可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债累计转股情况：浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"新化股份"）发行的"新化转债"自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份。 截至 2025 年 6 月 30 日，累计已有人民币 145,566,000 元"新化转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 7,185,989 股，占"新化转债"转股前公司已发行 普通股股份总额的 3.87%。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 因公司2023年度实施权益分派，转股价格自2024年6月18日由31.86元/股调 整为31.42元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 化股份关于调整"新化转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。 因公司 ...

Core Viewpoint - The credit rating for Zhejiang Xinhua Chemical Co., Ltd. remains stable at AA- due to its strong market position in the domestic fatty amine industry and expected revenue growth from new synthetic flavor capacity in 2024 [3][6][7]. Financial Performance - Total assets for 2024 are projected to be 43.89 billion, up from 43.48 billion in 2023 [3]. - The company's net profit for 2024 is expected to be 0.84 billion, a decrease from 2.75 billion in 2023 [5]. - Operating income is projected to be 7.65 billion, down from 29.66 billion in 2023 [5]. - The cash flow from operating activities is expected to improve, with cash assets remaining above 20% of total assets [6]. Production Capacity and Sales - The company plans to increase its synthetic flavor production capacity by 16,650 tons/year in 2024, with an additional 18,800 tons/year under construction [6][19]. - The utilization rate for fatty amine production is expected to improve significantly in 2024, contributing to revenue growth [6][17]. - The company’s fatty amine products generated 14.53 billion in revenue, accounting for 48.98% of total sales in 2024 [14]. Market Environment - The domestic market for fatty amines is competitive, with the company holding the largest production capacity for isopropylamine [11][14]. - The export of isopropylamine is projected to reach 26,400 tons in 2024, a year-on-year increase of 20.71% [11]. - The synthetic flavor market is expected to stabilize due to partnerships with major companies like Firmenich, ensuring consistent demand [17]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, with over 80% of costs attributed to materials like acetone and pine oil [19]. - There are concerns regarding the absorption of new production capacity, particularly in synthetic flavors, which may depend on external market conditions [6][19]. - The company operates in a highly regulated industry, facing environmental and safety production pressures [7][19].

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113663 | 债券简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行 与交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江新化化工股 份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公 司（以下简称"中证鹏元"）对公司 2022 年 11 月发行的"新化转债"进行跟踪信 用评级。 公司前次主体信用等级评级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"新化转债" 前次债券评级为"AA-"。评级机构为中证鹏元，评级时间为 2024 年 06 月 26 日。 中证鹏元在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上， 于近日出具了《浙江新化化工股份有限公司相关债券 2 ...

浙江新化化工股份有限公司相关 债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【642】号 01 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同 ...

股票简称：新化股份 股票代码：603867 债券简称：新化转债 债券代码：113663 二零二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江新化化工股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江新化 化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《浙江新化化工股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文 件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东方 证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）编制。东方证券对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 浙江新化化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺 或声明。 在任何情况下， ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 债券简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派相应调整"新化转债"转 股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113663 | 新化转债 | 可转债转股复 | | | 2025/6/17 | 2025/6/18 | | | | 牌 | | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163 号）核准，浙江新化化工股份有限 公司（以下简称"新化股份" ...

北京大成(上海)律师事务所 关于浙江新化化工股份有限公司 差异化分红事项 之 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 (200120) 9th/24th/25th Floor,Shanghai World Financial Center,100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 www.dentons.cn 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江新化化工股份有限公司差异化分红事项 之法律意见书 致:浙江新化化工股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江新化化工股份有 限公司(以下简称"公司"或"新化股份")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》")、《上海证券交易所 ...

转债代码：113663 债券简称：新化转债 证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-031 浙江新化化工股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.45元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注 销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动的， 公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。2024 年度不进 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Xinhua Chemical Co., Ltd. has successfully issued convertible bonds totaling RMB 65 million, with net proceeds of RMB 63.93 million after deducting issuance costs, to be used for various investment projects [2][11]. Group 1: Approval and Issuance Details - The issuance of convertible bonds was approved by the China Securities Regulatory Commission, allowing the company to issue 6.5 million bonds at a face value of RMB 100 each [2]. - The bonds were listed for trading on the Shanghai Stock Exchange starting December 16, 2022, under the name "Xinhua Convertible Bonds" [2]. - The bonds have a maximum term of 6 years, with a structured interest rate that increases from 0.3% in the first year to 3.0% in the sixth year [2][3]. Group 2: Bond Terms and Conditions - The bonds are convertible into A-shares of the company, with an initial conversion price set at RMB 32.41 per share [4][5]. - The conversion period starts six months after the issuance and lasts until November 27, 2028 [3][4]. - The bonds do not provide any guarantees and will be redeemed at 115% of the face value upon maturity [3][9]. Group 3: Use of Proceeds - The total amount raised will be allocated to specific investment projects, with a total planned investment of RMB 74.32 million [11]. - If the actual net proceeds are less than the planned investment, the company will cover the shortfall through self-funding [11]. Group 4: Credit Rating - The bonds have been rated "AA-" by China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd., with a stable outlook [12][13]. Group 5: Profit Distribution and Adjustments - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.50 per 10 shares, which will affect the conversion price of the bonds [14][15]. - The adjusted conversion price after the dividend distribution will be approximately RMB 19.81 per share, effective from June 18, 2025 [15].

股票简称：新化股份 股票代码：603867 债券简称：新化转债 债券代码：113663 浙江新化化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二零二五年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江新化化工股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江新化 化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等相关规定和约定、公开信息披露文件、浙江新化化工股份有限公司（以 下简称"公司"、"新化股份"或"发行人"）出具的相关说明文件及提供的相关资料等， 由本期可转换公司债券受托管理人东方证券股份有限公司（以下简称"东方证 券"）编制。 本次发行可转换公司债券募集资金总额为65,000万元，发行数量为650万 张。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺 或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， ...