| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 2023 年度年报审计报告 乐山巨星农牧股份有限公司 川华信审（2024）第 0004 号 目录： 3、合并利润表 8、母公司现金流量表 5、合并股东权益变动表及其续表 10、财务报表附注 1、审计报告 6、母公司资产负债表及其续表 2、合并资产负债表及其续表 7、母公司利润表 4、合并现金流量表 9、母公司股东权益变动表及其续表 乐山巨星农牧股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0004 号 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"巨星农牧公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表 ...

股票简称:巨星农牧 证券代码:603477 乐山巨星农牧股份有限公司 Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited (四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村) 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构(主承销 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二零二四年十二月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发 ...

北京国枫律师事务所 关于乐山巨星农牧股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN126 -6 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 | 义… | | --- | --- | | | 本次发行的批准和授权………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | ן 1 | 发行人本次发行的主体资格 | | 11] | 本次发行的实质条件. | | 四、 | 发行人的独立性…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、 | 发行人的股本及演变. | | 六、 | 发行人的业务………………………………… ...

世纪证券有限责任公司 关于乐山巨星农牧股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） 生纪证券 CENTURY SECURITIES 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5073号民生互联网大 厦C座1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二〇二四年十二月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书 上海证券交易所： 世纪证券有限责任公司接受乐山巨星农牧股份有限公司的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《乐山巨星农牧股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 乐山巨 ...

世纪证券有限责任公司 关于乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二〇二四年十二月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 世纪证券有限责任公司及本项目保荐代表人张汉璞、马涛已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券 交易的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点 后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 3-2-4 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | （一）发行人概况 5 ...

乐山巨星农牧股份有限公司，A 股证券简称：巨星农牧，A 股证 券代码：603477； 张耕，乐山巨星农牧股份有限公司时任董事会秘书。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称公司）可转换公司债券 "巨星转债"于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所上市交易。根 据公司 2022 年 5 月 13 日披露的《公开发行可转换公司债券上市公 告书》中"转股价格向下修正条款"，公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，触 发"巨星转债"转股价格修正条件。经查明，"巨星转债"当期转 股价格为 25.21 元/股，公司股票收盘价于 2024 年 9 月 5 日首次触 发转股价格修正条件，但公司未按规定在预计触发转股价格修正条 件的 5 个交易日前及时披露提示性公告，亦未按规定在转股价格修 正条件触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格并及时披露。 此后，公司股价维持在"巨星转债"转股价的 80%以下运行，直至 1 2024 年 10 月 1 日，公司才召开董事会审议决定并公告不向下修正"巨 星转债"转股价格。 公司未按规定及时履行可转债转股价格修正相关审议程序及信 息 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股股 东四川巨星企业集团有限公司（以下简称"巨星集团"）持有公司股份数量为 150,665,038 股，占公司总股本比例为 29.54%；巨星集团及其一致行动人合计持 有公司股份数量为 150,735,038 股，占公司总股本比例为 29.55%。截至本公告 披露日，巨星集团累计质押股份数量为 91,810,000 股，占其持股数量的 60.94%； 巨星集团及其一致行动人累计质押股份数量为 91,810,000 股，占其持股数量的 60.91%。 一、本次股份质押情况 2024 年 12 月 4 日，公司收到巨星集团关于将其持有的本公司部分股份质押 的通知，现将相关情况公告如下： 二 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,181,400 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.62% | | 累计已回购金额 | 60,242,194.31 元 | | 实际回购价格区间 | 18.20 元/股~19.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户 存储三方监管协议及四方监管协议的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日披 露了 乐山巨星农牧股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存 储三方监管协议及四方监管协议的公告》（公告编号：2024-110），公司在复核 前述公告时发现部分内容列示有误，现将相关内容更正如下： 更正前： （二）募集资金专户的开立和储存情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金专户的募集资金存放情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 余额（万元） | | --- | --- | --- | | 乐山市商业银行股份有限公司成都自 | 020000415552 | 275,445.77 | | 贸区 ...

我是江峰农业分析师陈念本次会议我们非常荣幸的邀请到了巨星农牧的董秘张根总巨星农牧一直以来也是我们重点推荐的标的之一我们也能够看到一方面公司的出团才性是非常强的另外一方面公司在 保持这种高速增长的这种出来量增速的情况下也能看到公司的成本始终控制在一个相对比较优秀的这么一个水平那下面有请张分总为大家介绍一下近期的这么一个公司的一个经营情况然后我们就开放评论环节大家对自己比较 好的 感谢孙总 感谢天文正确各位投资者大家下午好今天非常高兴有时间跟他一起做这个专场的一个交流接下来呢 我将公司的今天的一些情况 和明年的展望给大家做一个介绍首先是介绍一下近期和今年的一个情况我们用一个关键词来总结今年的主题是变革主要体现在几个方面 第一是我们今年一共有五个新增的种族产的产能投产其中第一个就是今年年初我们进攻投产的德昌项目这个项目是在巨星包括国内都比较少有的一体化的样式项目 这个项目是由辅导厂、总厂的产线和育肥产能一并构成的一个园区的项目所有的生产在一个园区里面完成最终出产的产品就是我们的商品株产品我们到现在 这个农场产线的已经配种完成了达到完成状态那第一批的这个植株出来的这个数据也非常优秀也达到了我们这个四川地区比较优秀的总 ...