光模块

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光模块需求喷涌 中国企业领跑“新光年”
2 1 Shi Ji Jing Ji Bao Dao· 2025-10-10 10:03
全球算力狂飙或催生10万倍需求,中国光模块巨头以技术革新卡位"新光年",全速铺设数据"高速公 路"。 随着全球算力需求迎来爆发式增长,光模块产业站到了聚光灯下。 华为报告预测,至2035年,全球算力总量将激增10万倍,数据作为"新燃料"催生AI存储需求增长500 倍。 在这场由智能驾驶、工业AI等场景拉动的算力革命中,中国厂商已主导全球中游市场。 中际旭创(300308)(300308.SZ)凭借CPO技术与全球产能稳居龙头,新易盛(300502)(300502.SZ) 借LPO方案实现业绩爆发,天孚通信(300394)则深耕器件国产化。 卡位光模块赛道 近期,华为《智能世界2035》报告描绘了一幅震撼的技术演进图景:到2035年,全球算力总量将增长10 万倍。值得关注的是,数据将成为AI发展的"新燃料",AI存储容量需求将比2025年增长500倍,占比超 过70%。 报告还指出,通信网络的连接对象正从90亿人扩展到9000亿智能体,实现从移动互联网到智能体互联网 的世纪跃迁。 这一变革将深刻影响社会生活——到2035年,AI将助力预防超过80%的慢性病,超过90%的中国家庭将 拥有智能机器人,AI应用率超过 ...
股价暴涨30倍,新易盛实控人37亿高位套现,"易中天"三巨头年内减持超60亿
Tai Mei Ti A P P· 2025-10-10 08:35
图 片系AI生成 10月9日晚,光模块龙头新易盛(300502.SZ)披露询价转让结果:实控人高光荣以328元/股的价格,通 过询价转让向机构投资者出售1143.07万股(占总股本1.15%),套现37.49亿元。 此次询价转让价格下限不低于发送认购邀请书之日(2025年9月30日,含当日)前20个交易日股票交易 均价的70%,此间新易盛股价一度逼近400元大关,正值历史性的顶点,本次机构认购倍数2.6倍,初步 已有16家机构高位接盘,引发市场热议。 这意味着"易中天"三巨头进入全面减持周期,高光荣单次套现规模就已超过中际旭创、天孚通信年内减 持总额之和。而此前2022年至2023年期间,他通过二级市场累计减持1099.49万股,套现约5.79亿元。水 面以下,2023年3月15日至4月11日期间,高光荣还通过家族信托2号账户及个人华泰证券账户,违规转 让了1.42%的股票。今年2月被证监会以"涉嫌违反限制性规定转让股票"罚没3149.86万元。 过去一个月中,在戴维斯双击下暴涨超过30倍的CPO板块初步显露放量下跌的态势,这场由实控人领衔 的减持热潮或将加剧板块资金的博弈趋势。 去年"暗度陈仓"卖飞,今年高 ...
指数大涨大跌“HOLD不住”!10月看反转,还有哪些投资机会
Sou Hu Cai Jing· 2025-10-10 07:24
半导体与创新药双引擎提升指数估值空间。半导体和创新药作为科创100 指数的双引擎,其技术创新、政策支持和周期上行趋势,共同推动了指数盈利能力 的提升和估值重构。从2025 年上半年的数据来看,政策对半导体和生物医药行业的催化作用已初步显现,它们通过协同效应共同推动科创100 指数发展。 美国科技巨头Meta官网显示,Meta Connect2025定于太平洋标准时间9月17日至18日召开,扎克伯格将在主题演讲中"分享关于人工智能(AI)眼镜的最新资 讯,以及Meta对人工智能和元宇宙的愿景"。相对于目前还在和国内像素级模仿Ray- Ban Meta的同行产品而言,Meta即将推出的智能眼镜产品相当亮眼。未 来智能眼镜是人工智能领域不可或缺的一部分,Meta在智能眼镜中深度融合人工智能,并不断拓宽智能眼镜的边界,使得其不仅仅成为融合摄像头、耳机 的缝合产品,此次推出的产品或将搅动智能眼镜百亿市场。 美联储2025年9月议息会议降息25bps,符合市场预期。鲍威尔表示这是一次风险管理式降息,在双重使命中偏向控制就业市场下行风险。本次点阵图显示今 年目标利率中枢为3.6%,低于6月显示的3.9%,同时上调今年美国经 ...
算力大调整,创业板人工智能ETF(159363)下挫超3%跌穿20日线,机构:算力资本开支具有持续性,调整或是机会
Xin Lang Ji Jin· 2025-10-10 06:51
10月10日,截至14时30分,创业板人工智能ETF(159363)盘中表现疲软,场内价格现跌3.2%,跌穿20 日线,成交额为6.21亿元,基金最新规模为41.55亿元。 成份股方面,AI应用表现活跃,先进数通领涨超10%;算力跌幅较深,润泽科技、光库科技、太辰光等 多股跌超5%,天孚通信跌超4%,新易盛、中际旭创跌超1%。 同类比较看,截至9月30日,创业板人工智能ETF(159363)最新规模超43亿元,近1个月日均成交额超 11亿元,在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。 风险提示:以上产品由基金管理人发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投 资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金 的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投 资须谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险 评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且 基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的 ...
