重要内容提示： ● 本次股权无偿划转系福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"福建省国资委"）将其直接 持有的福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称"福建冶金"）80.00%股权，无偿划转至福建省工业 控股集团有限公司（以下简称"省工控集团"），从而使得省工控集团间接控制四川福蓉科技股份公司 （以下简称"公司"）65.72%的股份，成为公司的间接控股股东（以下简称"本次收购"）。 ● 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。 ● 本次收购不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为福建省南平铝业股份有限 公司（以下简称"南平铝业"），实际控制人仍为福建省国资委。 证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-026 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债 四川福蓉科技股份公司 关于间接控股股东股权无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次收购基本情况 20 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于间接控股股东股权无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股权无偿划转系福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"福建省 国资委"）将其直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称"福建冶金"） 80.00%股权，无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称"省工控集团"），从 而使得省工控集团间接控制四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）65.72%的股份， 成为公司的间接控股股东（以下简称"本次收购"）。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情 形。 1 本次收购前，省工控集团未持有公司股份，公司的控股股东为南平铝业，实际控 制人为福建省国资委。 省工控集团通过国有股权无偿划转的方式取得福建省国资委持有的福建冶 ...

四川福蓉科技股份公司 收购报告书摘要 住所及通讯地址： 福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路 1 号福建 机电大厦 签署日期：二〇二五年六月 上 市 公 司 名 称 ： 四川福蓉科技股份公司 股 票 上 市 地 点 ： 上海证券交易所 股 票 简 称 ： 福蓉科技 股 票 代 码 ： 603327 收 购 人 名 称 ： 福建省工业控股集团有限公司 收购人声明 本声明所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同的 含义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规 范性文件的规定编写。 二、依据上述法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本报告书摘要已 全面披露收购人在上市公司中拥有权益的股份情况。截至本报告书摘要签署日， 除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥 有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收 ...

前次评级结果：公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，"福蓉转债" 信用等级为 AA。 本次跟踪评级结果：公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，"福蓉 转债"信用等级为 AA。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于"福蓉转债"2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中证鹏元在对公司经营状况及行业进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 27 日出具了《四川福蓉科技股份公司相关债券 2025 年跟踪评级报告》（中 鹏信评【2025】跟踪第【385】号 01），对公司发行的"福蓉转债"的信用状况 进行了跟踪评级，本次公司主体信用评级结果为 AA，评级展望为稳定，"福蓉 转债"评级结果为 AA。 本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告《四川福蓉科技股份公 司 相 关 债 券 ...

四川福蓉科技股份公司相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【385】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修 ...

Core Viewpoint - Fujian Rong Technology (603327) announced that the Fujian State-owned Assets Supervision and Administration Commission will transfer its 80% stake in Fujian Metallurgy to the Provincial Industrial Control Group without any financial compensation, resulting in the Provincial Industrial Control Group indirectly holding equity in Fujian Rong Technology and becoming its indirect controlling shareholder [1] Summary by Relevant Sections - The acquisition does not involve any payment and complies with Article 63 of the "Measures for the Administration of the Acquisition of Listed Companies," which allows for exemption from making an offer [1] - After the acquisition, the Provincial Industrial Control Group will indirectly control 65.72% of the voting rights of Fujian Rong Technology, while the company's controlling shareholder and actual controller remain unchanged [1]

智通财经6月27日电，福蓉科技(603327.SH)公告称，福建省国资委将其直接持有的福建冶金80.00%股权 无偿划转至省工控集团，省工控集团间接控制公司65.72%的股份，成为公司间接控股股东。 福蓉科技：省工控集团成为公司间接控股股东 ...