株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 7 月 9 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议经过讨论，一致通过以下决议： | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的 议案》 公司监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的 部分暂时闲置可 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣 除不含税的发行费用人民币 6,565,094.33 元后，实际募集资金净额为人民币 393,434,905.67 元。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024- | | --- | --- | --- | | 060 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审 ...

招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司使用部分 暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）向不特定对象公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对华锐精密本次拟使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现 金管理的情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣 除不含税 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 7 月 9 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的 议案》 公司董事会 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回 复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 6 日 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论 证，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司同日披露 于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于株洲华锐精密工具股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》等文件，公司将按照要求及 时将书面回复材料报送上交所。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 审核问询函回复报告 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 天职业字[2024]42533 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的上证科审（再融资）〔2024〕56 号《关 于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "申报会计师"）作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐 精密"或"公司"或"发行人"）的申报会计师，对问询函中涉及申报会计师的 相关问题，逐条回复如下： 本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特别说明，均为合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《株洲华锐精密工具 股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》（以下简称《募集 说明书》）一致。 2、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（ ...

招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-1-2 华锐精密向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 目 录 | 育 明 … | | --- | | 目 求 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | (一)保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | | (二) 发行人基本情况 | | (三) 保荐机构与发行人之间的关联关系 | | (四)本保荐机构内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 保荐机构的承诺 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 第三节 对本次 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 二〇二四年七月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"华锐精密"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已出具了 《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精 密工具股份有限公司向特定对象发行股票的 ...

保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华一路 111 号） 株洲华锐精密工具股份有限公司 审核问询函回复报告 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的上证科审（再融资）〔2024〕56 号《关 于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）的要求，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华 锐精密""发行人"或"公司"）会同招商证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）、湖南启元律师事务所（以下简称"发行人律师"）和天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进 行了回复说明，现回复如下，请予审核。 说明： 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复报告 根据申报材料，本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还 贷款。本次认购资金来源于认购对象自有和自筹资金，自有资金主要为个人及 家庭积累，自筹资金主 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派已实施完毕，根据《株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票预案》，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的发行价格由 45.09 元/股调整为 44.29 元/股，发行数量由不超过 4,435,573 股（含本数）调整为不超过 4,515,692 股（含本数）。除上述调整外， 公司本次发行的其他事项未发生变化。 一、公司向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会 第二十四次会议，并于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了本 ...