| --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------| | | | | | 天马科技 (603668) | 投资评级 | 买入 | | 周期有望改善, 鳗鱼养殖长逻辑不变 | | 维持评级 | | | 2024年04月29日 | | | | 收盘价(元): | 14.79 | | 报告摘要 | 公司基本数据 | | | ◆ 多因素影响 23 年业绩，Q1 环比扭亏 | 总股本(百万股) | 456.67 | | 23 年公司实现营业收入约69.98 亿元,同比减少 0.14%;实现归母净 | 总市值(百万) | 6,754.13 | | 利润-1.88 亿元,同比下降243.94%;实现扣非净利润-1.47 亿元,同比下 | 流通股本(百万股) | 436.13 | | 降 226.51%。公司业绩下滑主要受到多个因素影响：1) 饲料原料价格上涨 | 流通市值(百万) ...

2023 社会责任报告 福建天马科技集团股份有限公司 FUJIAN TIANMA SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. 地 址：福建省福州市福清市上泾镇工业区 投资者关系电话: 0591-85628333 热 线 电 话:0591-85627188 真: 0591-85627388 传 股票代码:603668 0 . 关于本报告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告简介 本报告是福建天马科技集团股份有限公司发布的 第6份社会责任报告。本报告覆盖福建天马科技 集团股份有限公司及其分子公司。 报告范围 本报告的时间跨度为2023年1月1日至2023年12 月31日，部分表述及数据适当向前后延伸。 指代说明 为便于表述，在本报告中"福建天马科技集团股 份有限公司"也以"天马科技"或"公司"表示。 报告说明 本报告披露的财务数据如与公司2023年年度报 告有出入，均以年度报告所载为准;其他数据来 自于公司内部统计。本报告所涉货币金额以人民 币为计量币种，特别说明的除外。 ...

Capital and Dividend Policy - The company plans to increase its share capital by 4,566,688 shares through a capital reserve transfer, resulting in a total share capital of 502,335,741 shares after the increase[6]. - The company will not distribute cash dividends for the 2023 fiscal year, but will consider a cash dividend of up to 20% of the net profit attributable to shareholders in future periods if conditions are met[6]. - The company completed a cash dividend distribution of 4,361,349.76 yuan on October 11, 2023[6]. - The company is committed to enhancing investor returns through a regular cash dividend mechanism[6]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥6.998 billion, a slight decrease of 0.14% compared to ¥7.008 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥187.55 million, representing a decrease of 243.94% from ¥130.30 million in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.43, a decline of 243.33% compared to ¥0.30 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 95.63% to approximately ¥70.68 million, up from ¥36.13 million in 2022[26]. - The total assets of the company at the end of 2023 were approximately ¥9.075 billion, an increase of 19.05% from ¥7.623 billion at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.61% to approximately ¥2.211 billion, compared to ¥2.035 billion at the end of 2022[24]. Operational Challenges - The company experienced a significant increase in feed costs and a decline in fish output, impacting profitability[29]. - The company faced increased financial and operational costs, including a rise in personnel expenses and sales costs, which affected profit margins[30]. - The company terminated its 2022 employee stock ownership plan, leading to an increase in equity incentive costs by approximately ¥40 million[30]. - The company faced significant operational cost pressures due to fluctuations in raw material prices and supply chain risks[39]. - The overall profitability of the feed business declined, primarily due to the impact of international geopolitical conflicts and rising raw material costs[40]. Business Strategy and Development - The company plans to enhance its ecological smart aquaculture business, which is expected to contribute stable profits in the future[30]. - The company is committed to building a world-class food supply chain platform centered on the eel industry, integrating the entire industry chain[39]. - The company is expanding its food supply chain focusing on pre-prepared dishes and deep processing of aquatic products, with a dual-track operation model in domestic and international markets[47]. - The company aims to establish a national-level modern agricultural high-tech industrial park for eel, covering eight major fishery industry clusters across several provinces[44]. - The company is actively developing aquaculture seed industry, focusing on the integrated breeding of species such as California bass and eel, establishing a multi-stage production model from "fry - juvenile fish - adult fish"[49]. Research and Development - The company has established high-level R&D platforms, including a national enterprise technology center and a postdoctoral research station, and has been recognized as a "National High-tech Enterprise"[51]. - During the reporting period, the company made significant breakthroughs in the formulation and optimization of feed for various species, enhancing product performance while reducing costs[52]. - The company has formed strategic partnerships with universities and research institutions to accelerate the transformation of technological achievements into productive forces[53]. - The company has implemented a talent strategy to attract and cultivate high-level professionals, enhancing its competitive edge in the market[54]. - The company has integrated advanced IoT technology into its production management, aiming for a high-precision and efficient production system[56]. Quality and Sustainability - The company adheres to strict quality management systems, including ISO9001 and HACCP, to ensure high-quality production of feed and food products[57]. - The company is committed to sustainable practices, focusing on energy-saving and consumption-reduction initiatives in its operations[57]. - The company has improved production efficiency and product quality by upgrading technology and equipment across its factories, gradually expanding feed and food production capacity[58]. - The company is committed to ecological development in the livestock sector, focusing on feed and extending the industrial chain into deep processing of livestock products[42]. Market Trends and Industry Insights - The feed industry is experiencing accelerated consolidation, with larger companies gaining market share due to scale advantages and management capabilities[180]. - The aquaculture industry is seeing an increase in the proportion of large-scale farming, while small-scale farmers are exiting the market due to financial pressures[182]. - Green and low-carbon aquaculture is becoming a key trend, with the industry expected to transition towards sustainable practices in line with carbon reduction goals[182]. - The processed seafood industry is evolving towards specialization and diversification, with a focus on deep processing to enhance product quality and market share[183]. - The pre-prepared food market for seafood is projected to grow significantly, with a market size of 516.5 billion yuan in 2023, expected to exceed 1,072 billion yuan by 2026, reflecting a 23.1% year-on-year growth[183].

【RSM】 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cz）"进行在 "我在线 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | | 3 | 募集资金使用情况对照表 | 9-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [] 容诚专字[2024]361Z0004 号 福建天马科技集团股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的福建天马科技集团股份有限公司(以下简称天马科技公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天马科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作 ...

关于福建天马科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建天马科技集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0592-2218833 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建天马科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0003 号 容诚会计师! 骑 绥 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 福建天马科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建天马科技集团股份 有限公司(以下简称天马科技公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 25 日出具了容诚审字 [2024]361Z0003 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-037 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为-187,554,215.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为 519,663,030.53 元。根据公司实际经营情况， 并结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有 关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负，综合考虑当前整体市场环境、经营情 况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经 营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，实现公司持续、稳定、健 康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司 2023 年度 拟不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。 重要内容提示： ● 每股分配比例，每股转增比例：2023年度拟不派发现金红利，不送红股； 拟以资本公积金转增股本，每股转增0.1股。 ● ...

审计报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 您可使用手机 *打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accent.gov.co) .您可使用手机 *打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 容 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | न | 合并现金流量表 | 10 | | ર | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 147 | 审计报告 容诚审字[2024]361 福建天马科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建天马科技集团股份有限公司(以下简 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（3） 公司及子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担 保；（4）公司及子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后 提供的担保；（5）按照担保金额连续 12 个月内累计计算，超过公司最近一期经 审计总资产 30%的担保；（6）其他《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》规定的需要提交股东大会审批的情形。 2024 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 对天马科技 2024 年度为下游客户及产业链供应商提供担保情况进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-035 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 四次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,361,432,056.46 | | -11.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,589,596.36 | | 17.40 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 4 ...