股票简称:巨星农牧 证券代码:603477 乐山巨星农牧股份有限公司 Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited (四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村) 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构(主承销 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二零二四年十二月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审（2024）第 0004 号 目录： 3、合并利润表 8、母公司现金流量表 5、合并股东权益变动表及其续表 10、财务报表附注 1、审计报告 6、母公司资产负债表及其续表 2、合并资产负债表及其续表 7、母公司利润表 4、合并现金流量表 9、母公司股东权益变动表及其续表 乐山巨星农牧股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0004 号 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"巨星农牧公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表 ...

北京国枫律师事务所 关于乐山巨星农牧股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 | 释 | 义… | | --- | --- | | | 本次发行的批准和授权………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | ן 1 | 发行人本次发行的主体资格 | | 11] | 本次发行的实质条件. | | 四、 | 发行人的独立性…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、 | 发行人的股本及演变. | | 六、 | 发行人的业务……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 | | 八、 | 发行人的主要财产 | | 九、 | 发行人的重大债 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 2023 年度年报审计报告 乐山巨星农牧股份有限公司 川华信审（2024）第 0004 号 目录： 3、合并利润表 8、母公司现金流量表 5、合并股东权益变动表及其续表 10、财务报表附注 1、审计报告 6、母公司资产负债表及其续表 2、合并资产负债表及其续表 7、母公司利润表 4、合并现金流量表 9、母公司股东权益变动表及其续表 乐山巨星农牧股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0004 号 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"巨星农牧公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表 ...

股票简称:巨星农牧 证券代码:603477 乐山巨星农牧股份有限公司 Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited (四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村) 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构(主承销 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二零二四年十二月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发 ...

北京国枫律师事务所 关于乐山巨星农牧股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN126 -6 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 | 义… | | --- | --- | | | 本次发行的批准和授权………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | ן 1 | 发行人本次发行的主体资格 | | 11] | 本次发行的实质条件. | | 四、 | 发行人的独立性…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、 | 发行人的股本及演变. | | 六、 | 发行人的业务………………………………… ...

世纪证券有限责任公司 关于乐山巨星农牧股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） 生纪证券 CENTURY SECURITIES 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5073号民生互联网大 厦C座1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二〇二四年十二月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书 上海证券交易所： 世纪证券有限责任公司接受乐山巨星农牧股份有限公司的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《乐山巨星农牧股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 乐山巨 ...

世纪证券有限责任公司 关于乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二〇二四年十二月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 世纪证券有限责任公司及本项目保荐代表人张汉璞、马涛已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券 交易的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点 后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 3-2-4 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | （一）发行人概况 5 ...

乐山巨星农牧股份有限公司，A 股证券简称：巨星农牧，A 股证 券代码：603477； 张耕，乐山巨星农牧股份有限公司时任董事会秘书。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称公司）可转换公司债券 "巨星转债"于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所上市交易。根 据公司 2022 年 5 月 13 日披露的《公开发行可转换公司债券上市公 告书》中"转股价格向下修正条款"，公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，触 发"巨星转债"转股价格修正条件。经查明，"巨星转债"当期转 股价格为 25.21 元/股，公司股票收盘价于 2024 年 9 月 5 日首次触 发转股价格修正条件，但公司未按规定在预计触发转股价格修正条 件的 5 个交易日前及时披露提示性公告，亦未按规定在转股价格修 正条件触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格并及时披露。 此后，公司股价维持在"巨星转债"转股价的 80%以下运行，直至 1 2024 年 10 月 1 日，公司才召开董事会审议决定并公告不向下修正"巨 星转债"转股价格。 公司未按规定及时履行可转债转股价格修正相关审议程序及信 息 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股股 东四川巨星企业集团有限公司（以下简称"巨星集团"）持有公司股份数量为 150,665,038 股，占公司总股本比例为 29.54%；巨星集团及其一致行动人合计持 有公司股份数量为 150,735,038 股，占公司总股本比例为 29.55%。截至本公告 披露日，巨星集团累计质押股份数量为 91,810,000 股，占其持股数量的 60.94%； 巨星集团及其一致行动人累计质押股份数量为 91,810,000 股，占其持股数量的 60.91%。 一、本次股份质押情况 2024 年 12 月 4 日，公司收到巨星集团关于将其持有的本公司部分股份质押 的通知，现将相关情况公告如下： 二 ...