Group 1: Overview of Convertible Bonds - Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd. issued convertible bonds totaling RMB 830 million, approved by the China Securities Regulatory Commission [1][2][3] - The bonds have a maturity of six years, with an annual interest rate of 0.30% for the first year, 0.50% for the second year, and 1.00% for the third year [2][16] - The initial conversion price is set at RMB 153.67 per share, subject to adjustments based on specific corporate actions [3][4] Group 2: Financial Performance - The company's net profit for 2024 is reported at RMB 250.20 million, a decrease of 15.80% compared to the previous year [11] - Total revenue for 2024 is RMB 1.45 billion, showing an increase from RMB 1.40 billion in 2023 but a decline from RMB 1.84 billion in 2022 [11][12] - As of December 31, 2024, total assets amount to RMB 5.14 billion, with net assets of RMB 2.96 billion [13] Group 3: Use of Proceeds from Bonds - The company has utilized RMB 308.95 million from the convertible bond proceeds, with RMB 50.30 million used in the current year [14][15] - The remaining balance of the bond proceeds as of December 31, 2024, is RMB 554.28 million, including interest income [14][15] - The company has established a dedicated account for managing the proceeds, adhering to regulatory requirements [14] Group 4: Debt Servicing Capability - The company has maintained a normal debt repayment willingness, with no delays in interest payments reported [17] - Key financial ratios indicate a debt-to-asset ratio of 42.33% and a current ratio of 2.61 as of December 31, 2024, reflecting a stable financial position [18] - The company has not implemented any credit enhancement measures for the bonds [18] Group 5: Credit Rating - The company's credit rating has been consistently rated at AA- with a stable outlook by Zhongjian Pengyuan Credit Rating Co., Ltd. [18]

债券简称：天奈转债 债券代码：118005 江苏天奈科技股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 （2024年度） 发行人 江苏天奈科技股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2025 年 6 月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息均 来源于发行人对外公布的《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相 关公开信息披露文件、江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"、"发 行人"或"公司"）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 2 （江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 目 录 | | 重要声明········································································ 2 | | --- | --- | | 目 | 录············· ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 收到商标无效宣告请求裁定书的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关规定，就商标无效事项对公司核心竞争力和日常经营的影响进行了核查，核 查情况如下： 一、争议事项的基本情况 申请人：山东大展纳米材料有限公司 被申请人：江苏天奈科技股份有限公司 公司于近日收到国家知识产权局送达的商评字[2025]第 0000158472 号《关 于第9482440 号"Cnano 及图"商标无效宣告请求裁定书》（以下简称"《裁定书》"）， 申请人对争议商标提出无效宣告请求；经审理，国家知识产权局裁定公司第 9482440 号"Cnano 及图"商标（以下简称"争议商标"）予以无效宣告。根据 公司说明，公司将在法定期间内就本次裁定向北京知识产权法院起诉，针对争议 商标的最终裁决结果尚不确定，在法院终审判决之前，《裁定书》未正式生效。 二、本次裁定结果对公司的影响 根据《裁定书》及《中华人 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于收到商标无效宣告请求裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识产权局 送达的商评字[2025]第 0000158472 号《关于第 9482440 号"Cnano 及图"商标无 效宣告请求裁定书》（以下简称"《裁定书》"），裁定公司第 9482440 号"Cnano 及 图"商标（以下简称"争议商标"）予以无效宣告。公司将在法定期间内就本次裁 定向北京知识产权法院起诉，针对争议商标的最终裁决结果尚不确定，在法院终 审判决之前，《裁定书》未正式生效。 一、争议事项的基本情况 申请人：山东大展纳米材料有限公司 被申请人：江苏天奈科技股份有限公司 公司已建立完善的知识产权防御体系，除争议商标外，已完成关联备用商标 的全面注册布局。若争 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-052 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本366,415,836股为基数，每股派发现 金红利0.146元（含税），共计派发现金红利53,496,712.06元。 三、 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 四、 分配实施办法 （1）公司全部类型股份（含无限售条件流通股及有限售条件流通股）的红利 委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市 后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定 交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定 交易的股东红利暂由中国结算上海分公 ...

江苏天奈科技股份有限公司 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次回购股份的基本情况 调整前回购股份价格上限：不超过人民币 63.47 元/股（含） 调整后回购股份价格上限：不超过人民币 63.32 元/股（含） 回购价格调整起始日：2025 年 6 月 30 日（2024 年年度利润分配除权除 息日）。 编号：2025-013，以下简称"《回购报告书》"）。 2025 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自 筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：天奈转债 | | | 转债代码：118005 | | | 调整前转股价格：99.26 元/股 调整后转股价格：99.11 元/股 转股价格调整起始日期：2025 年 6 月 30 日 同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天奈科技 2024 年年 度权益分派实施公告》（公告编号：2025-052）。 江苏天奈科技股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派调整"天奈转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2025 年 6 月 20 日）至权益分派股权登记日（2025 年 6 月 27 日）期间，本公 司可转债"天奈转债"停止转股，2025 年 6 月 30 日起恢复转股。 | 118005 | 天奈 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利0.146元 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本366,415,836股为基数，每股派发现 金红利0.146元（含税），共计派发现金红利53,496,712.06元。 | | 股权登记日 | | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025/6/27 | | 2025/6/30 | | 2025/6/30 | 三、 相关日期 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 28 日的20 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度利润分配拟每 10 股派发现金红利 1.46 元（含税）不变，派发现 金分红的总额由 50,332,258.12 元（含税）调整为 53,496,712.06 元（含税）。 本次调整原因：因公司向特定对象发行 A 股股票，公司本次发行新增 21,674,342 股股份已于 2025 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕股份登记手续。本次登记完成后，公司增加 21,674,342 股有限售 条件流通股，可参与利润分配的总股本增加 21,674,342 股，公司按照维持每股分 配比例不变的 ...

Group 1 - The company plans to distribute a cash dividend of 1.46 yuan per 10 shares, totaling approximately 50.33 million yuan, which represents 20.12% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 [1][2] - The convertible bond "Tian Nai Convertible Bond" will have its conversion price adjusted from 99.26 yuan per share to 99.11 yuan per share due to the cash dividend distribution [1][4] - The adjustment of the conversion price will take effect on the first trading day after the equity registration date [1][4] Group 2 - The rights distribution plan was approved at the company's annual general meeting held on May 28, 2025 [2] - The company will disclose the implementation announcement of the rights distribution and the adjustment of the convertible bond conversion price on June 21, 2025 [2] - The convertible bond will stop conversion from June 20, 2025, until the equity registration date, after which it will resume conversion [2]