保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27 层 | | 法定代表人 | 江 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688077 证券简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 2023 年年度股东大会会议资料目录 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | | 一、会议时间、地点、召集人及投票方式 | | 5 | | 二、会议议程 | | 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | | | 议案一: 关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 13 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | 18 | | 议案五：关于公司 2023 | 年度财务决算方案的议案 | 19 | | 议案六：关于公司 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 743,400 股。 本次股票上市流通总数为 743,400 股。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-028 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 18 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")相关业务规定，安徽大地熊新 材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到中 登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予部分第二个归属期的股份登记 工作。现 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-027 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一）至 4 月 12 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dong@earth-panda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 15 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （三） 会议召开方式：上证路 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance, with detailed risk factors outlined in the management discussion section of the report [4]. - The company has not yet achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges [4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,430,150,638.24, a decrease of 32.52% compared to CNY 2,119,480,599.60 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 42,805,881.99, down 128.59% from a profit of CNY 149,733,850.47 in the previous year [25]. - The basic earnings per share (EPS) decreased to -0.38 yuan/share in 2023 from 1.32 yuan/share in 2022, representing a decline of 128.79% [26]. - The weighted average return on equity (ROE) dropped to -3.80% in 2023, down 17.47 percentage points from 13.67% in 2022 [26]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY -4,280.59 million, down 128.59% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -5,394.30 million, a decline of 143.55% [37]. - The company reported a significant increase in shareholding for Chairman and General Manager Xiong Yongfei, from 30,407,000 shares at the beginning of the year to 41,469,826 shares, an increase of 11,062,826 shares, attributed to capital reserve conversion [136]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 183,908,240.38, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -129,812,312.87 in 2022 [25]. - Total assets decreased by 18.12% to CNY 2,306,675,241.73 at the end of 2023, down from CNY 2,817,018,024.17 at the end of 2022 [25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 1,095,531,845.54, a decrease of 7.07% from CNY 1,178,879,220.26 in 2022 [25]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were ¥21,500,000.00, primarily restricted as a guarantee for notes [109]. - The company reported a significant increase in goodwill by 151.48% to ¥7,350,084.81, resulting from the acquisition of PM Technology Co., Ltd. [107]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.18 per share (including tax), totaling approximately RMB 20.12 million based on 111,770,323 shares after excluding treasury shares [6]. - The profit distribution plan is subject to approval at the 2023 annual general meeting of shareholders [6]. - The company has a cash dividend policy that prioritizes cash distributions to shareholders, as outlined in its articles of association [160]. - The company will not distribute stock dividends or convert capital reserves into share capital for the current profit distribution plan [162]. Research and Development - The company is focusing on the development of high-performance sintered NdFeB permanent magnet materials, which are critical for various applications [18]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥80.19 million, a decrease of 23.87% compared to the previous year, while the R&D investment as a percentage of operating income increased by 12.88% to 5.61% [58]. - The company applied for 31 patents during the reporting period, including 9 invention patents, and received 22 patent grants, with a total of 264 patent applications to date [54]. - The company has established national-level innovation platforms, including a key laboratory for rare earth permanent magnet materials, to support ongoing research and development efforts [69]. - The company is currently undertaking two national key R&D projects related to rare earth new materials, focusing on recycling technology and high coercivity sintered NdFeB magnets [51]. Market and Competitive Position - The company is recognized as a national high-tech enterprise and a "little giant" enterprise, holding a leading position in the high-performance sintered NdFeB permanent magnet materials manufacturing industry [48]. - The competitive landscape in the sintered NdFeB industry is intensifying, necessitating improvements in market competitiveness and operational strategies [78]. - The demand for high-performance sintered NdFeB permanent magnet materials is expected to continue growing due to rapid developments in clean energy and intelligent manufacturing sectors [47]. - The company aims to enhance its core competitiveness and expand its market presence by focusing on high-performance sintered NdFeB permanent magnet materials and their applications in new energy vehicles and clean energy [124]. Governance and Compliance - The company has not faced significant adverse impacts from industry competition, indicating a stable market position [132]. - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder interests [129]. - The company has established a comprehensive internal control system covering various aspects including R&D, procurement, production, and sales, with no significant deficiencies reported in financial and non-financial controls [181]. - The company’s board of directors has established specialized committees, including an audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategic committee [150]. Environmental Responsibility - The company is committed to achieving carbon neutrality and peak carbon emissions, aligning its production processes with national environmental goals [185]. - The company has received ISO certifications for environmental management (ISO 14001) and energy management (ISO 50001), and has been recognized as a green factory by Anhui Province [185]. - The company has successfully managed its waste, ensuring that all solid waste is classified and disposed of according to regulations, with no major environmental incidents reported [192]. - The actual discharge concentrations of key pollutants such as COD (35.67 mg/l) and ammonia nitrogen (3.98 mg/l) were significantly below the regulatory limits [199].

【RSM】容诚 审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0319 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | ાર | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 134 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z03] 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称大地熊）财务报表， 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行 了充分的沟通，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度 计提各项资产减值准备合计 5,915.00 万元。具体如下表： 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-017 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 分别召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 金额：万元 | 项目 | 2023 年度计提金额（负数为冲回） | | --- | --- | | 信用 ...

一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：本激励计划首次授予限制性股票 170.00 万股，占本激励计 划草案公告日公司股本总额的 2.13%，占本次授予限制性股票数量总额的 85.00%。 本激励计划预留授予限制性股票 30.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本 总额的 0.38%，占本次授予限制性股票数量总额的 15.00%。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-022 安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次合计拟归属的限制性股票数量：819,840 股（其中首次授予部分第 二个归属期可归属 698,040 股，预留授予部分第二个归属期可归属 121,800 股） 归属股票来源：公司项激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （3）授予 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-012 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 1 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-013 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票 ...