安邦护卫集团股份有限公司 （一）股票简称：安邦护卫 （二）扩位简称：安邦护卫集团股份 （三）股票代码：603373 （四）首次公开发行后总股本：10,752.6882 万股 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦 护卫"或"公司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 12 月 20 日在上海证 券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网 站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券 时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn；经济参考网， http://www.jjckb.cn），供投资者查阅。 一、上市概 ...

股票简称：安邦护卫 股票代码：603373 安邦护卫集团股份有限公司 Anbang Save-Guard Group Co., Ltd. （浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8 楼） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十二月十九日 特别提示 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"本公司"或"发行人"、 "公司"）股票将于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所主板上市。本公司提醒 投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切 忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 ...

| 本次发行基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 股票种类 股） | 人民币普通股（A | | | 每股面值 | 人民币 元 1.00 | | | 发行股数 | 本次向社会公众发行 | 万股，占发行后公司股份总数的 2,688.1721 | | 25.00%。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。 | | | | 本次发行价格 | 人民币 19.10 元/股 | | | 发行人高级管理人 员、员工参与战略配售 | 无 | | | 情况（如有） | | | | 保荐人相关子公司参 与战略配售情况（如 | 无 | | | 有） | | | | 发行前每股收益 | 1.28 元（按照 2022 | 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 | 1 安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国 ...

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1889 号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司（以下简称"财通 证券"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"安 邦护卫"，扩位简称为"安邦护卫集团股份"，股票代码为"603373"。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑 网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 19.10 元/股，发行数量为 2,688.1721 万股，全部为 ...

安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1889 号文同意注册。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"主承销商"或"保荐人（主 承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,688.1721 万股， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。网上网下回拨机制启动前， 本次网下初始发行数量为 1,612.9221 万股，占本次发行数量的 60.00%，网上初 ...

安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 重要提示 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者 管理规则》（中证协发 ...

安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1889 号文同意注册。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简 称"财通证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定，本次发行股 份数量为2,688.1721万股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2023年12月11日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 本次发行的初步询价及网下、网上发行由保荐人（主承销商）财通证券负责 组织实施。本次发行的初步询价及网下申购通过上交所互联网交易平台（IPO 网 下询价申购）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。 本次发行不安排战略配售。 2、发行 ...

安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易 所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 1889 号文同意注册。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的保荐人（主 承销商）为财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行 人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计 投标询价。 本次拟公开发行股份 2,688.1721 万股，约占本次公开发行后总股本的 25.00%。 本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行 数量为 1,612.9221 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行数量为 1,075.2500 万股，占本次发行总量的 ...

安邦护卫集团股份有限公司 Anbang Save-Guard Group Co., Ltd. （浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8 楼） 招股意向书 （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 首次公开发行股票并在主板上市 保荐人（主承销商） 安邦护卫集团股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 安邦护卫集团股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型: | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数: | 2.688.1721 万股,占发行后公司股份总数的 25%，本次 ...

安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1889 号文同意注册。《安邦护卫集 团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网 址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址： www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日 ...