无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 关于 二〇二三年八月 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）接受无 锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"德科立"或"公司"） 的委托，担任无锡市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的保荐人。 保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《无锡市德科立光电子技术股 份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-2-1 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 一、发行人概况 （一）发行人情况概览 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受无 锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任德科立本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）和《发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《无锡市德科立光电子技术 ...

一、募集资金现金管理专用结算账户开立情况 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下： | 开户主体 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | | 无锡市德科立光电子技 | 中国农业银行股份有限 | 10632901040021177 | | 术股份有限公司 | 公司无锡扬名支行 | | 证券代码：688205 证券简称： 德科立 公告编号：2023-047 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 9日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用额度不超过人民币7.80亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定 制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 无锡市德科立光电子技术股份有限公司增加 2023 年度日常关联 交易预计额度的核查意见 公司于2023年3月20日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，本次预 计2023年度日常关联交易金额不超过3,700.00万元，出席会议的非关联董事、监 事一致审议通过了此议案。公司于2023年4月10日召开的2022年年度股东大会审 议通过了上述议案。具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编 号：2023-009）。 公司于2023年8月9日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》， 本次增加日常关联交易预计额度为2,000万元。出席会议的董事、监事一致审议 通过了此议案。该议案无需提交股东大会审议。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同 意的独立意见，认为公司增加2023年度日常关联交易预计额度 ...

公司独立董事、监事会及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对上述事项 发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2022年6月13日出具的《关于同意无锡市德科 立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1231号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股24,320,000股，每股 发行价格为48.51元，募集资金总额为1,179,763,200.00元，扣除总发行费用 85,409,219.18元，实际募集资金净额为1,094,353,980.82元。上述募集资金到位 情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年8月4日出具 了"苏公W[2022]B086号"《验资报告》。 证券代码：688205 证券简称： 德科立 公告编号：2023-046 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用 超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于202 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-044 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计 额度的公告》。 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十五次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 4 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方 式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为公司增加 2023 年度日常关联交易 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡市德科立光 电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规和规范性文件的要求，对德科立使用超募资金及部分闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德 科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股 发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用 85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集资金到位 情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-043 无锡市德科立光电子技术股份有限公司第一届董事 会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第二十二次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 4 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实 际参加董事 7 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议 的议案》 为了规范公司以简易程序向特定对象发行股票并在上海证券交易所科创板 上市（以下简称"本次发行"）的募集资金管理，维护投资者的合法权益，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事 项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第一届董事会的独立董事，现对公司第一届董事会第二十二次 会议审议相关事项发表如下事前认可独立意见： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度是基于正常的 生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，公司与关联方之间发生的关联 交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司 利益及其他股东利益的情形，不会影响公司独立性。我们同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。 朱晋伟 吴忠生 （本页无正文，为 无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-045 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加日 常关联交易预计额度是为了满足公司日常生产经营活动和业务发展需要，交易定 价遵循公平、公开、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，定价合理、 公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖， 不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会 第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，本次 预计 2023 年度日常关联交易金额不超过 3,700.00 万元，出席会议的非关联董事、 监事一致审议通过了此议案。公司于 2023 年 4 月 10 ...