国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25，27 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书(三) 目 录 | 释 义…… | | --- | | 第一节 引 言 | | 第二节 正文补充事项 | | 一、 本次发行的批准和授权… | | 二、 本次发行的主体资格… | | 11 ( 本次发行的实质条件……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

目 景 | 关于国华金泰 ···································································· 第 1--22 页 | | --- | 7-2-1 二、关于经营情况 … 三、关于融资规模与财务性投资 …………………………………………第 41一55 页 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕536号 上海证券交易所: 由中信建投证券股份有限公司转来的《关于浙江三星新材股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)786 号, 以下简称审核间询函)奉悉。我们已对审核间询函所提及的浙江三星新材股份有 限公司(以下简称三星新材公司或公司)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 一、关于国华金泰 根据申报材料,1)2023年9月8日,上市公司增资收购了金银山控制的国 华金泰 80%的股权,国华金泰自 2021 年成立后持续亏损。2)国华金泰拟投资的 "4×1200 吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目"计划总投 资 78.46亿元:发行人截至报告期末的归母净 ...

股票简称： 三星新材 股票代码： 603578 关于浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年六月 三星新材向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2023】786 号）（下 称"审核问询函"）已收悉。浙江三星新材股份有限公司（下称"三星新材""发 行人""公司"）与中信建投证券股份有限公司（下称"保荐机构"或"保荐人"）、 国浩律师（上海）事务所（下称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（下称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审 核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《浙江三星新材股份有限公司向特定对象 发行证券募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对审核问询函所 ...

股票代码：603578 股票简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年六月 浙江三星新材股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本次向特定对象发行股票的完成尚需上海 证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，最终发行方案以中国证监会同意注 册的方案为准。 1 浙江三星新材股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 特别提示 派息/现金分红：P1＝P0－ ...

根据公司股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第三 十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于调整公司向 特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。本次募集资金规模调整及 相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行的审议程序、发行价格、发行 | | | | 数量、募集资金数额、是否导致控制权变化 | 浙江三星新材股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议 通过。《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对 ...

股票代码：603578 股票简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二四年六月 浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 释义 本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 三星新材、上市公司、公 | 指 | 浙江三星新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、本公司、发行人 | | | | 发行对象、认购人、金玺 | 指 | 金玺泰有限公司 | | 泰 | | | | 《控制权转让框架协议》 | 指 | 2023 年 3 月 22 日，金玺泰与杨敏、杨阿永签署的《金 玺泰有限公司与杨敏、杨阿永关于浙江三星新材股份有 | | | | 限公司之控制权转让框架协议》 | | 《股份认购协议》 | | 2023 年 3 月 22 日，三星新材与金玺泰签署的《浙江三 | | | 指 | 星新材股份有限公司与金玺泰有限公司之股份认购协 | | | | 议》 | | 《股份转让协议》 | 指 | 2023 年 3 月 22 日，杨敏、杨阿永与金玺泰签署的《金 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-027 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式通知全体监事，会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李发现先生主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公 司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的 议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的实际情况，公司现调 整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过 人民币58,760.32万元（含本数）调整为不超 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了 《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据相关法 律、法规及规范性文件的规定，以及公司的实际情况，公司现调整本次向特定对 象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过人民币 58,760.32 万元（含本数）调整为不超过人民币 58,327.28 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。 基于上述调整，公司相应修订形成了《浙江三星新材股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《浙江三星新材股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 ...