证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-069 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核 准，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会 公开发行面值总额人民币 6.10 亿元的可转换公司债券（以下简称"可 转债"），期限 6 年。募集总额人民币 610,000,000.00 元扣除承销及 保荐费用不含税金额 7,000,000.00 元，实际收到可转债认购资金为人 民币 603,000,000.00 元。截至 2022 年 7 月 26 日 12 时止，公司已收 到上述可转债认购资金。本次扣除各项发行费用人民币 2,191,981.12 元后的募集资金净额为人民币 600,808,018.88 元。上述募集资金全部 到位 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-068 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次实 1 回售价格：100.24 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日 回售资金发放日：2024 年 10 月 23 日 回售期内，"松霖转债"停止转股 本次回售不具有强制性，"松霖转债"持有人有权选择是否进行 回售。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.24 元/张（含当期利息） 卖出持有的"松霖转债"。截至 2024 年 10 月 16 日，"松霖转债" 的收盘价格 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-067 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次实 1 回售价格：100.24 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日 回售资金发放日：2024 年 10 月 23 日 回售期内，"松霖转债"停止转股 本次回售不具有强制性，"松霖转债"持有人有权选择是否进行 回售。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.24 元/张（含当期利息） 卖出持有的"松霖转债"。截至 2024 年 10 月 14 日，"松霖转债" 的收盘价格 ...

Group 1: Company Overview - Xiamen Songlin Technology Co., Ltd. positions itself as a platform company focused on "smart hardware products, IDM (Innovation/Design/Manufacturing) sharing platform" strategy, emphasizing technological innovation and product excellence [1] - The company operates in diverse sectors including kitchen and bathroom health products, beauty health products, and emerging smart health products, aiming to meet and exceed consumer health expectations [1] Group 2: Market Responsiveness - Songlin Technology demonstrates strong resource integration capabilities and market responsiveness, allowing for rapid introduction of competitive new products and solutions in response to market trends [2] - The company maintains a stable average accounts receivable turnover period of over 60 days, indicating effective management of export business cash flow [2] Group 3: Currency Impact and Export Operations - Recent fluctuations in the international currency market, particularly the USD/RMB exchange rate, have impacted overseas sales and profitability; the company employs various methods, including forward exchange contracts, to mitigate these effects [2] - The export settlement method is based on the FOB (Free on Board) model, where customers bear the shipping costs, ensuring clarity in trade operations [2] Group 4: Vietnam Factory Development - The Vietnam factory is currently under construction, with an expected investment of 350 million RMB, aiming to commence production in the second half of next year, focusing on plastic manufacturing and assembly lines for various products [3] - The target markets for the Vietnam factory include Europe, North America, Japan, South Korea, and India, catering to international brand clients [3]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-065 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面 1 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计有 60,000 元"松霖 转债"已转换成厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司") 股 份，因转股形成的股份数量累计为 3,627 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的 0.0009%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未转股的"松 霖转债"金额为 609,940,000 元， ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-066 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次实 1 回售价格：100.24 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日 回售资金发放日：2024 年 10 月 23 日 回售期内，"松霖转债"停止转股 本次回售不具有强制性，"松霖转债"持有人有权选择是否进行 回售。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.24 元/张（含当期利息） 卖出持有的"松霖转债"。截至 2024 年 10 月 8 日，"松霖转债" 的收盘价格高 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】436 号 中证鹏元关于关注厦门松霖科技股份有限公司 变更募集资金投资项目事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对厦 门松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"或"公司"，股票 代码：603992.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系 外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独 立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 松霖转债 | 2024 年 6 月 24 日 | AA | AA | 稳定 | 附表 本次评级模型打分表及结果 | 评分要素 | 评分指标 | 指标评分 | 评分要素 | 评分指标 | 指标评分 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业务状况 | 宏观环境 | 4/5 | 财务状况 | 初步财务状况 | 9/9 | | | 行业&运营风险状况 | 4/7 | | 杠杆 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"松霖转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113651 | 松霖转债 | 可转债转股停牌 | 2024/10/14 | | 2024/10/18 | 2024/10/21 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），厦门松霖科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发 行，募集资金总额为 61,000.00 万元。 根据战略规划和经营需要，公司 2 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 "松霖转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0043 号 二〇二四年九月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 "松霖转债"2024 年第一次债券持有人会议的 致：厦门松霖科技股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司"松霖转债"2024 年第一次债券持有人会议（以下简 称"本次债券持有人会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券 ...

国泰君安证券股份有限公司关于"松霖转债" 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"或"公司"）于 2022 年公开发行面值总额 61,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称"松霖转债"）。 根据《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）《厦门松霖科技股份有限公司可转换公司债券之债券 持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）等相关规定，国泰君安 证券股份有限公司作为"松霖转债"的债券受托管理人因公司变更募集资金投资 项目的事项于 2024 年 9 月 27 日召开"松霖转债"2024 年第一次债券持有人会 议，现将会议召开情况及决议公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议类型和届次：2024 年第一次债券持有人会议 （二）召集人：国泰君安证券股份有限公司 （三）主持人：松霖科技董事长周华松 （四）投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记 名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能 重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 ...