拟套现逾37亿元,新易盛遭董事长高光荣减持1143.07万股
Huan Qiu Lao Hu Cai Jing· 2025-10-10 03:47
10月9日,新易盛发布公告称,根据询价申购情况,公司控股股东及实际控制人之一高光荣本次转让的 价格初步确定为328.00元/股。 根据公告,高光荣此次拟转让其持有的1143.07万股,占新易盛总股本的1.15%。照此计算,高光荣此次 转让套现金额将高达37.49亿元。 本次询价转让为非公开转让,拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为16家机构投资者。根据约 定,受让方此次受让的股份在6个月内不得转让。同时,高光荣也承诺在未来12个月内不通过二级市场 方式减持公司股份。 值得一提的是,高光荣此次减持恰处新易盛股价的历史高位。数据显示,新易盛股价已从去年年初的不 足50元一路涨至今年9月初的401.10元,累计涨幅超七倍。截至10日发稿,新易盛最新报362.58元/股, 总市值为3603亿元。 而股价强劲表现的背后,离不开公司业绩的爆发式增长。 受益于全球AI算力需求爆发对光模块行业的强劲拉动。2024全年,新易盛实现营收86.47亿元,同比飙 升179.15%。净利润同比大增312.26%。 进入2025年,这一高增长态势进一步延续。今年上半年,新易盛营收已超越去年全年达104.37亿元,同 比增长282.6 ...
转让价328元/股!大牛股董事长拟套现37.49亿元 29家机构抢筹
Zhong Guo Ji Jin Bao· 2025-10-09 23:53
(原标题:转让价328元/股!大牛股董事长拟套现37.49亿元 29家机构抢筹) 【导读】新易盛公布询价转让定价,高光荣拟套现37.49亿元 大牛股新易盛董事长高光荣拟通过询价转让方式减持股份。 10月9日晚间,新易盛公布本次询价转让价格为328.00元/股,初步确定受让方为16家机构投资者,拟受让股份总数为1143.07万股。据估算,高光 荣此次转让套现金额为37.49亿元。 10月9日,新易盛股价低开低走,截至收盘下跌4%,报收于351.15元/股。该股年初至今涨幅超过327%,最新总市值为3490亿元。 新易盛公布询价转让定价等信息 10月9日晚间,新易盛发布了《股东询价转让定价情况提示性公告》。公司称,根据10月9日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为 328.00元/股。 参与本次询价转让报价及申购的机构投资者家数为29家,涵盖了基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、私募基金管理人等专业机构投 资者。参与本次询价转让报价及申购的机构投资者合计有效认购股份数量为2926万股,对应的有效认购倍数为2.6倍。 公司表示,本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为16家机构投资者,拟受 ...
廖市无双:长假归来,A股会向上突破吗?
2025-10-09 14:47
廖市无双:长假归来,A 股会向上突破吗?20251009 摘要 券商板块对主板和双创指数影响显著,其涨跌直接影响市场情绪和指数 走向。若券商持续上涨,有望推动主板上行;反之,可能拖累双创指数, 市场整体处于震荡整理状态。 主板指数与双创指数呈现相互制约关系,主板需突破 3,899 点,双创指 数维持上行趋势。券商表现是关键,其上涨将激活市场情绪,推动主板 跟随双创上行。 近期市场表现强劲,创业板和科创板涨幅显著,得益于券商板块带动。 泛科技领域表现较好,顺周期行业如基础化工、钢铁和房地产也开始崭 露头角。 市场风格切换是重要信号,理想状态是各板块良性轮动推动指数上升。 券商板块是决定性因素,其走势直接影响大盘及双创等相关板块的表现。 上证指数未来存在两种走势:一是保持上升趋势线,随券商上攻至 3,900-4,000 点;二是调整中枢扩大至 3,700 点附近。中期目标乐观, 有望冲击 4,000-4,100 点。 Q&A 在节前的市场表现和假期期间的国际市场表现对节后市场走势有何影响? 节前两天,市场出人意料地在交易量不太足的情况下启动了券商板块。9 月 29 日,中信证券 A 股涨幅达到 15%,但随后出现 ...
