股票简称：康德莱 股票代码：603987 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二四年七月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 21 日出具的《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公 司向不特定对象发行可转债申请文件的首轮审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕66 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，上海康 德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"康德莱"、"发行人"或"公司"） 与光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京德恒律 师事务所（以下简称"律师"或"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进 行了逐项落实并回复，对申请文件进行了相应的补充。本审核问询函回复中所使 用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其在募集说明书（申报稿）中的 含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA142 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 21 日出具的《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券债申请文件的审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2024〕66 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，上 海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"康德莱"、"发行人"或"公司"） 对申请文件进行了补充说明，本回复所涉及 2023 年 1-9 月财务数据未经审计， 问题 3、关于经营情况 根据申报材料，1）报告期各期间，公司收入为 264,538.20 万元、309,702.48 万元、311,883.18 万元和 187,471.15 万元，净利润为 32,633.32 万元、41,921.20 万元、37,412.14 万元、22,313.24 万元，公司经营活动现金流量净额分别为 40,328.02 万元、40,897.48 万元、46,173.62 万元和 25,824.92 万元 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-029 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的 公告 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起始 | | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 为限 | 补充 | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | 名称 | 股股 | 股数 | | | 日 | | 日 | | | | 资金用途 | | | 东 | | 售股 | 质押 | | | | | 比例 | 比例 | | | 上海 | | | | | | | 至办理解 | 光大证券 | | | 发行可交 | | 康德 | | 12,000,0 | | | 2024 7 | 年 | 除质押登 | | | | | | | 是 | | 否 | 是 | | | | 股份有限 | 6.84% | 2.72% | 换公司债 | | 莱控 | ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-028 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股权补充质押 的公告 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日收到控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称"上海康德莱控 股"）的告知函，上海康德莱控股拟以所持公司部分 A 股股票用于对上海康德莱 控股 2021 年非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"）进行补 充质押。本次可交换债券已于 2021 年 10 月 12 日完成发行，详情请查阅公司于 指定信披媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非 公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-046）。 根据《上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券募 集说明书（面向专业投资者）》约定的维持担保比例和追加担保机制，上海康德 莱控股拟将其持有的 12,000,000 股（占公司总股本的 2.72%）公司 A 股股票自 其证券账户划转至质押专户以办理补充质押登记，用于对债券持有人交换股份和 本次 ...

根据《上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券募 集说明书（面向专业投资者）》的约定，当公司因派送股票股利、转增股本、增 发新股或配股、派送现金股利等情况使公司股份和/或股东权益发生变化时，将 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-027 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称"上海康德莱控股"）《关于 2021 年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的告知函》，具体如下： 一、控股股东可交换公司债券基本情况 上海康德莱控股以其所持公司股票及其孳息为标的 2021 年面向专业投资者 非公开发行可交换公司债券已于 2021 年 10 月 12 日完成发行，债券简称为"21 康控 EB"，债券代码为"137128"，实际发行规模为 3.76 亿元，债券期限为 3 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-025 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.16 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转：是 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次分派涉及差异化权益分派，上海康德莱企业发展集团股份有限公司回购专用 证券账户（账户号码：B882442126）不参与本次分派。 3. 差异化分红送转方案： 截至目前，公司股本总数为 441,00 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-026 二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况 根据《上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券募 集说明书（面向专业投资者）》的约定：在本次可交换债存续期间，当康德莱 A 股股票在任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期换股价格 90% 时，上海康德莱控股董事会（或授权的机构/人士）有权决议换股价格向下修正 方案。 截至目前，康德莱 A 股股票已出现在换股期内任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 90%之情形。为保障"21 康控 EB"债 券持有人利益，上海康德莱控股董事会决定自 2024 年 6 月 6 日起将"21 康控 EB" 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称"上海康德莱控股"）《关于 2021 年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的告知函》，具体 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 差异化分红事项的 专项核查意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 差异化分红事项的专项法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 差异化分红事项的 专项法律意见 德恒 02G20220002-00005 号 致：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接受上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购 规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》（以下简称"《监管指引第 7 号》"）及《上海康德莱 企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，本所承办律师就公司 2023 年度利 ...

关于该进口警示的后续事项，公司将根据相关监管要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-024 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日关注到 U.S. Food & Drug Administration（美国食品药品监督管理局，以下简称"FDA"）官 网发布的关于医疗器械的安全通讯，该通讯涉及对公司出具的进口警示，主要内 容为："2024 年 5 月 16 日：FDA 宣布对上海康德莱企业发展集团股份有限公司发 出进口警示，原因是其不符合器械质量体系要求，以防止这些中国制造商生产的 塑料注射器进入美国"。前述警示信息仅涉及公司以上海市嘉定区高潮路 658 号 为注册和制造地址出口美国市场的医用注射器产品，对公司的其他经营业务不产 生影响。 以上进口警示 ...

光大证券股份有限公司 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人马璨、刘海涛根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（"以下简称 《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《上海康德莱企业发 展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同。 3-1-1 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 光大证券股份有限公司 u EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年五月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人 ...