上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 正 文 | 4 | | | 一、关于本次调整的批准与授权 4 | | | 二、本次作废的具体情况 6 | | | 三、本次作废的信息披露 6 | | | 四、结论意见 6 | 上海市锦天城律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 之法律意见书 致：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"上海锦天城"或"本所"）接受北京浩瀚深 度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"浩瀚深度"）的委托，担任公司"2022 年限制性股票激励计划"（以下简称"本激励计划" ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于"浩瀚转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，北京浩瀚深度信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 20.72 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕71 号） 同意注册，公司向不特定对象发行了 354.29 万张可转换 ...

Group 1: Market Overview - The convertible bond market continued to decline alongside the equity market, with the China Convertible Bond Index dropping by 1.70% to 420.91 points as of April 11, 2025, while the Shanghai Composite Index fell by 3.11% to 3,238.23 points [1][11][24] - The trading volume and turnover of convertible bonds saw significant increases, with trading volume rising by 105.0% and turnover increasing by 93.0% to 30,833 million hands and 4,654.56 billion respectively [2][24] - The performance of various sectors varied, with the agriculture, forestry, animal husbandry, fishery, retail, national defense, and food and beverage sectors showing positive performance, while the electrical equipment, communication, machinery, media, and steel sectors experienced the largest declines [19][36] Group 2: Convertible Bond Valuation - The convertible bond premium rate rose to 54.99%, an increase of 20.11% from the previous week, approaching the 50th percentile level of the past 24 years [3][39] - High premium rates were observed in the textile, food and beverage, pharmaceutical, construction materials, and non-bank financial sectors, while lower rates were noted in agriculture, banking, communication, and commercial trade sectors [42] - The pure bond premium rates were higher in the public utility, national defense, automotive, computer, and mining sectors, while lower rates were seen in media, commercial trade, non-bank financial, steel, and banking sectors [42] Group 3: Supply and Demand Dynamics - As of April 11, 2025, the total balance of listed convertible bonds was 7,023.16 billion, a decrease of 18.29 billion from the previous week, with a weighted average remaining term of 2.8 years [4][48] - The issuance dynamics included three new convertible bonds listed, with total issuance sizes of 5.00 billion, 0.67 billion, and 0.354 billion respectively, and one bond announced for issuance with a planned size of 1.175 billion [51][52] - Demand for convertible bonds from convertible bond funds continued to rise, with the market value held by these funds reaching 1,688.97 billion, a growth of 15.4% compared to the previous quarter [4][48]

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-014 转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 股东减持股份计划时间届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年12月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京浩瀚深度信息技术股份 有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-072）。公司股东联创永钦计划通过集中竞价和大 宗交易的方式减持其持有的公司股份，合计减持不超过其持有的公司股份3,441,397股，即不超过公司总 股本的2.1733%。截至2025年4月10日，联创永钦已通过集中竞价方式减持公司股份1,583,466股，占公 司总股本的1%。本次减持计划时间区间届满。 重要内容提示： ● 大股东持有的基本情况 公司于近日收到股东联创永钦出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函》。本次减持计划实 施期间，联创永钦通过集中竞价交易方式合计减持公司1,583,466股股份，占 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 股东减持股份计划时间届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 减持计划的实施结果情况 2024 年 12 月 18 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号： 2024-072）。公司股东联创永钦计划通过集中竞价和大宗交易的方式减持其持有 的公司股份，合计减持不超过其持有的公司股份 3,441,397 股，即不超过公司总 股本的 2.1733%。截至 2025 年 4 月 10 日，联创永钦已通过集中竞价方式减持公 司股份 1,583,466 股，占公司总股本的 1%。本次减持计划时间区间届满。 公司于近日收到股东联创永钦出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的 告知函》 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年四月 股票简称：浩瀚深度 股票代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"、"发行人"、 "公司"或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真 实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可 ...

Group 1 - The company has completed the acquisition of 35% equity in Beijing Guorui Shuzhi Technology Co., Ltd. for a cash consideration of 126 million yuan, gaining control over 74.6288% of the voting rights [2][3] - The acquisition was approved by the company's board on August 8, 2024, and the formal agreement was signed on August 12, 2024 [2][3] - The transaction is not classified as a related party transaction or a major asset restructuring under relevant regulations [3] Group 2 - The equity transfer registration has been completed, and the company now directly holds and controls 35% of the voting rights in Guorui Shuzhi, while also controlling the remaining voting rights through entrusted voting rights [4] - This acquisition is part of the company's strategic initiative to enhance its core business, improve operational capabilities, and develop new productive forces in the cybersecurity and information security sectors [5] - The funding for the acquisition comes from the company's own and raised funds, which will not impose significant pressure on cash flow or adversely affect the company's financial status [5]

根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易不属于关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、进展情况 3 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-013 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于收购股权完成股权交割、变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易基本情况 2024年8月8日，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资暨签署股权转让协议的议 案》，同意公司与苏长君、北京国瑞数智技术有限公司（以下简称"国瑞数智" 或"标的公司"）及其他现有股东签署《股权转让协议》，拟以现金1.26亿元收 购标的公司35%的股权，同时通过受托行使转让方苏长君持有或控制的表决权等 方式合计控制标的公司74.6288%的表决权并取得标的公司的控制权。具体内容详 见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-012 1 认购不足 35,429.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"浩瀚转债"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕71 号文同意注册。国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）为本次发行的 保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为"浩瀚转债"，债券代 码为"118052"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 252,398 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 99,811 | 2,081 | | ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-011 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 年 月 日 | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 82943 | | 末"6"位数 | 544923,044923 | | 末"7"位数 | 7974053,9974053,5974053,3974053,1974053 | | 末"8"位数 | 17779953,37779953,57779953,77779953， | | | 97779953,98452954,48452954 | | 末"9"位数 | 455771361,955771361 | | 末"10"位数 | 0921792545 | 凡参与浩瀚转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共有 101,892 个，每个中签号码只能认购 1 手（1,000 元） 浩瀚转债。 特此公告。 发行人：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2025 年 3 月 17 日 （此页无正文，为《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象 ...