4500亿龙头拟赴港IPO!CFO年薪218万,四大出身
Sou Hu Cai Jing· 2025-10-09 10:03
Core Viewpoint - The successful acquisition of Suzhou Xuchuang by Zhongji Xuchuang has positioned the company for an IPO in Hong Kong, riding the wave of growth in the AI and optical communication sectors, significantly increasing its market value and the wealth of its controlling shareholder [6][11][20]. Company Overview - Zhongji Xuchuang specializes in the research, production, and sales of high-end optical communication transceivers, serving clients in cloud computing data centers, data communication, 5G wireless networks, telecommunications, and fixed network access [6][7]. - The company is a supplier for NVIDIA, producing optical transceivers used in GPU chips [7]. Financial Performance - In the first half of 2025, Zhongji Xuchuang reported revenue of 14.789 billion yuan, a year-on-year increase of 36.95%, and a net profit of 3.995 billion yuan, up 69.40% [7]. - The company achieved a remarkable growth in cash flow from operating activities, which surged by 232.45% to 3.218 billion yuan [7]. - Zhongji Xuchuang sold 9.05 million optical communication transceivers, marking a nearly 46% increase in sales volume, generating revenue of 14.432 billion yuan, a growth of nearly 39% [8]. Market Position - Zhongji Xuchuang's market primarily lies in North America and Europe, with 7.25 million transceivers sold overseas, contributing 12.769 billion yuan to its revenue, accounting for over 85% of the segment [8]. - The company's market capitalization has soared, with its value reaching over 450 billion yuan, making it the highest-valued company in Shandong province [10][21]. Leadership and Management - Wang Weixiu, the controlling shareholder, has seen his stock holdings valued at nearly 60 billion yuan, making him the richest person in Yantai, Shandong [5]. - The company has undergone significant leadership changes, with Wang Weixiu stepping down as chairman in August 2023, appointing Liu Sheng as the new chairman [20]. Historical Context - The pivotal acquisition of Suzhou Xuchuang in 2017 transformed Zhongji Xuchuang's business focus from motor winding equipment to optical modules, significantly altering its trajectory and market presence [11][18][20].
AI高景气延续,算力基础设施受益!云计算ETF汇添富(159273)冲高回落微涨,近20日揽金超1.4亿元!
Sou Hu Cai Jing· 2025-10-09 07:07
Market Overview - On the first trading day after the holiday (October 9), the market opened high and continued to rise, with the Shanghai Composite Index breaking through 3900 points, indicating a strong performance in the technology sector [1] - The cloud computing ETF, Huatai-PineBridge (159273), saw a slight increase of 0.15%, with a trading volume exceeding 45 million yuan during the session [1] Fund Performance - The Huatai-PineBridge cloud computing ETF has attracted significant investment, with over 1.4 billion yuan raised in the past 20 days, bringing its total assets to over 1.76 billion yuan as of September 30 [1] - The ETF's performance is leading among its peers, reflecting strong investor interest in cloud computing and AI-related sectors [1] AI and Cloud Computing Developments - OpenAI has announced a strategic partnership with AMD to deploy 6 GW of AMD GPU computing power for its next-generation AI infrastructure, highlighting the ongoing investment in AI capabilities [1][4] - The global AI market remains robust, with North American cloud service providers planning to increase capital expenditures by over 37 billion USD in the 2025 fiscal year, a 40% year-on-year increase [4] Domestic Market Trends - Chinese cloud service providers (CSPs) are expected to invest over 450 billion yuan in AI computing power by 2025, indicating a strong commitment to enhancing AI capabilities domestically [5] - The domestic market is witnessing accelerated industrialization of super-node computing clusters, with companies like Alibaba and ZTE showcasing advanced AI server technologies [5] Stock Performance of Key Companies - Notable stock movements include a more than 3% increase in Zhongke Shuguang and Inspur Information, while Alibaba saw a decline of over 2% [2][3] - The performance of key stocks within the cloud computing ETF reflects mixed results, with some companies experiencing gains while others faced losses [2][3] Future Outlook - The demand for optical modules is increasing, driven by collaborations between leading chip manufacturers like NVIDIA and AMD with CSPs, indicating a positive trend for the optical module market [6] - The ongoing expansion of large AI models is expected to accelerate capital expenditures in overseas data centers, while domestic advancements in AI applications are anticipated to gain momentum [6][7]
通信ETF(515880)涨超1%,“光模块ETF”哪里找?通信ETF光模块占比50%
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-10-09 06:46
(文章来源:每日经济新闻) 10月9日,通信ETF(515880)涨超1%。 在海内外算力基础设施持续投入的背景下,光模块市场有望维持高景气度。截至9月30日,通信ETF (515880)规模超115亿元,"光模块+服务器+铜连接+光纤"占比超过77%(截至8月29日),良好的代 表了算力硬件的基本面。其中,光模块占比50%,可以关注相关布局机会。 光模块方面,一方面受惠于计算芯片放量,配套的光模块出货量水涨船高,另一方面光模块800G/1.6T 技术升级明确,渗透率或持续提高。总体上处于量价齐升状态,市场规模迅速扩容,增速明年或比今年 更高。据长江证券测算,2025年、2026年、2027年数通100G+模块市场规模同比增长54%、69%、 34%,市场规模分别达144亿美元、244亿美元、327亿美元。从份额上看,格局总体稳定,中国头部大 厂占据核心份额。 ...